- Hơn 17 năm kinh nghiệm làm cố vấn tài chính Đã viết một số bài viết về tiết kiệm hưu trí, lập kế hoạch bất động sản, đầu tư và thuế Người tình nguyện trong Ngày lập kế hoạch tài chính Miami
Kinh nghiệm
Ana Maria có hơn 17 năm kinh nghiệm làm cố vấn tài chính. Trong thời gian này, cô đã làm việc với Kaufman Rossin và Công ty với tư cách là kiểm toán viên nhân viên và tài khoản thuế, với tư cách là cố vấn tài chính cho Giải pháp đầu tư, và là giám đốc kế hoạch tài chính tại Cathy Pareto và Associates. Ana Maria chuyển sang lĩnh vực tư vấn tài chính độc lập vào năm 2013.
Katz đã viết rất nhiều về tiết kiệm hưu trí, lập kế hoạch bất động sản, đầu tư và thuế. Tác phẩm của cô xuất hiện dưới dạng các bài viết trên FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountsworld.com và Investopedia. Cô cũng viết bài cho blog của Nhà đầu tư Giải pháp và Cathy Pareto và Cộng sự. Bạn sẽ tìm thấy tác phẩm của cô ấy được tham khảo trong cuốn sách, Quản lý tài sản ở bất kỳ thị trường nào và được trích dẫn trên Bankrate.com, ở Miami Herald và trên Foxbusiness.com.
Ana Maria là một kế toán viên công chứng và kế hoạch tài chính được chứng nhận. Trọng tâm của cô tiếp tục là giúp khách hàng quản lý tài sản của họ và tạo ra các chiến lược đầu tư và kế hoạch nghỉ hưu có hiệu quả về thuế. Cô tình nguyện làm cố vấn trong Ngày Kế hoạch Tài chính Miami, một sự kiện miễn phí để giáo dục cộng đồng về các chủ đề tài chính.
Giáo dục
Ana Maria có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Kế toán và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về lập kế hoạch tài chính cá nhân tại Đại học Miami. Ana Maria có chứng chỉ Kế toán viên công chứng (CPA) và Chứng chỉ kế hoạch tài chính được chứng nhận (CPR).
