Có rất nhiều cách để phân loại cổ phiếu, nhưng một trong những cách phổ biến nhất là đẩy chúng vào các nhóm "tăng trưởng" hoặc "giá trị". Trên thực tế, tranh luận về việc đầu tư tăng trưởng hay đầu tư giá trị có hiệu quả hơn cũng lâu đời như chính thị trường.
Trong năm 2016, giá trị cổ phiếu vượt trội so với cổ phiếu tăng trưởng với biên độ rộng. Cổ phiếu tăng trưởng đã lấy lại được một số nền tảng trong năm 2017 nhưng sự kết hợp giữa tăng trưởng và giá trị trong danh mục đầu tư đa dạng luôn là điều quan trọng và cổ phiếu giá trị có thể giúp chống lại một số rủi ro cao liên quan đến cổ phiếu tăng trưởng.
Nếu bạn đang cân bằng lại danh mục đầu tư của mình trong năm 2018 để tăng phân bổ cổ phiếu giá trị, thì đây là một vài cổ phiếu có giá trị hàng đầu có thể sẵn sàng để bứt phá và mang lại lợi nhuận dài hạn tốt hơn mức trung bình.
Lưu ý: Bảo hiểm nợ ngắn hạn, giá cho thu nhập và đà hiệu suất là những yếu tố chính được xem xét trong việc xác định các công ty này. Tất cả các số liệu là vào ngày 29 tháng 12 năm 2017.
Twitter (TWTR)
Năm 2017 Twitter báo cáo mức tăng 49, 14%. Công ty truyền thông xã hội đạt điểm cao trong danh mục giá trị cho tỷ lệ hiện tại và mức dòng tiền miễn phí. Các nhà phân tích có giá mục tiêu cao cho cổ phiếu là 27 đô la.
Tài sản hiện tại của Twitter bao gồm các khoản nợ hiện tại gấp mười lần, cho tỷ lệ hiện tại là 10, 40. Trailing dòng tiền miễn phí mười hai tháng là 663, 74 triệu đô la, mang lại cho nó một dòng tiền miễn phí với mức vốn hóa 3, 68%. Phạm vi bảo hiểm nợ cao và dòng tiền tự do mang lại vĩ độ đáng kể cho việc mở rộng, phát triển mới và có khả năng chia cổ tức.
Vào tháng 12 năm 2017, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu lên mức quá cân và đặt tên cho nó là một trong những ý tưởng tốt nhất cho năm 2018. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 24 đô la sau khi tăng 16, 67% vào tháng 12 năm 2017. Nâng cấp cổ phiếu của JPMorgan cũng bao gồm mục tiêu tăng giá là 27 đô la. Dự báo cho năm 2018 báo hiệu cổ phiếu có thể chứng kiến mức tăng hơn nữa với doanh thu ước tính tăng từ 2, 42 tỷ đô la lên 2, 69 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính tăng từ 48 xu lên 68 cent.
Tập đoàn Z.60 (Z, ZG)
Zvel là một công ty khác báo cáo tỷ lệ hiện tại tương đối cao với tiền mặt dư thừa. Công ty có tỷ lệ hiện tại là 6, 44. Dòng tiền miễn phí là 136, 88 triệu USD mang lại cho nó dòng tiền miễn phí với mức vốn hóa thị trường là 1, 75%.
Zvel có trụ sở tại Seattle, Washington. Công ty cung cấp hai loại cổ phiếu chứng khoán với các ký hiệu đại diện Z và ZG.
Zvel đã báo cáo tăng trưởng doanh thu đáng kể trong ba năm qua. Tăng trưởng doanh thu một năm là 31, 32% và tăng trưởng doanh thu hàng năm trong ba năm là 62, 43%. Thu nhập quý ba tiếp tục hỗ trợ tiềm năng giá trị của công ty với doanh thu cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 tăng lên 794, 5 triệu đô la từ 619, 0 triệu đô la trong năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng cao hơn ở mức 36 cent so với -65 cent. Doanh thu quý ba tương đương tăng 25, 5% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đánh bại kỳ vọng 2 xu ở mức 19 xu.
