- Hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính Người sáng lập và phó chủ tịch điều hành cho phó chủ tịch EnvestnetFormer và giám đốc quỹ thu nhập cố định cho Công ty John Nuveen
Kinh nghiệm
James Lumberg đã làm việc trong ngành tài chính hơn 28 năm. Ông đã làm việc trực tiếp với các cố vấn tài chính và nhà đầu tư để xác định các mục tiêu và tạo ra các kế hoạch tài chính để đáp ứng các mục tiêu đó. Ông là người đồng sáng lập và phó chủ tịch điều hành của Envestnet, một công ty dịch vụ tài chính cung cấp nền tảng trực tuyến, cùng với báo cáo tài chính và tài chính, cho các cố vấn tài chính, nhà đầu tư và công ty đầu tư.
James chịu trách nhiệm mở rộng nền tảng của Envestnet sang các thị trường mới. Cuối cùng, Envestnet hợp tác với Investopedia để kết hợp nội dung giáo dục và tin tức thông qua Trung tâm đầu tư tác động. Đầu tư tác động nhằm mục đích mang lại lợi ích cho các hành động xã hội hoặc môi trường trong khi cung cấp lợi ích tài chính. James là người đóng góp cho nội dung Impact Investing Hub.
Trước khi gia nhập Envestnet, James làm việc tại John Nuveen Company, bây giờ Nuveen, là phó chủ tịch và giám đốc của các quỹ thu nhập cố định. Ông đã làm việc trực tiếp với các cố vấn tài chính trong việc phát triển các dịch vụ và chương trình để đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng thương mại và đầu tư và quỹ hưu trí. Ông cũng quản lý hoạt động hàng ngày của năm quỹ tương hỗ có thu nhập cố định với tổng tài sản trị giá hơn 1, 5 tỷ đô la.
Là một người tin tưởng vào việc sử dụng sự giàu có để tạo ra tác động tích cực, James viết về cách các giá trị của nhà đầu tư có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ. Bài viết của ông xuất hiện trên Seeking Alpha, Tin tức đầu tư và Investopedia.
Giáo dục
James có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật trong các nghiên cứu của chính phủ tại Đại học Harvard.
