3 quỹ ETF tái tạo chiến lược đầu tư của Buffett là gì?
Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và "Buffettology" cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội ghép một trong những phương tiện đầu tư phổ biến nhất với phương pháp đầu tư của một trong những nhà đầu tư thành công nhất.
Một chiến lược đầu tư phổ biến là mô phỏng một nhà đầu tư thành công, chẳng hạn như Warren Buffett, "Oracle of Omaha" nổi tiếng và người sáng lập Berkshire Hathaway. Buffett có lẽ được mô tả chính xác nhất là một nhà đầu tư giá trị dài hạn. Anh ta không trông chờ quá nhiều vào các cổ phiếu bán với giá hời như anh ta làm cho các cổ phiếu có giá hợp lý của các công ty mà anh ta tin rằng sẽ tiếp tục vững chắc về tài chính với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Ngoài ra, trong khi Buffett đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực trong nhiều năm qua, các công ty trong lĩnh vực tài chính, như Wells Fargo & Company và GEICO, vẫn nổi bật trong số các khoản đầu tư của Berkshire Hathaway.
Chìa khóa chính
- Một phần cơ bản trong chiến lược đầu tư của Warren Buffett là đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh trong ngành của họ, có thể mang đến cho các nhà đầu tư một "con hào" bảo vệ. Hầu hết các nhà đầu tư muốn theo chiến lược của Buffett đầu tư vào công ty của mình, Berkshire Hathaway. không phải là các quỹ ETF theo dõi trực tiếp các khoản đầu tư của Buffett, một số theo chiến lược chung của ông.
Một số nhà đầu tư đã tìm cách theo dõi Buffett bằng cách mua cổ phiếu Berkshire Hathaway hoặc mua cổ phiếu của các công ty cá nhân Berkshire Hathaway sở hữu hoặc đầu tư vào. Tuy nhiên, khi các quỹ ETF trở thành phương tiện đầu tư ưa thích, một số nhà đầu tư đang tìm cách sử dụng chúng như một cách để theo dõi Nguyên tắc đầu tư của Buffett. Không có Warren Buffett ETF cụ thể, nhưng một số mục tiêu để thực hiện các khoản đầu tư giống như Buffett.
Thuật ngữ "con hào" liên quan đến đầu tư được Buffett đặt ra để mô tả bất kỳ công ty nào có lợi thế cạnh tranh trong một ngành công nghiệp cung cấp sự bảo vệ giống như con hào.
Hiểu 3 quỹ ETF tái tạo chiến lược đầu tư của Buffett
Vectơ thị trường ETF Moat rộng
Quỹ ETF Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), được Van Eck Global ra mắt năm 2012, nhằm mục đích xác định và đầu tư vào các công ty như vậy. Quỹ tìm cách sử dụng 3, 3 tỷ đô la tài sản của mình để theo dõi hiệu suất của Morningstar Wide Moat Focus Index.
Chỉ số cơ bản cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với 20 công ty có giá hấp dẫn nhất mà nhóm nghiên cứu vốn của Morningstar xác định là có lợi thế cạnh tranh bền vững trong các ngành tương ứng. Quỹ xếp hạng rủi ro trung bình này có tỷ lệ chi phí là 0, 49% và mang lại tỷ suất cổ tức là 1, 36%. Lợi nhuận hàng năm trong ba năm của nó tính đến đầu năm 2020 là 17, 89%.
SPDR tài chính chọn ngành ETF
SPDR Financial chọn ngành ETF (NYSEARCA: XLF) cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi cho các công ty trong lĩnh vực tài chính và cũng đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu Berkshire Hathaway, chiếm gần 13% cổ phần của danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này được đưa ra bởi State Street Global Advisors vào năm 1998.
Quỹ theo dõi hiệu suất của Chỉ số ngành chọn tài chính S & P, bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính rộng lớn bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, tiết kiệm và REITs. Tỷ lệ chi phí của quỹ thấp 0, 13% và mang lại tỷ lệ cổ tức là 1, 87%. Lợi nhuận hàng năm của quỹ năm năm tính đến đầu năm 2020 là 11%.
iShares MSCI USA Yếu tố chất lượng ETF
Quỹ đầu tư nhân tố chất lượng iShares MSCI USA (NYSEARCA: QUAL), được BlackRock ra mắt năm 2013, có hơn 17 tỷ đô la tài sản vào đầu năm 2020. Quỹ này nhắm đến đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao bằng cách theo dõi Chỉ số chất lượng trung lập ngành của MSCI USA, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình được lựa chọn trên cơ sở ba số liệu cơ bản: nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và biến động thu nhập.
Tổng lợi nhuận của quỹ kể từ khi thành lập là 13, 62%. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 15% và tỷ lệ cổ tức là 1, 91%. Quỹ đánh giá rủi ro trung bình này được đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và chăm sóc sức khỏe.
