Các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ ngoài vốn cổ phần truyền thống và nắm giữ thu nhập cố định của Hoa Kỳ có thể muốn xem xét các quỹ giao dịch trái phiếu Úc (ETFs), để tiếp xúc hiệu quả với chứng khoán thu nhập cố định của chính phủ, cơ quan chính phủ và nợ doanh nghiệp của các công ty ở Úc. Các quỹ ETF trái phiếu Úc năng suất cao sau đây đảm bảo xem xét kỹ hơn.
NHIỆM VỤ CHÍNH
- Các nhà đầu tư tìm cách thêm thu nhập cố định vào danh mục đầu tư của họ nên xem xét các quỹ giao dịch trái phiếu Úc (ETFs). Hai quỹ đầu tư ngày nay là Quỹ đầu tư trái phiếu SPDR S & P / ASX (BOND.AX), được cung cấp bởi State Street Global Advisors và iFares Core Composite Bond ETF (IAF), được cung cấp bởi BlackRock Inc. Các quỹ ETF trái phiếu doanh nghiệp Úc đã tăng lên trong những năm gần đây, chiếm 17% thị trường ETF chung của Úc.
Quỹ trái phiếu Úc SPDR S & P / ASX
SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) được phát hành bởi State Street Global Advisors vào ngày 26 tháng 7 năm 2012. Quỹ tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0, 00% và được quản lý bởi State Street Global Advisors Australia Limited. Quỹ nhằm mục đích cung cấp lợi nhuận tương ứng với chỉ số lãi suất cố định S & P / ASX của Úc, là chỉ số chuẩn của quỹ.
Quỹ tự hào về sự cố ngành sau, trong hồ sơ tiếp xúc:
- Trái phiếu chính phủ liên bang (54, 70%) Trái phiếu bán chính phủ (27, 07%) Trái phiếu siêu quốc gia (5, 08%) Trái phiếu liên quan đến chính phủ: (5, 02%) Trái phiếu tài chính doanh nghiệp (4, 74%) Trái phiếu ngành công nghiệp (2, 44%) Khác (0, 58%) Trái phiếu tiện ích doanh nghiệp (0, 37%)
Kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019, tổng lợi nhuận YTD của quỹ là 8.4%. Thời gian đáo hạn trung bình của các khoản đầu tư cơ bản là 6, 96 năm và hiện có 47, 7 triệu đô la Úc tài sản được quản lý.
Quỹ trái phiếu tổng hợp iShares Core
Quỹ iFares Core Composite Bond ETF (IAF) được phát hành bởi BlackRock Inc. (BLK) vào ngày 12 tháng 3 năm 2012. Quỹ tìm cách theo dõi hiệu suất của Bloomberg AusBond Composite Index, là chỉ số cơ bản của quỹ.
Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, quỹ ETF này chủ yếu nắm giữ chứng khoán thu nhập cố định cấp đầu tư do chính phủ Úc phát hành và bởi các tập đoàn có trụ sở tại Úc. Đầu tư vào quỹ đòi hỏi một khoản phí quản lý hàng năm là 0, 2%.
Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2019, quỹ đã có 521 cổ phần và tổng tài sản ròng là 1, 0 tỷ đô la Úc. Tổng lợi nhuận YTD của quỹ là 8, 08%. Thời gian đáo hạn trung bình của các khoản đầu tư cơ bản là 7 đến 10 năm, với 24, 88% quỹ cam kết cho các khoản đầu tư đó. Điều này được theo sát bởi các trái phiếu có thời hạn 7-10 năm (17, 72%), trái phiếu có thời hạn 10-15 năm (10, 51%) và trái phiếu có thời hạn 2-3 năm (10, 18%).
ETF này hiện có 47, 7 triệu đô la tài sản được quản lý.
Tăng trưởng quỹ ETF trái phiếu chung của Úc
Là một lớp tài sản rộng, các quỹ ETF trái phiếu doanh nghiệp Úc đã trải qua một sự đột biến không thể phủ nhận trong năm năm qua. Trong thời gian đó, các khoản đầu tư này tăng trung bình 54% mỗi năm, để đạt tổng tài sản khoảng 9, 3 tỷ đô la Úc, chiếm khoảng 17% toàn bộ thị trường ETF của Úc. Nhiều nhà phân tích dự đoán xu hướng tăng này sẽ tiếp tục, bất chấp rủi ro lãi suất có thể gây tổn hại lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng, bởi vì đây thường là một tình huống tạm thời.
Đầu tư quốc tế bao gồm nhiều rủi ro, như tiền tệ, thanh khoản và rủi ro kinh tế.
