Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc đáng kể với Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A hoặc BRK.B) như một phần của danh mục đầu tư chứng khoán tổng thể của họ, có một số quỹ tương hỗ hàng đầu mà nắm giữ bao gồm tỷ lệ cao cổ phiếu Berkshire Hathaway. Chúng bao gồm Quỹ Sequoia, Quỹ cơ hội đối tác III của Weitz, Quỹ Clip và Quỹ Fidelity Contrafund.
Chìa khóa chính
- Tập đoàn Berkshire Hathaway là một trong những công ty được đánh giá cao và được theo dõi rộng rãi. Nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu của công ty nhưng thích làm điều đó trong phạm vi của một quỹ tương hỗ. Các khoản đầu tư được đầu tư nhiều vào Berkshire Hathaway bao gồm Sequoia Quỹ, Quỹ cơ hội đối tác III của Weitz, Quỹ Clipper và Fidelity Contrafund.
Quỹ Sequoia
Quỹ Sequoia, được thành lập vào năm 1970, tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn. Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu phổ biến mà người quản lý quỹ tin rằng bị đánh giá thấp tại thời điểm mua và có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Nói chung, quỹ Sequoia đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Mỹ, mặc dù nó cũng có thể đầu tư tới tổng số 15% tài sản của mình vào chứng khoán nước ngoài.
Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1, 1%. Nó có lợi nhuận hàng năm mười năm trên 11%. Cùng với nhau, cổ phiếu loại A và loại B của Berkshire Hathaway chiếm hơn 8% tài sản của danh mục đầu tư. Các tổ chức hàng đầu khác của quỹ là Bảng chữ cái mẹ của Google và CarMax.
Berkshire Hathaway cung cấp hai loại cổ phần cho các nhà đầu tư tiềm năng: cổ phiếu loại A, bán lẻ ở mức khoảng 340.000 đô la, tính đến tháng 1 năm 2020 và cổ phiếu loại B, bán lẻ ở mức khoảng 226 đô la một mức giá dễ quản lý hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ trung bình.
Quỹ cơ hội đối tác III của Weitz
Mục tiêu chính của Quỹ cơ hội Weitz Partners III là tăng vốn. Partners III là một quỹ đa vốn đầu tư vào một loạt các cổ phiếu mà người quản lý quỹ tin rằng mang lại triển vọng tốt nhất cho lợi nhuận. Quỹ có cả vị trí dài và ngắn trong chứng khoán, cũng như vị trí ngắn trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), phù hợp với mục tiêu đầu tư và đánh giá thị trường của người quản lý quỹ, Wallace Weitz.
Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1, 2%. Lợi nhuận hàng năm mười năm của nó là khoảng 11%. Cổ phiếu loại B của Berkshire Hathaway giữ tỷ trọng cao thứ ba trong quỹ này, ở mức 10, 4% tài sản. Các tổ chức hàng đầu khác của quỹ bao gồm SPDR S & P 500 ETF và Hệ thống thông minh Corp.
Berkshire Hathaway được dẫn dắt bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người là Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty.
Quỹ Clip
Quỹ này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư bảo tồn và tăng trưởng vốn dài hạn. Những mục tiêu này đạt được bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu mà người quản lý quỹ, Christopher Davis, nhận thấy là bị đánh giá thấp đáng kể. Người quản lý quỹ tìm cách xác định các công ty có giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh giá trị nội tại dài hạn của họ. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và lựa chọn cổ phiếu.
Quỹ Clipper có tỷ lệ chi phí là 0, 71%. Lợi nhuận hàng năm mười năm cho quỹ là 12%. Cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway là cổ đông hàng đầu của quỹ này, chiếm 9, 3% tài sản của quỹ. Các cổ phần lớn khác là United Technologies và Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ biến của các công ty mà người quản lý quỹ tin rằng không có giá trị chính xác và có tiềm năng tăng trưởng vượt trội - đặc biệt là các công ty chiếm ưu thế trong ngành về doanh thu và tiềm năng tăng trưởng. Người quản lý quỹ, William Danoff, tìm cách xác định cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng tốt và cổ phiếu giá trị.
Tỷ lệ chi phí cho quỹ là 0, 82%. Lợi nhuận hàng năm mười năm cho quỹ là 14%.
Cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway giữ tỷ trọng cao thứ ba trong quỹ này, ở mức 5, 5%. Hai công ty có trọng lượng lớn nhất là Facebook và Amazon.com.
