Các cố vấn tài chính tham gia vào nhiều lĩnh vực tài chính, bao gồm chuẩn bị khai thuế và lập kế hoạch thuế cho khách hàng của họ. Nhiều, nhưng không phải tất cả, các cố vấn tài chính chuyên về các vấn đề thuế và cung cấp tư vấn thuế toàn diện cho khách hàng của họ, bao gồm giải quyết vấn đề thuế, lập kế hoạch thuế và chuẩn bị khai thuế, cũng như chuẩn bị khai thuế, quà tặng và ủy thác. Nhiều cố vấn tài chính làm thuế cho khách hàng của họ thường có các chứng chỉ liên quan, chẳng hạn như kế toán viên công chứng (CPA) và người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP).
Dịch vụ thuế
Thông thường, các cố vấn tài chính làm việc với khách hàng của họ về các vấn đề thuế cụ thể, nhưng họ cũng có thể tham gia vào các dịch vụ khai thuế. Các cố vấn tài chính ngồi lại với khách hàng của họ và làm việc với họ để tối đa hóa lợi nhuận thuế và dòng tiền của họ. Các cố vấn tài chính thường hiểu rõ hơn về các mục tiêu tài chính và các tình huống duy nhất của từng khách hàng và chỉ sau đó họ mới cung cấp lời khuyên về lập kế hoạch thuế và chuẩn bị thuế.
Khách hàng phải đối mặt với các vấn đề về thuế thường tìm kiếm dịch vụ của các cố vấn tài chính, những người có thể giúp họ giải quyết các vấn đề về thuế hoặc giảm thiểu tác động thuế trên bảng cân đối kế toán của họ. Cố vấn tài chính thường giúp khách hàng của họ giải quyết vấn đề thuế của họ.
Chứng nhận thuế
Các cố vấn tài chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuế thường có được các chứng chỉ chuyên môn khác nhau có thể giúp họ nâng cao kiến thức về luật thuế và tăng danh tiếng giữa các khách hàng. Các chứng chỉ phổ biến nhất bao gồm kế toán viên công chứng và chứng nhận thuế từ Hiệp hội kế toán công chứng quốc gia. Ngoài ra, các cố vấn tài chính chuyên làm thuế chọn trở thành đại lý đã đăng ký - người khai thuế được đăng ký với Sở Thuế vụ (IRS).
(Để đọc liên quan, xem "Cố vấn tài chính làm gì?")
