Cổng thông tin tài chính là gì
Cổng thông tin tài chính là các trang web cung cấp nhiều dữ liệu và thông tin tài chính. Họ đóng vai trò là trung tâm thông tin cho các khách hàng là nhà đầu tư cá nhân và yêu cầu tin tức và dữ liệu tài chính cập nhật để đưa ra quyết định đầu tư của họ. Cổng tài chính thường là các nền tảng dựa trên đám mây có thể tùy chỉnh cho cả tổ chức tài chính và khách hàng của nhà đầu tư.
Cổng thông tin tài chính BREAKING DOWN
Cổng thông tin tài chính nhằm cung cấp cho khách hàng tất cả các thông tin liên quan đến tài chính mà họ cần. Thông thường các cổng sẽ cung cấp cho khách truy cập báo giá, nghiên cứu, bài viết, khuyến nghị phân tích và như vậy. Cổng thông tin tài chính cũng có thể cung cấp liên kết đến các trang web có liên quan khác nhau cung cấp loại thông tin này. Ngoài ra, nhiều cổng tài chính cung cấp tài khoản email, phòng trò chuyện và diễn đàn web. Việc sử dụng cổng thông tin tài chính mang lại lợi ích cho các tổ chức và dịch vụ tài chính cũng như các nhà đầu tư, tận dụng công nghệ để khách hàng có thể kiểm soát nhiều hơn về tương lai tài chính của họ và các cố vấn có thể làm việc hiệu quả hơn.
InetSoft là một ví dụ về một công ty xây dựng các cổng khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính tùy chỉnh. Loại nhà phát triển này có thể xử lý tất cả các công việc dịch vụ và tích hợp cần thiết để xây dựng cổng thông tin web. Cụ thể, InetSoft cung cấp các tính năng như trò chuyện trực tiếp với các cố vấn tài chính, quản lý tài liệu hoặc nhiệm vụ, máy tính, xem và ước tính tài sản, báo cáo theo yêu cầu hoặc chỉ số tài chính và theo dõi tin tức tài chính. Cổng khách của InetSoft dựa trên đám mây, không có cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc phần mềm.
Ví dụ về Cổng thông tin tài chính
Pensionmark, một công ty dịch vụ tài chính cho nhân viên, cung cấp một cổng thông tin tài chính cá nhân tương tác, họ tiếp thị như một "trung tâm kiểm soát tài chính" cung cấp các công cụ tiết kiệm và ngân sách. Cổng thông tin tài chính của Pensionmark cho nhà đầu tư thấy mọi thứ họ đang làm và chi tiêu cũng như mọi thứ họ sở hữu, bao gồm tiết kiệm, đầu tư và bất động sản, tất cả ở một nơi và được cập nhật theo thời gian thực. Khách hàng có thể lập biểu đồ thời gian tiết kiệm của họ sẽ kéo dài bao lâu dựa trên ngày nghỉ hưu dự kiến của họ. Pensionmark tuyên bố rằng "mô hình dịch vụ độc đáo của nó nhằm mục đích mang lại kết quả tốt hơn với ít nỗ lực hơn cho mọi bên liên quan." Cổng thông tin tài chính của họ bao gồm các yếu tố như: một nhà tổ chức, kết nối tất cả các tài khoản và thông tin cho một cái nhìn tổng hợp, có tổ chức; một hội thảo tài chính, trong đó cung cấp các mẹo cá nhân để duy trì mục tiêu và quản lý các mục tiêu tài chính; một trung tâm giáo dục, nơi cung cấp một thư viện video, bài viết và tài nguyên cá nhân; một kho tiền, mà khách hàng có thể sử dụng để lưu trữ các tài liệu nhạy cảm có sẵn bất cứ lúc nào họ cần để truy cập chúng; một công cụ theo dõi chi tiêu và các công cụ ngân sách khác; thư bưu điện kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ chuyển phát trực tuyến an toàn thư bưu chính Mỹ của khách hàng; và biểu đồ tương tác và quan điểm chi tiết về các khoản đầu tư của khách hàng.