Giám đốc điều hành của công ty đánh giá một số thành công của công ty đối với thị trường nhà đất, vốn đã được cải thiện đều đặn với lợi thế cho người bán trong năm 2017. YTD cổ phiếu có mức tăng 13, 31%. Tổng lợi nhuận hàng năm ba năm và năm năm là 5, 85% và 35, 27%.
Louisiana-Pacific Corp (LPX)
LPX báo cáo tỷ lệ hiện tại là 5, 25 với dòng tiền tự do trên mức vốn hóa thị trường ở mức 7, 29%. Dòng tiền miễn phí trong 12 tháng kéo dài là 280, 2 triệu USD. Louisiana-Pacific là một công ty khác được thiết lập để hưởng lợi từ những lợi ích hơn nữa trong thị trường nhà đất. Công ty tập trung vào sản xuất các sản phẩm xây dựng để xây dựng nhà, sửa chữa, tu sửa và các cấu trúc ngoài trời. Tăng trưởng doanh thu một năm cho công ty ở mức 18% với doanh thu 12 tháng kéo dài 2, 75 tỷ đô la. Năm 2017 doanh thu đã được giúp đỡ bằng việc bán hàng để cứu trợ và khắc phục thảm họa trên khắp Hoa Kỳ do các thiệt hại liên quan đến thiên tai.
Giá thu nhập tiếp tục duy trì tương đối thấp cho LPX ở mức 11, 89. Công ty có lợi nhuận 40% YTD. Tổng lợi nhuận hàng năm ba năm, năm năm và mười năm lần lượt là 16, 51%, 7, 40% và 7, 03%.
Iamgold Corp (IAG)
IAG là một công ty khai thác và kim loại đặc biệt tập trung vào khai thác vàng. Các cổ phiếu giao dịch gần mức cổ phiếu penny ở mức $ 5, 84. Tỷ lệ hiện tại của công ty là 4, 78 và dòng tiền miễn phí là 85, 7 triệu đô la. Trailing doanh thu mười hai tháng là 1, 1 tỷ đô la với tốc độ tăng trưởng doanh thu một năm là 7, 64%. Công ty là một trong những công ty khai thác và kim loại hoạt động hàng đầu trong năm 2017. Thu nhập quý 3 năm 2017 cho thấy sản lượng vàng tăng 3%. Các nhà phân tích tin rằng doanh thu và thu nhập sẽ đạt được trong năm 2018. Ước tính doanh thu cho thấy mức tăng từ 1, 1 tỷ đô la lên 1, 32 tỷ đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính cho thấy tăng từ 13 xu lên 17 xu.
IAG có thể là một khoản đầu tư tốt cho các nhà đầu tư đặt cược vào các kim loại trú ẩn an toàn như vàng. YTD năm 2017 cổ phiếu đã tăng 51, 43%. Tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm của công ty cũng cao ở mức 33, 32%. Giá mục tiêu cho phạm vi chứng khoán từ $ 6, 25 đến $ 9, 09.
Trang trại Sanderson Inc. (SAFM)
Sanderson Farms cũng đứng đầu danh sách đầu tư cổ phiếu giá trị tiềm năng trong năm 2018. Công ty này có tỷ lệ hiện tại là 4, 28 với dòng tiền miễn phí 242, 2 triệu đô la. Doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng đều đặn cho công ty hàng tiêu dùng đóng gói. Doanh thu một năm 3, 3 tỷ USD tăng 18, 68% trong năm. Trong khi đó, thu nhập ròng một năm đã tăng 48, 04% và thu nhập một năm trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng là 46, 95%. Kết quả ba năm cho thấy sự tăng trưởng tương tự. Tăng trưởng doanh thu hàng năm trong ba năm là 6, 40%. Tăng trưởng thu nhập ròng hàng năm trong ba năm là 3, 95% và thu nhập hàng năm ba năm trên mỗi cổ phiếu là 4, 43%.
YTD công ty có lợi nhuận 52, 67%. Giá của nó đối với thu nhập vẫn còn thấp ở mức 11, 92. Tổng lợi nhuận hàng năm ba năm, năm năm và mười năm cũng mạnh ở mức 19, 77%, 25, 83% và 16, 20%.
