Đầu tư Timberland là gì?
Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ về cổ phiếu và các sản phẩm có thu nhập cố định có thể đầu tư vào timberland. Có hàng triệu mẫu đất ở Mỹ được sở hữu bởi các quỹ hưu trí, quỹ tín thác, nhà đầu tư cá nhân và trường đại học. Các nhà đầu tư có thể mua timberland thông qua nhiều phương tiện đầu tư có cổ phần trong timberland.
Các công cụ đầu tư của Timberland chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn như quỹ hưu trí công cộng và tư nhân, theo đó hai tài sản cơ bản chính là trang trại cây và rừng tự nhiên được quản lý.
Cách đầu tư vào đầu tư Timberland
Các nhà đầu tư có thể có một vị trí trong gỗ bằng cách đầu tư vào các quỹ ETF gỗ (quỹ giao dịch trao đổi), bao gồm nhiều công ty sở hữu rừng và sản xuất các sản phẩm liên quan đến gỗ. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể đầu tư vào REITs (ủy thác đầu tư bất động sản) có chứa một chủ sở hữu đất rừng và sản xuất các sản phẩm liên quan đến gỗ.
Kiếm lợi nhuận với Timberland
Có một vài cách mà các nhà đầu tư có thể kiếm được tỷ lệ lợi nhuận từ đầu tư gỗ.
Tăng trưởng sinh học
Tăng trưởng sinh học có nghĩa là khi cây phát triển, chúng tăng trọng lượng và mật độ. Khi tăng trưởng sinh học thêm khối lượng, cây trở nên có giá trị hơn trên cơ sở mỗi tấn.
Tăng trưởng giá trị sản phẩm
Chuyển động lớp sản phẩm đi lên xảy ra khi cây phát triển và trưởng thành theo thời gian, số lượng ứng dụng cho gỗ tăng lên. Ví dụ, cây được sử dụng để làm giấy thường mất hơn mười năm để phát triển trước khi chúng có thể được sử dụng cho các sản phẩm giấy.
Đánh giá cao đất
Đánh giá cao đất có thể xảy ra nếu gỗ nằm trên bất động sản có giá trị. Ví dụ, nếu vùng đất có rừng nằm gần khu vực đông dân cư, vùng đất đó có thể được chuyển đổi thành sân golf hoặc trung tâm mua sắm sau khi gỗ được khai thác.
Tăng giá
Đánh giá cao giá gỗ có thể xảy ra khi nhu cầu nhà ở tăng. Gỗ mềm thường được sử dụng trong các công trình xây dựng nhà. Do đó, một nền kinh tế mở rộng và thị trường nhà ở có thể dẫn đến sự gia tăng gỗ vì nhu cầu sẽ cao đối với gỗ mềm.
Tăng trưởng ổn định là một trong những lý do tại sao timberland được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và như một hàng rào lạm phát.
Lợi ích khác của đầu tư gỗ
Lợi ích của đầu tư vào đất rừng phát sinh từ xu hướng đầu tư có xu hướng tăng trong dài hạn và không phải chịu sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán có thể ảnh hưởng đến các công cụ đầu tư khác như cổ phiếu và trái phiếu. Tăng trưởng ổn định là một trong những lý do tại sao timberland được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và như một hàng rào lạm phát.
Khi giá trong nền kinh tế tăng lên, lợi nhuận của cổ phiếu thường giảm. Vì gỗ tăng theo thời gian, đầu tư cho phép danh mục đầu tư được hưởng lợi từ lạm phát giá gỗ.
Rủi ro khi đầu tư vào Timberland
Đầu tư của Timberland không phải là đầu tư hoàn hảo có nghĩa là chúng dễ bị rủi ro, có thể bao gồm:
- Giá mua cao có thể làm giảm lợi nhuận theo thời gian nếu đầu tư vào đất rừng bị định giá quá cao ban đầu. Thảm họa tự nhiên có thể phá hủy đất lâm nghiệp làm xói mòn một khoản đầu tư. Suy thoái thị trường có thể làm tổn hại đến nhu cầu gỗ dẫn đến giá thấp hơn.
Chìa khóa chính
- Các nhà đầu tư tổ chức lớn như quỹ hưu trí công và tư nhân chủ yếu sử dụng các công cụ đầu tư vào rừng. Các quỹ ETF (quỹ giao dịch trao đổi) bao gồm nhiều công ty sở hữu rừng và sản xuất các sản phẩm liên quan đến gỗ. Có nhiều cách để nhà đầu tư có thể kiếm được lãi suất lợi tức của một khoản đầu tư gỗ bao gồm tăng trưởng sinh học, và giá cả và giá trị đất. Guggenheim Timber (CUT) là một quỹ ETF bao gồm hơn hai chục công ty sản xuất các sản phẩm gỗ hoặc sở hữu đất lâm nghiệp.
Ví dụ thực tế về đầu tư của Timberland
Như đã nêu trước đó, có một số cách để đầu tư vào đất rừng bên cạnh việc mua đất với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân. Một số phương tiện đầu tư bao gồm:
Guggenheim Timber (CUT) là một quỹ ETF bao gồm hơn hai chục công ty sản xuất các sản phẩm gỗ hoặc sở hữu đất lâm nghiệp. Tỷ suất cổ tức của quỹ gỗ toàn cầu này thường trên 3% mỗi năm.
Chỉ số Gỗ & Lâm nghiệp Toàn cầu của iShares S & P theo dõi Chỉ số Gỗ & Lâm nghiệp Toàn cầu của S & P và thường tạo ra tỷ suất cổ tức trên 2, 5%.
Công ty Weyerhaeuser (WY) là một REIT đầu tư vào đất lâm nghiệp để sản xuất, bán và phân phối lâm sản. Weyerhaeuser Co. là một trong những chủ sở hữu đất rừng lớn nhất thế giới.
Điều quan trọng cần lưu ý là REIT thường sẽ có nhiều biến động hoặc biến động giá hơn với nó vì nó đầu tư vào một công ty so với quỹ ETF gỗ, đa dạng hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng có thể khác nhau đối với mỗi khoản đầu tư được nêu ở trên. Như mọi khi, bất kỳ khoản đầu tư vào đất rừng nào cũng phải là một phần của danh mục đầu tư cân đối.
