Tập đoàn nông nghiệp Deere & Company (DE) ngồi trong đường bắn của một cuộc chiến thương mại khó chịu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mức thuế trả đũa 34 tỷ USD của rồng đỏ, bao gồm đậu nành và thịt lợn của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của cơ sở khách hàng của Deere.
"Các vấn đề thương mại đã ảnh hưởng đến tâm lý nông dân gần đây hơn", John May, người đứng đầu các giải pháp nông nghiệp của Deere, nói với các nhà phân tích khi thảo luận về thu nhập quý II / 2018 của công ty, theo báo cáo của The Wall Street Journal. Ngoài ra, chi phí đầu vào của Deere đã tăng do thuế thép và nhôm.
Mặc dù thuế quan thương mại này chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến thu nhập, việc đa dạng hóa toàn cầu của Deere vào các dịch vụ tài chính, xây dựng, sân cỏ và công nghệ nông nghiệp trong thập kỷ qua sẽ giúp bù đắp chi phí cao hơn và giảm doanh thu trong máy móc nông nghiệp. Khả năng trả cổ tức ổn định hoặc tăng cổ tức của công ty trong 30 năm qua cho thấy kỷ luật tài khóa dài hạn và khả năng quản lý suy thoái. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng biểu đồ chứng khoán của Deere đang hình thành mô hình đáy đôi. Một sự phá vỡ trên $ 152, 50 sẽ xác nhận mô hình và đề nghị tăng thêm.
Các nhà đầu tư đang có cái nhìn dài hạn hơn về Deere và muốn tiếp xúc với cổ phiếu nên cân nhắc mua một trong ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này.
iShares MSCI Nhà sản xuất nông nghiệp toàn cầu ETF (VEGI)
Quỹ đầu tư sản xuất nông nghiệp toàn cầu iShares MSCI, được thành lập vào năm 2012, nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số IMI của nhà sản xuất nông nghiệp chọn lọc của MSCI ACWI. Quỹ đạt được điều này bằng cách đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào chứng khoán bao gồm chỉ số được theo dõi. VEGI nắm giữ các công ty ở cả thị trường phát triển và mới nổi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Deere chỉ huy phân bổ hàng đầu của quỹ, với tỷ trọng 13, 87%. Các phân bổ quan trọng khác trong danh mục đầu tư của ETF bao gồm Nutrien Ltd. (NTR) ở mức 10, 79% và Công ty Archer-Daniels-Midland (ADM) ở mức 8, 45%.
Tổ chức sản xuất nông nghiệp toàn cầu iShares MSCI ETF có 33, 52 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và tỷ lệ chi phí thấp là 0, 37%. Tính đến tháng 9 năm 2018, quỹ đã trả lại 5, 41% trong năm năm qua và 8, 72% trong ba năm trước. Từ đầu năm đến nay (YTD), VEGI đã trả lại 0, 36%. Nhà đầu tư cũng nhận được cổ tức 1, 36%.
Quỹ tín thác nông nghiệp toàn cầu Indxx (FTAG)
Ra mắt vào năm 2010, Quỹ Nông nghiệp Toàn cầu Indxx First Trust tìm cách tái tạo hiệu suất của Chỉ số Nông nghiệp Toàn cầu Indxx. FTAG thực hiện điều này bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của mình vào chứng khoán tạo nên chỉ số cơ bản. Chỉ số này tập trung vào các công ty tìm cách cải thiện năng suất nông nghiệp. Deere là tổ chức lớn thứ hai của quỹ với mức phân bổ 9, 59%. Công ty hóa chất lớn nhất thế giới, DowDuPont Inc. (DWDP), là công ty nắm giữ lớn nhất của ETF và chiếm 10, 5% danh mục đầu tư. Tổng cộng, rổ của FTAG nắm giữ 43 cổ phiếu.
Quỹ đầu tư nông nghiệp toàn cầu Indxx ETF có tài sản ròng chỉ 5, 03 triệu đô la và trả cổ tức 1, 33%. Phí quản lý hàng năm của quỹ là 0, 7% cao hơn mức trung bình 0, 52%. Quỹ này dành nhiều hơn cho các nhà đầu tư trái ngược, những người muốn mua các quỹ ETF không có lợi. FTAG có lợi nhuận hàng năm năm và ba năm lần lượt là -14, 39% và -4, 91%. Tính đến tháng 9 năm 2018, quỹ có tỷ lệ hoàn vốn -4, 85% YTD đáng thất vọng.
VanEck vectơ Tài nguyên thiên nhiên ETF (HAP)
Quỹ tài nguyên thiên nhiên VanEck vectơ cố gắng phản ánh hiệu suất của Chỉ số tài nguyên thiên nhiên VanEck. Nó đạt được điều này bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các chứng khoán được cấu thành từ chỉ số chuẩn. Quỹ được đánh giá rủi ro dưới mức trung bình này nắm giữ các công ty tạo ra phần lớn doanh thu của họ từ nông nghiệp, năng lượng, kim loại hoặc lâm sản. Các nhà đầu tư được tiếp xúc với Deere thông qua phân bổ 8, 55% của quỹ cho cổ phiếu của công ty. Nutrien và Archer-Daniels-Midland làm tròn ba cổ phần hàng đầu của ETF. HAP cung cấp đa dạng hóa tốt với 293 cổ phần.
Quỹ tài nguyên thiên nhiên VanEck vectơ tính phí quản lý khiêm tốn 0, 5% và có 96, 11 triệu đô la trong AUM. Tính đến tháng 9 năm 2018, HAP có lợi nhuận hàng năm trong năm là 3, 43% và lợi nhuận hàng năm là 10, 6%. Nó có tỷ lệ hoàn vốn -0, 92% YTD và mang lại tỷ lệ cổ tức là 2, 03%.
