"Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam, và tham lam khi những người khác sợ hãi", nhà đầu tư giá trị tỷ phú nổi tiếng Warren Buffett nói. Giám đốc điều hành (CEO) của Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) là một trong số nhiều người theo dõi thị trường khuyến nghị một chiến lược đối lập để thu lợi từ những biến động lớn của thị trường. Theo Deutsche Bank, việc chống lại bầy đàn có thể khóa lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư theo thời gian là một kế hoạch mua và giữ đơn giản, như được nêu trong báo cáo của MarketWatch. (Để biết thêm, xem thêm: 8 lựa chọn cổ phiếu tương phản cho thị trường đá: CS. )
Sự vượt trội của danh mục đầu tư cao cấp được chọn trong năm 2009
Trên cơ sở hàng năm, các danh mục đầu tư mua các quỹ ETF ít được yêu thích nhất, giao dịch như cổ phiếu trên cơ sở trong ngày, thấy mức tăng 12, 9%, cao hơn gấp đôi mức tăng 5, 7% của danh mục đầu tư mua vốn với dòng vốn cao nhất, như báo cáo của Thị trường. Một nghiên cứu gần đây của Deutsche Bank, đã phân tích hiệu suất của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sau các giai đoạn dòng vốn hoặc dòng chảy cao hơn, cho thấy các danh mục đầu tư mua ETF với dòng tiền đáng kể được thưởng với lợi nhuận cao hơn đáng kể so với số tiền mua vào có dòng vốn lớn.
Chiến lược tương phản: Lợi nhuận phong phú
| Quỹ đầu tư | Lợi nhuận hàng năm |
| Cao cấp | 5, 7% |
| Dòng chảy cao | 12, 9% |
Sự vượt trội của danh mục đầu tư cao cấp đã tăng tốc đáng kể vào đầu năm 2009, khi bắt đầu thị trường tăng giá xuất hiện ngay sau khi chạm đáy do cuộc khủng hoảng nhà đất 20072002009. Tại thời điểm đó, S & P 500 chạm mức thấp nhất 12 năm, kéo tâm lý nhà đầu tư xuống và các nhà đầu tư hàng đầu cắt giảm nắm giữ. Đến đầu năm 2009, thị trường bắt đầu tăng điểm, đảm bảo tăng hơn bốn lần trong vòng 10 năm sau đó.
Phương pháp tương phản
Buffett là một ví dụ về một nhà đầu tư trái ngược đã mua cổ phần của các công ty bị đánh bại trong cuộc khủng hoảng tài chính, bao gồm Goldman Sachs Group Inc. (GS) và General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Charles Schwab, thực hiện một cách tiếp cận trái ngược với đầu tư chứng khoán, trái ngược với cách tiếp cận dòng chảy của ETF.
"Một cuộc tấn công của cá mập có thể cắn một miếng lớn trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư chưa chuẩn bị, những người không cân bằng lại, " ông cảnh báo, được trích dẫn bởi MarketWatch. Nhà đầu tư chỉ ra rằng "để giúp tránh một cuộc tấn công của cá mập", người ta nên nhìn ra nước ngoài để cổ phần quốc tế, tái định vị từ tăng trưởng sang danh mục đầu tư theo định hướng giá trị và cân bằng lại từ vốn hóa nhỏ sang vốn hóa lớn.
Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp này, giống như tất cả các phương pháp đầu tư, không đảm bảo thành công. Hơn nữa, trong trường hợp suy thoái kinh tế toàn cầu và thị trường gấu, tất cả tài sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề. (Để biết thêm, xem thêm: 6 cổ phiếu công nghệ nhỏ có thể trả hết tiền lớn. )
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Giàu có & Mạnh mẽ
5 nhà đầu tư hàng đầu thu lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Cổ phiếu
Đầu tư trái ngược: Khi có máu trên đường phố
Phân tích ngành & công nghiệp
3 quỹ ETF chăm sóc sức khỏe hàng đầu năm 2020
Đầu tư thiết yếu
11 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới
Chiến lược giao dịch và giáo dục chứng khoán
Bạn có thể kiếm tiền bằng cổ phiếu?
Các quỹ tương hỗ hàng đầu
Cách chọn Quỹ tương hỗ tốt nhất
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Quỹ giao dịch trao đổi - ETF Một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một rổ chứng khoán theo dõi một chỉ số cơ bản. Các quỹ ETF có thể chứa các khoản đầu tư khác nhau bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. thêm Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. Đầu tư nhiều giá trị hơn: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn các cổ phiếu bị định giá thấp giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. Quản lý rủi ro nhiều hơn trong tài chính Trong thế giới tài chính, quản lý rủi ro là quá trình xác định, phân tích và chấp nhận hoặc giảm thiểu sự không chắc chắn trong các quyết định đầu tư. Quản lý rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào một nhà đầu tư hoặc nhà quản lý quỹ phân tích và cố gắng định lượng khả năng thua lỗ trong một khoản đầu tư. thêm định nghĩa thị trường gấu Thị trường gấu là một thị trường mà giá chứng khoán giảm và sự bi quan lan rộng khiến tâm lý tiêu cực tự duy trì. thêm quỹ phòng hộ Một quỹ phòng hộ là một danh mục đầu tư được quản lý mạnh mẽ sử dụng các vị trí đòn bẩy, dài, ngắn và phái sinh. hơn