Nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược đầu tư có hiệu quả trong dài hạn, thật khó để đánh bại chiến lược của siêu nhà đầu tư Warren Buffett. Công ty của Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), có một hồ sơ lịch sử về việc đánh bại S & P 500. Một số nghiên cứu cho thấy một danh mục đầu tư giả định bắt chước các khoản đầu tư của Berkshire vào đầu tháng sau khi chúng được tiết lộ công khai cũng kiếm được tiền lãi từ việc tiết lộ công khai. Chỉ số S & P 500.
Bạn muốn một số hành động đó? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Mẫu 13F của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để xây dựng một quỹ như Buffett.
Coattail đầu tư là gì?
Hầu hết mọi người thích ý tưởng đầu tư thụ động, hoặc chiến lược "mua và giữ". Với thị trường tài chính phức tạp ngày nay, ai muốn chủ động quản lý danh mục đầu tư? Nhưng, trừ khi bạn là một chuyên gia tài chính hoặc sẵn sàng trả nhiều tiền cho một chuyên gia tài chính, các lựa chọn của bạn sẽ được giảm xuống thành các quỹ tương hỗ, quỹ ETF hoặc quỹ chỉ số, phải không? Sai lầm.
Trong khi các quỹ tương hỗ, quỹ ETF và quỹ chỉ số có thể mang lại lợi nhuận tốt, chúng có chi phí - phí. Ngoài ra, nếu bạn đang hy vọng đánh bại thị trường, đừng tin vào điều đó. Các khoản đầu tư như một quỹ giao dịch trao đổi nhện (SPDR ETF) không bao giờ có thể đánh bại S & P 500 vì họ theo dõi nó. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đưa danh mục đầu tư của bạn vào chế độ lái tự động mà không phải trả phí hoặc giới hạn hiệu suất? Tại sao không đi xe ngựa của một nhà đầu tư thành công?
Đầu tư Coattail là thuật ngữ các nhà đầu tư sử dụng để mô tả chiến lược bắt chước các giao dịch của các nhà đầu tư siêu nổi tiếng như Warren Buffett, George Soros, John Paulson hoặc Carl Icahn. Trong số tất cả các nhà đầu tư siêu hạng ngoài kia, hầu hết các nhà đầu tư hợp tác có thể theo dõi Warren Buffett, và vì lý do chính đáng - những lựa chọn của ông đã đưa Berkshire Hathaway trở thành công ty blue-chip cuối cùng.
Warren Buffett: InvestoTrivia Phần 2
Cách đọc Mẫu 13F để nắm bắt chuyển động của Buffett
Bạn không thể bắt đầu bắt chước các vở kịch của Buffett mà không biết chúng là gì. Nhưng tin hay không, những lựa chọn đó có thể truy cập được cho mọi người nhờ vào SEC. Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934 quy định rằng tất cả các nhà quản lý đầu tư tổ chức xử lý hơn 100 triệu đô la đều phải nộp hồ sơ nắm giữ mỗi quý. Điều này có nghĩa là nếu bạn biết nơi để tìm, bạn có thể có quyền truy cập vào một số danh mục đầu tư được quản lý tốt nhất trên thế giới - miễn phí.
Một trong những cách dễ nhất để tìm 13F là bằng cách truy cập trang web Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử (EDGAR) của SEC và thực hiện tìm kiếm dưới tên công ty.
Đây là một ví dụ về một số nắm giữ từ 13F có thể trông như thế nào:
Nguồn: tài liệu lưu trữ EDGAR
Vì vậy, làm thế nào để bạn biết những cổ phiếu đã được mua và bán trong một khoảng thời gian cụ thể? Điều đó sẽ đòi hỏi một chút công việc thám tử. Các nhà quản lý đầu tư tổ chức chỉ phải tiết lộ nắm giữ một lần mỗi quý, vì vậy bằng cách tìm kiếm sự khác biệt giữa 13F của quý trước và hiện tại, bạn có thể tìm ra những gì mới và những gì đã được bán.
Bốn lời khuyên cho danh mục đầu tư Coattail của bạn
1. Phân bổ cổ phiếu của bạn đúng cách
Vì bạn sẽ không thể mua cùng số lượng cổ phiếu mà danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của Buffett đầu tư vào, một cách để đảm bảo rằng bạn phân bổ giống như Berkshire bằng cách tìm ra tỷ lệ phần trăm mà mỗi cổ phần chiếm giữ và áp dụng nó vào tài khoản môi giới của riêng bạn. (Tất cả thông tin đó có thể được tìm thấy một lần nữa trong 13F.)
2. Cập nhật danh mục đầu tư của bạn
Sau khi bạn tạo danh mục đầu tư liên kết Buffett, một lỗi bạn không muốn mắc phải là quên cập nhật. Mặc dù Warren Buffett được biết đến với triết lý mua và nắm giữ, nhưng đừng nghĩ rằng ông không bao giờ dỡ bỏ các cổ phiếu không hoạt động. Nếu bạn không nhìn vào 13F của Berkshire mỗi lần, bạn có thể bỏ lỡ một điểm thoát tuyệt vời.
3. Lấy một trang từ Ưu điểm
Đừng sợ làm cho toàn bộ danh mục đầu tư của bạn ra khỏi lựa chọn của Buffett. Mặc dù việc đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ thường là không thể tìm thấy, danh mục đầu tư của Berkshire được tạo thành từ các cổ phiếu lớn, dài hạn. Nói cách khác, các cổ phiếu bạn đang đầu tư có lẽ ít biến động hơn so với những gì đã có trong danh mục đầu tư của bạn và đã được phân bổ hợp lý.
4. Coi chừng phí
Vì Berkshire Hathaway có rất nhiều tiền, nó có thể tạo ra những thay đổi nhỏ về số lượng cổ phiếu mà nó sở hữu trong bất kỳ cổ phiếu nào từ tháng này sang tháng khác. Vì danh mục đầu tư của bạn không lớn như quỹ của Buffett, phí môi giới (như hoa hồng) có thể sẽ có được theo cách phân bổ chính xác như Berkshire.
Theo nguyên tắc chung, nếu quỹ dỡ hoặc mua vào hơn 10-15 phần trăm giá trị của danh mục đầu tư, bạn cũng có thể muốn thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giá trị danh mục đầu tư của bạn càng nhỏ thì những thay đổi đó sẽ càng lớn đối với bạn để kiếm lợi nhuận. Hãy suy nghĩ trước khi giao dịch.
Điểm mấu chốt
Warren Buffett đã cho chúng ta thấy rằng, theo thời gian, anh ta là một nhà đầu tư khó đánh bại. Và bạn biết họ nói gì: nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ. Nếu bạn quyết định rằng việc xây dựng quỹ Berkshire của riêng bạn là phù hợp với bạn, thì việc tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn của Oracle of Omaha chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
