Trong vài tháng đầu năm 2016, thị trường chứng khoán đã nhắc nhở các nhà đầu tư về bản chất khó lường của nó, đặc biệt là khi nó tiêu hóa những tin tức kinh tế tồi tệ đến từ Trung Quốc, Châu Âu và thị trường dầu mỏ. Khi khả năng lãi suất cao hơn được tính đến, các nhà đầu tư sẽ mong đợi một chuyến đi mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Đây là lý do tại sao bây giờ có thể là thời gian để trở nên phòng thủ với chiến lược danh mục đầu tư của bạn.
Bằng cách thêm một yếu tố đầu tư phòng thủ vào chiến lược của bạn, bạn cung cấp cho danh mục đầu tư của bạn một tấm đệm có thể làm dịu sự biến động và giảm rủi ro giảm giá. Khi làm như vậy, nó cũng có thể làm giảm tiềm năng tăng giá trong các cuộc biểu tình trên thị trường, nhưng các cổ phiếu phòng thủ vẫn có thể chiếm được một phần lợi nhuận tốt. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, cách tốt nhất để triển khai chiến lược đầu tư phòng thủ là thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp đa dạng hóa với chi phí rất thấp. Trong môi trường đầu tư tháng 3 năm 2016, bốn quỹ ETF phòng thủ sau đây có thể đáng để bạn sử dụng.
Quỹ chăm sóc sức khỏe Vanguard
Ngành chăm sóc sức khỏe là một ngành lý tưởng mọi thời tiết, hoạt động tốt bất kể tình trạng của nền kinh tế, và Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) cung cấp một cách tuyệt vời để tiếp xúc với lĩnh vực này. Quỹ này được thiết kế để theo dõi hiệu suất của MSCI US. Chỉ số thị trường đầu tư (IMI) Chăm sóc sức khỏe 25/50. Chỉ số này bao gồm các công ty vốn hóa lớn, vừa và nhỏ từ một mặt cắt ngang rộng của ngành. Trong số các công ty nắm giữ hàng đầu của nó là những người khổng lồ trong ngành như Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) và Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, quỹ có 6 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Nó đã trở lại ấn tượng 11, 10% kể từ khi thành lập vào năm 2004. Trong 10 năm qua, quỹ đã trả lại 20, 36% và trong năm năm qua, 24, 24%. Tỷ lệ chi phí 0, 07% của nó là một trong những mức thấp nhất cho danh mục của nó.
Cổ phiếu quyền lực ETF cổ phiếu ưu đãi
Với tỷ lệ cổ tức 6%, quỹ ETF ưa thích PowerShares (NYSEARCA: PGX) đã được chứng minh là một lựa chọn thay thế rất tốt cho những người tìm kiếm lợi nhuận. Bởi vì danh mục đầu tư của nó chủ yếu được đầu tư vào các cổ phiếu ưu đãi, nó không chịu mức rủi ro tương đương với các cổ phiếu phổ biến trong một thị trường đầy biến động. Quỹ này được xây dựng để theo dõi Chỉ số chứng khoán ưu tiên tỷ lệ cố định BofA Merrill Lynch Core. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, quỹ này có 3, 72 tỷ đô la trong AUM, chủ yếu được đầu tư vào Mỹ. cổ phiếu ưu đãi. Nhưng nó cũng nắm giữ một phần nhỏ hơn các chứng khoán ưu tiên phát hành ở nước ngoài dưới dạng Biên lai lưu ký Hoa Kỳ (ADR). Quỹ đã trả lại 7, 55% trong ba năm qua và có tỷ lệ hoàn vốn một năm là 6, 45%, cả hai đều vượt xa chỉ số. Tỷ lệ chi phí của nó là 0, 5%.
Mặt hàng tiêu dùng Chọn ngành SPDR
Đầu năm 2016, Staples của người tiêu dùng chọn ngành SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) đã trải qua một sự đột biến về tài sản với tổng số tiền tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, lên tới 9, 34 tỷ đô la. Mặt hàng chủ lực có nhu cầu không co giãn và các đặc tính phòng thủ khác cho phép chúng hoạt động tốt trong các chu kỳ xuống. Quỹ theo dõi Chỉ số Tiêu dùng Chọn ngành, được tạo thành từ 40 công ty vốn hóa lớn từ các phân khúc thực phẩm, đồ uống và sản phẩm gia dụng của ngành. Năm cổ phần hàng đầu của nó bao gồm 40% danh mục đầu tư và bao gồm Công ty Procter & Gamble (NYSE: PG), Công ty Coca-Cola (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) và CVS Health Corp (NYSE: CVS). Tỷ suất cổ tức của quỹ là 2, 40%. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ có lợi nhuận 10 năm là 10, 94%, lợi nhuận năm năm là 15, 04% và lợi nhuận ba năm là 14, 14%. Tỷ lệ chi phí của nó là 0, 011% là rất thấp cho danh mục.
PowerShares S & P 500 Quỹ biến động thấp cổ tức cao
Vào năm 2015, Quỹ biến động thấp cổ tức cao PowerShares S & P 500 (NYSEARCA: SPHD) đã bổ sung thêm mức độ biến động thấp của Nott vào tên của nó để nhấn mạnh khả năng đã được chứng minh của nó vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn trong thời kỳ biến động. Quỹ này được thiết kế để theo dõi giá và sản lượng của Chỉ số cổ tức cao biến động thấp S & P 500, bao gồm 50 cổ phiếu trong lịch sử có tỷ suất cổ tức cao và biến động thấp. Tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2016, quỹ có hơn 811 triệu đô la tài sản được đầu tư trên nhiều lĩnh vực bao gồm tiện ích, công nghiệp và bất động sản, với phân bổ lớn nhất cho mặt hàng chủ lực và tiện ích tiêu dùng. Lợi tức 30 ngày của SEC là 4, 04%. Quỹ, được ra mắt vào tháng 10 năm 2012, đã trả lại 14, 06% trong ba năm qua. Lợi nhuận một năm của nó là 9, 21% và tính đến năm 2016, nó đã trả lại 5, 26%. Nó có tỷ lệ chi phí 0, 30%.
