Chứng khoán vốn hóa lớn, hoặc những người đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường hơn 10 tỷ USD, mang lại sự ổn định về giá và thường là các khoản chi trả cổ tức ổn định giúp nâng cao lợi nhuận chung cho danh mục đầu tư. Trong thị trường chứng khoán vốn hóa lớn, các quỹ tương hỗ cốt lõi, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với các phân khúc thị trường cụ thể thông qua một vị trí đầu tư duy nhất, là một lựa chọn phổ biến. Các quỹ tương hỗ cốt lõi tập trung vào các vị trí vốn hóa lớn cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào tất cả các khía cạnh của thị trường vốn hóa lớn, bao gồm các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị nghiêng. Mặc dù đầu tư vào một quỹ tương hỗ vốn hóa lớn mang lại một số lợi thế, các nhà đầu tư nên nhận thức được khả năng mất gốc và biến động vốn có của việc nắm giữ cổ phần.
Trong số các quỹ tương hỗ vốn hóa lớn hàng đầu cần xem xét là Quỹ lõi tăng cường vốn lớn Columbia (NMIAX), Quỹ chỉ số tăng cường lõi lớn Fidelity (FLCEX), Quỹ đầu tư lõi Schwab (SWANX) và BlackRock Advantage Large- Quỹ lõi (MALRX). Thông tin được trình bày ở đây là hiện tại kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2018.
Quỹ lõi tăng cường vốn lớn Columbia
Quỹ lõi tăng cường vốn lớn Columbia được thành lập vào tháng 7 năm 1996 và có tài sản ròng trị giá $ 435 triệu. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận, trước các khoản phí và chi phí, vượt quá tổng lợi nhuận của Chỉ số 500 của Standard và Poor (S & P 500). Họ chiến lược thay đổi số lượng và tỷ lệ nắm giữ trong quỹ nhằm nỗ lực vượt trội so với Chỉ số và giảm tiềm năng hoạt động kém hiệu quả theo thời gian. Tính đến tháng 9 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 11, 93%.
Các nhà quản lý quỹ tập trung vào nắm giữ đầu tư vào thị trường Mỹ, với phần lớn chứng khoán rơi vào phạm vi vốn hóa lớn và lớn. Đa dạng hóa các lĩnh vực khác nhau, với 26, 77% danh mục đầu tư vào chứng khoán công nghệ, 15, 26% vào chứng khoán chăm sóc sức khỏe, 13, 45% vào chứng khoán dịch vụ tài chính và 12, 46% chứng khoán tùy ý của người tiêu dùng. Các tổ chức hàng đầu của Quỹ lõi tăng cường vốn lớn Columbia bao gồm Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) và JP Morgan Chase (JPM).
Quỹ chỉ số tăng cường lõi lớn Fidelity
Quỹ chỉ số tăng cường lõi lớn Fidelity bắt đầu vào tháng 4 năm 2007 và có hơn 774, 89 triệu đô la tài sản ròng. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư đáng kể tất cả các tài sản ròng vào các cổ phiếu phổ biến được tìm thấy trong Chỉ số S & P 500. Mặc dù trọng số vốn hóa thị trường tương tự có thể được tìm thấy trong Quỹ chỉ số tăng cường lõi lớn Fidelity, các nhà quản lý sử dụng phân tích định lượng dựa trên máy tính của cổ phiếu phổ thông để hiểu giá trị lịch sử của công ty, tăng trưởng, lợi nhuận và các yếu tố khác mang lại cơ hội vượt trội so với điểm chuẩn mục lục. Tính đến tháng 9 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 11, 66%.
Các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt đầu tư vào các công ty phát hành trong và ngoài nước khi họ thấy phù hợp, mặc dù hỗn hợp đầu tư được tập trung ở Hoa Kỳ. Phần lớn tài sản của quỹ được nắm giữ trong các chứng khoán vốn hóa khổng lồ, tiếp theo là các vị trí vốn hóa lớn và mức độ tiếp xúc tối thiểu đối với các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng ngành lớn nhất ở mức 25, 23%, tiếp theo là cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 14, 43%, cổ phiếu tiêu dùng tùy ý ở mức 12, 10% và cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 11, 23%. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) và Johnson & Johnson (JNJ). Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng tương đối thấp là 0, 39%.
Quỹ đầu tư Schwab Core
Quỹ đầu tư Schwab Core bắt đầu vào tháng 7 năm 1996 và nắm giữ 2, 30 tỷ đô la tài sản ròng. Quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu trong nước. Về cơ bản, tất cả tài sản của quỹ tương hỗ được đầu tư vào chứng khoán của các tổ chức phát hành trong nước với vốn hóa thị trường không dưới 500 triệu USD. Các nhà quản lý quỹ tìm cách vượt qua Chỉ số S & P 500 tổng thể theo thời gian. Kể từ tháng 10 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 12, 81%.
Trong khi tất cả các danh mục đầu tư của quỹ bao gồm cổ phần trong nước, các nhà quản lý quỹ cung cấp một số đa dạng hóa thông qua tiếp xúc với ngành. Chứng khoán công nghệ chiếm 17, 15% hỗn hợp đầu tư, tiếp theo là cổ phiếu chăm sóc sức khỏe ở mức 15, 26%, cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 13, 22%, cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng ở mức 13, 54% và cổ phiếu chăm sóc sức khỏe ở mức 13, 24%. Nắm giữ hàng đầu với Quỹ đầu tư Schwab Core bao gồm Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) và Bảng chữ cái (GOOGL). Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 0, 74%.
BlackRock Lợi ích quỹ lõi lớn
Quỹ lõi lớn có lợi thế BlackRock được thành lập vào tháng 12 năm 1999 và có 2, 20 tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán vốn của các công ty lớn. Hỗn hợp đầu tư bao gồm hầu hết các cổ phiếu phổ biến của các tổ chức phát hành trong nước được tìm thấy trong Chỉ số Russell 1000. Tính đến tháng 9 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 10, 92%.
Đa dạng hóa ngành được coi trọng nhất trong các cổ phiếu công nghệ thông tin, chiếm 26, 27% danh mục đầu tư. Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe chiếm 14, 85%, tiếp theo là cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng ở mức 13, 1% và cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 12, 87%. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Microsoft, Apple, Amazon.com và Bảng chữ cái. Tỷ lệ chi phí ròng cho quỹ tương hỗ cốt lõi là 0, 48%.
