Nhà phân tích đầu tư thay thế (CAIA) là gì?
Nhà phân tích đầu tư thay thế Chartered (CAIA) là một chỉ định chuyên nghiệp được cấp bởi Hiệp hội phân tích đầu tư thay thế Chartered cho các ứng viên đã hoàn thành kỳ thi cấp I và cấp II. Hiệp hội phân tích đầu tư thay thế Chartered đã thành lập chỉ định CAIA để xác nhận rằng những người nắm giữ đã đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục của hiệp hội cho các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư thay thế. Các khoản đầu tư thay thế mà Nhà phân tích đầu tư thay thế được điều lệ được đào tạo để đánh giá bao gồm các quỹ phòng hộ, đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, quỹ của các quỹ, công cụ phái sinh và đầu tư bất động sản.
Chìa khóa chính
- Các nhà phân tích đầu tư thay thế được điều lệ được đào tạo để đánh giá các khoản đầu tư thay thế như quỹ đầu cơ, đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân. Chỉ định CAIA cũng hữu ích cho những người quản lý sổ sách phái sinh hoặc bàn giao dịch. -chiều sâu.
Hiểu biết về Nhà phân tích đầu tư thay thế (CAIA)
Chỉ định Nhà phân tích đầu tư thay thế Chartered dành cho các chuyên gia tài chính, những người sẽ làm việc chủ yếu trong không gian đầu tư thay thế. Điều này thường có nghĩa là những người làm việc cho các quỹ phòng hộ và vốn cổ phần tư nhân, mặc dù chỉ định CAIA cũng hữu ích cho những người làm việc cho các tổ chức tài chính truyền thống trong các vai trò phi truyền thống, như những người quản lý sổ phái sinh hoặc bàn giao dịch.
Yêu cầu đối với chỉ định phân tích đầu tư thay thế
Để nhận được chỉ định, các cá nhân phải có ít nhất một năm kinh nghiệm chuyên môn và bằng cử nhân Hoa Kỳ và phải vượt qua chương trình giảng dạy hai cấp bao gồm các chủ đề từ phân tích định tính và lý thuyết giao dịch về đầu tư thay thế cho chỉ số và điểm chuẩn. Bài kiểm tra cấp I bao gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm về:
- Các tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp Các quỹ đầu tư Giới thiệu đến các khoản đầu tư thay thế Quản lý rủi ro vốn cổ phần và quản lý danh mục đầu tư Sản phẩm có cấu trúc Tài sản thực
Bài kiểm tra cấp II bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và ba bộ câu hỏi tiểu luận. Các câu hỏi được cập nhật mỗi năm để phản ánh tiến bộ của ngành. Các câu hỏi bao gồm:
- Hàng hóa Đạo đức và Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp EquityAsset Phân bổ và Nhà đầu tư tổ chức Sản phẩm có cấu trúc Quỹ đầu tư và Tài sản tương lai được quản lý
Các kỳ thi được tổ chức vào tháng 3 và tháng 9, và Hiệp hội phân tích đầu tư thay thế được điều lệ khuyến nghị ít nhất 200 giờ học.
Chi phí ghi danh là 400 đô la, và đăng ký thi cấp độ I và cấp II là 1.250 đô la cho mỗi kỳ thi. Sau khi được chứng nhận, có các khoản phí thành viên hàng năm là 350 đô la cho một năm hoặc 650 đô la trong hai năm và một công cụ tự đánh giá sẽ được hoàn thành ba năm một lần để duy trì chỉ định. Những người đăng ký sớm và thành viên của một số tổ chức đối tác nhất định có thể đủ điều kiện nhận học bổng hoặc giảm giá để giúp giảm chi phí đăng ký và tham dự kỳ thi Cấp I và Cấp II.
Sự khác biệt giữa CAIA và CFA
Tương tự như kiếm được chỉ định của Nhà phân tích tài chính Chartered (CFA), việc sở hữu chỉ định CAIA cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào công việc, các chương thành viên và các nguồn giáo dục. Do phạm vi đầu tư thay thế khác biệt đáng kể so với đầu tư thông thường, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi, nên chỉ định CAIA được tạo ra để phân biệt những cá nhân có trình độ tốt nhất để giao dịch với loại đầu tư này. CFA bao gồm nội dung về các khoản đầu tư thay thế, nhưng CAIA đi sâu hơn vào chủ đề và các phương pháp định giá cụ thể cho từng khoản.
Trong hai, CFA được coi là khó chỉ định hơn, vì các bài kiểm tra bao gồm nhiều nội dung hơn và trong lịch sử có tỷ lệ vượt qua thấp hơn so với các kỳ thi CAIA. Nhìn chung, CFA được coi là một chỉ định chung tuyệt vời cho ngành tài chính, nhưng CAIA có thể là một người tạo ra sự khác biệt trong các lĩnh vực tài chính thích hợp như vốn cổ phần tư nhân hoặc các quỹ phòng hộ.
