Biểu mẫu 424b3

ĐỊNH NGH ofA Mẫu SEC 424B3

Mẫu SEC 424B3 là mẫu cáo bạch mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu một công ty phát hành nộp, nêu chi tiết thông tin dẫn đến thay đổi đáng kể so với thông tin được cung cấp trước đó. Các công ty được yêu cầu nộp bản cáo bạch mẫu 424B3 theo Quy tắc 424 (b) (3) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1933.

Các công ty cũng có thể nộp mẫu 424B4 và 424B5 để tiết lộ thêm.

Mẫu BREAKING XUỐNG 424B3

Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1933 được tạo ra để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán hoàn thành và nộp báo cáo đăng ký (bao gồm thông tin tài chính và tài liệu) với Ủy ban giao dịch chứng khoán trước khi đưa ra vấn đề mua cho công chúng.

Hình phạt đáng kể tồn tại cho các vấn đề không tuân thủ đúng quy trình nộp hồ sơ và công bố thông tin. Ví dụ, bất kỳ ai cố tình vi phạm Đạo luật năm 1933 đều phải chịu năm năm tù, phạt $ 10.000 hoặc cả hai. Đạo luật này cũng giữ các giám đốc công ty, luật sư, kế toán, toàn bộ tổ chức bảo lãnh phát hành và tất cả những người đã ký tuyên bố đăng ký chịu trách nhiệm dân sự về các tuyên bố sai lệch và sai lệch có trong tuyên bố đăng ký và bản cáo bạch. Nhà đầu tư có thể kiện bất kỳ một trong số các cá nhân tham gia hoặc nhiều bên đã mua vấn đề mới và không biết về bất kỳ tuyên bố sai hoặc thiếu sót nào.

Thông thường, hồ sơ đăng ký tuyên bố theo yêu cầu của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1933 cũng là tuyên bố đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.

Ví dụ về mẫu SEC 424B3

Vào tháng 11 năm 2017, Dược phẩm Galena đã nộp Mẫu đơn 424B3 của SEC dưới dạng bổ sung cho tuyên bố ủy quyền ban đầu hoặc tuyên bố chào mời đồng ý để cung cấp một số giải thích và bổ sung nhất định cho các tiết lộ. Tiết lộ sửa đổi bao gồm:

• Sửa đổi của Galena đối với các câu hỏi và câu trả lời của Galena về việc sáp nhập và cuộc họp đặc biệt của Galena. Liên quan đến điều gì suy luận rằng những người kiêng cử sẽ có hiệu ứng tương tự như một cuộc bỏ phiếu 'CHỐNG LẠI', những người không bỏ phiếu và người môi giới sẽ không có hiệu lực đối với kết quả của cuộc bỏ phiếu.

  Ngoài ra, Galena đã sửa đổi một đoạn đầy đủ trên trang 107 của Tuyên bố Proxy trong phần có tên là The Sáp nhập Ý kiến ​​của Cố vấn tài chính Galena ( một văn bản được gạch chân và văn bản bị xóa có gạch ngang):

  • Khi chọn các công ty được sử dụng trong các phân tích này, các tiêu chí được sử dụng bởi Canaccord Genuity đã xem xét một số công ty tiềm năng được đưa vào nhóm ngang hàng được chọn, lựa chọn chào bán công khai ban đầu và phân tích giao dịch tiền lệ được chọn. Mặc dù không có công ty nào trong số này có thể so sánh trực tiếp với SELLAS vì trong số các lý do khác, trọng tâm sản phẩm chính xác và giai đoạn phát triển của họ, số lượng sản phẩm đang được phát triển và các đặc điểm tài chính, kinh doanh và / hoặc hoạt động khác, các tiêu chí được sử dụng bởi Canaccord Genuity là chỉ định điều trị của chương trình khách hàng tiềm năng của công ty được chọn và giai đoạn phát triển của chương trình khách hàng tiềm năng đó khi so sánh với chương trình của SELLAS, như được ghi trong các bảng dưới đây.

Ví dụ này làm rõ mức độ chi tiết của nhiều Biểu mẫu 424B3 sẽ đi vào.