- Công ty: Dịch vụ đầu tư CornerstoneJob Tiêu đề: Quản lý đối tác Chứng nhận: AIF
Kinh nghiệm
Nền tảng của Cornerstone (CIS) nằm trong lịch sử của người sáng lập của cô, John Riley. Là một nhà môi giới mới làm việc cho Dean Witter Reynold vào giữa những năm 80, John nhận ra giá trị của các chiến lược đầu tư bảo thủ khi nhìn thấy các nhà đầu tư và môi giới, những người không chuẩn bị, bị bất ngờ trước vụ tai nạn kinh hoàng năm 1987. khiến John tập trung vào các chiến lược bảo thủ và kỷ luật để phát triển tài sản của khách hàng.
John thành lập Dịch vụ đầu tư Cornerstone vào năm 1999, để cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp thay thế cho Phố Wall. Kể từ khi thoát khỏi đám đông, John đã có thể quản lý tiền của khách hàng theo cách chuẩn bị cho họ những xu hướng mà anh ta nhìn thấy và những bất ngờ mà Phố Wall bỏ lỡ. Nền tảng không được nhìn thấy cho bất cứ ai ngoại trừ khách hàng của họ.
Để phục vụ khách hàng tốt nhất, John đã vượt qua các kỳ thi Series 86 và 87 để trở thành Nhà phân tích nghiên cứu đã đăng ký. Những đăng ký này được tạo ra bởi các nhà quản lý sau vụ bê bối nghiên cứu hơn một thập kỷ trước tại một số nhà máy dây chính. Theo kinh nghiệm của tôi, thì John John nói, rất ít công ty quản lý tiền có một Nhà phân tích nghiên cứu được cấp phép về nhân viên và số lượng nhà môi giới chứng khoán có đăng ký này là tối thiểu. Họ phải dựa vào người khác để nghiên cứu. Tại Cornerstone, tôi không ngừng nghiên cứu và lên chiến lược, chuẩn bị cho bất cứ bàn tay nào chúng ta bị xử lý.
John Riley, cũng là thành viên ủy thác đầu tư được công nhận (AIF®). Chỉ định AIF® chỉ được trao cho những người có chuyên môn về thử nghiệm và phân tích Nhà tài trợ Kế hoạch cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn ủy thác. Thông qua John, CIS cung cấp một số thử nghiệm và dịch vụ có thể cung cấp cho Nhà tài trợ Kế hoạch một bức tranh rõ ràng về các quy trình ủy thác và các khoản nợ tiềm tàng của họ.
Trọng tâm và mong muốn chính của Cornerstone là giúp đỡ càng nhiều nhà đầu tư càng tốt. Bạn có thể thấy điều này theo cách các nhân viên văn phòng làm quen với mọi người và làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu hành chính của họ. Bạn có thể nhìn thấy nó theo cách các cố vấn dành thời gian để đảm bảo rằng họ hiểu nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng. Và bạn có thể thấy điều đó trong cách John điều hành công ty, anh ấy quyết tâm giúp đỡ các nhà đầu tư trong những gì, trái với quan điểm phổ biến, không phải là một liên doanh dễ dàng cho nhiều nhà đầu tư.
Chiến lược đầu tư đầu tiên mà Cornerstone giới thiệu là Danh mục đầu tư mẫu, trong đó sử dụng quản lý rủi ro thực tế. Đáng ngạc nhiên, đây là một khái niệm đã được thảo luận liên tục nhưng chưa bao giờ thực sự được thực hiện bởi Phố Wall. Năm 1999, thị trường đã trở nên được định giá quá cao, với sự thờ ơ của nhiều người ở Phố Wall.
Không thể cảnh báo khách hàng một cách hiệu quả tại một nhà dây, John thành lập Cornerstone. Trong những năm qua, Cornerstone đã bổ sung các chiến lược khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư. Kế hoạch tài chính cũng được thêm vào như một cách giúp các nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ về tình hình tài chính của họ và phát triển một chiến lược tập trung.
Các chiến lược của Cornerstone là suy nghĩ trước, hướng nghiên cứu và dựa trên phân tích nội bộ của chính họ và của một số công ty nghiên cứu được kính trọng nhất trên thế giới.
Nhưng niềm đam mê của John, niềm đam mê tập thể của họ, vẫn giúp các nhà đầu tư có ý thức đầu tư và giúp họ đạt được mục tiêu cuộc sống.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chứng khoán được cung cấp thông qua Cantella & Company, Inc., Thành viên, FINRA, SIPC, Quản lý tiền dựa trên phí và Kế hoạch tài chính được cung cấp thông qua RIA Cornerstone Investment Services, LLC của RIA.
Trích dẫn từ John Riley
Chuyên gia John là nhà chiến lược đầu tư và phân tích nghiên cứu đã đăng ký cho Dịch vụ đầu tư Cornerstone, đặt tại RI và TX, chuyên cung cấp Kế hoạch tài chính, Quản lý tiền, Kế hoạch bất động sản và Tư vấn tài trợ kế hoạch.
