Mặc dù giá dầu đã phục hồi khoảng một nửa mức giảm quý IV trong nửa đầu năm 2019, ngành năng lượng vẫn tiếp tục kém thị trường rộng hơn khoảng 7, 5% cho đến nay (YTD) khi các nhà đầu tư đã đứng bên lề, bị đe dọa bởi những lo ngại đang diễn ra về việc làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây ra.
Lĩnh vực này cho thấy sự quan tâm mua mới được đổi mới vào thứ Tư, ngày 10 tháng 7, trên mặt sau của việc dầu nhảy lên mức cao nhất trong bảy tuần. Dầu thô giao tháng 8 tăng hơn 4% sau khi báo cáo tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9, 5 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 5/7, nhiều hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà phân tích giảm 3, 1 triệu thùng. Các mặt hàng cũng vẫn được đấu thầu tốt khi các nhà sản xuất lớn sơ tán các giàn khoan ở Vịnh Mexico trước một cơn bão dự đoán.
"Giá dầu không chỉ được hỗ trợ bởi mức tăng lớn hơn dự kiến trong kho dầu thô EIA mà với việc sơ tán một số nền tảng ở Vịnh Mexico trước một cơn bão nhiệt đới, sẽ hạn chế sản xuất", Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Hiệp hội dầu mỏ, nói với CNBC.
Những người nhìn thấy các vấn đề dư cung kéo dài nên thêm ba cổ phiếu dầu khí độc lập này vào danh sách theo dõi của họ. Hãy thảo luận về các số liệu của từng công ty chi tiết hơn và đi sâu vào một số ý tưởng giao dịch thú vị.
Tập đoàn Apache (APA)
Tập đoàn Apache (APA) là một trong những công ty thăm dò và sản xuất độc lập lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 12 năm 2018, công ty có trụ sở tại Houston này có tổng trữ lượng ước tính là 581 triệu thùng dầu thô, 234 triệu thùng chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và 2, 5 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên. Nhà thám hiểm thượng nguồn đã tăng sản lượng tại Hoa Kỳ, chiếm 58% tổng sản lượng, tăng 25% so với năm trước (YoY) trong quý đầu tiên. Các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức 34, 84 đô la - tương ứng với mức phí cao hơn 21% so với giá đóng cửa 27, 47 đô la vào thứ Tư. Cổ phiếu của công ty có vốn hóa thị trường là 10, 33 tỷ USD, mang lại tỷ lệ cổ tức 3, 67% và đang giao dịch cao hơn 6, 55% so với đầu năm 11 tháng 7 năm 2019.
Cổ phiếu Apache dao động trong một kênh giảm dần giữa tháng Tư và tháng Sáu. Giá đã phá vỡ trên mô hình vào cuối tháng trước và kể từ đó đã quay trở lại đường xu hướng trên của kênh vào đầu tháng 7, hiện cung cấp hỗ trợ chính ở mức 26 đô la. Những người tham gia giao dịch nên đặt mục tiêu đặt lợi nhuận ở mức 38 đô la, trong đó hành động giá trước đó có thể đưa ra mức kháng cự trên không. Quản lý rủi ro bằng cách định vị lệnh dừng lỗ dưới mức thấp ngày 9 tháng 7 và sửa đổi nó đến điểm hòa vốn nếu cổ phiếu tăng trên mức trung bình động 200 ngày (SMA).
Tập đoàn dầu Marathon (MRO)
Với mức vốn hóa thị trường là 11, 37 tỷ USD, Marathon Oil Corporation (MRO) tham gia vào việc thăm dò, sản xuất và tiếp thị dầu thô, NGL và khí đốt tự nhiên, với các tài sản ở Hoa Kỳ, Guinea Xích đạo, Vương quốc Anh và Libya. Vào cuối năm 2018, công ty đã có trữ lượng ròng tương đương 1, 3 tỷ thùng dầu và sản xuất khoảng 420.000 thùng dầu tương đương. Thu nhập ròng được điều chỉnh trong quý đầu tiên của công ty đạt 31 cent mỗi cổ phiếu, dễ dàng vượt qua ước tính 6 cent mỗi cổ phiếu của Street. Marathon trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ từ phân khúc sản xuất và thăm dò của Hoa Kỳ cùng với chi phí giảm cho kết quả lạc quan. Kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2019, cổ phiếu Marathon Oil trả cổ tức 1, 45% và đã giảm 2, 37% so với đầu năm.
Giá cổ phiếu của Marathon đã vượt qua ngưỡng đột phá vào giữa tháng 6 và sau đó đã quay trở lại xu hướng hàng đầu của mô hình trong các phiên giao dịch gần đây. Cuộc biểu tình hôm thứ Tư 2, 66% của cổ phiếu cho thấy người mua có thể đang có kế hoạch đưa giá trở lại mức tăng. Các thương nhân tham gia vào đây nên đặt lệnh chốt lời trong khoảng từ 16, 50 đến 17 đô la - một khu vực nơi giá gặp phải ngưỡng kháng cự từ SMA 200 ngày và đường xu hướng giảm kéo dài đến tháng 10 năm 2018. Hãy xem xét cắt lỗ nếu cổ phiếu không giữ được trong tháng này thấp ở mức $ 13, 20.
Năng lượng cao quý, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) khám phá, phát triển và sản xuất dầu thô, khí tự nhiên và NGL trên toàn thế giới. Vào cuối năm 2018, công ty trị giá 10, 67 tỷ USD đã báo cáo trữ lượng đã chứng minh ròng là 1, 9 tỷ thùng dầu tương đương và tỷ lệ sản xuất khoảng 350.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Người chơi năng lượng toàn cầu đã đăng kết quả quý đầu tiên hỗn hợp - ước tính thu nhập của các nhà phân tích thiếu 12, 5% nhưng đứng đầu dự báo doanh thu là 4, 79%. Điều này đánh dấu quý thứ tư liên tiếp rằng công ty 87 tuổi đã vượt quá các dự đoán hàng đầu. Giao dịch ở mức 22, 32 đô la và phát hành tỷ lệ cổ tức 2, 17%, cổ phiếu đã trả lại 20, 20% YTD, vượt xa cả mức trung bình của ngành và chỉ số S & P 500 lần lượt là 13, 49% và 0, 8%, tính đến ngày 11 tháng 7 năm 2019.
Giống như Marathon Oil, cổ phiếu của Energy Energy được giao dịch trong vòng hai tháng giảm dần cho đến khi một đột phá tăng giá đã thay đổi tâm lý cơ bản vào giữa tháng Sáu. Gần đây, giá đã đẩy lên trên một mẫu cờ chặt chẽ, cho thấy sự tăng giá ngắn hạn bổ sung. Những người có một vị trí dài nên lãi ngân hàng khi chuyển đến 28 đô la, trong đó giá có thể tìm thấy sự kháng cự từ một đường ngang kéo dài trong 12 tháng qua. Hãy suy nghĩ về việc thiết lập một điểm dừng bên dưới mức thấp ngày 9 tháng 7 ở mức $ 21, 07 để bảo vệ vốn giao dịch. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng hấp dẫn là 1: 4, 51 (mục tiêu dừng lỗ $ 1, 26 / mục tiêu lợi nhuận $ 5, 68), giả sử điền vào giá đóng cửa ngày hôm qua.
StockCharts.com
