Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc nhanh chóng khi nhu cầu về mọi thiết bị điện toán được nhúng AI tăng lên. Một trong những chất xúc tác chính cho sự bùng nổ là việc mở rộng các công ty sở hữu trí tuệ (IP) các công ty có giấy phép cấp phép phần mềm hoặc công nghệ cho người dùng cuối. Điều đó có nghĩa là những lợi ích sẽ được hưởng không chỉ bởi các nhà sản xuất chip lớn như Nvidia Corp (NVDA) và Intel Corp (INTC), mà còn bởi các công ty cấp phép công nghệ cho các nhà sản xuất chip, như CEVA Inc. (CEVA), hoặc cung cấp phần mềm theo các công cụ của các kỹ sư thiết kế chip, như Synopsys Inc. (SNPS) và Cadence Design Systems Inc. (CDNS), theo Barron's.
Kể từ khi kết thúc giao dịch vào thứ Năm, Nvidia đã tăng 121% trong năm qua, nhưng giảm 13% so với mức cao gần đây của nó vào tháng trước. Intel đã tăng 39% trong năm qua, nhưng giảm 6% so với mức cao gần đây. CEVA tăng 6% so với một năm trước, nhưng giảm 29% so với mức cao đạt được vào cuối tháng 11 năm ngoái. Synopsys tăng 16% so với năm ngoái, nhưng giảm 12% so với mức cao trở lại vào cuối tháng 1. Cadence tăng 20% so với năm ngoái, nhưng đã giảm 20% kể từ khi cũng đạt mức cao vào cuối tháng 1. (Tới, xem: Đầu tư trung thực: Cổ phiếu công nghệ sẽ được chấp nhận trong thời gian dài. )
Sự trỗi dậy của các công ty IP
Cả Nvidia và Intel, với tư cách là nhà sản xuất chip lớn, sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip có khả năng AI. Tuy nhiên, trong khi các công ty này thiết kế và xây dựng chip của họ từ đầu đến cuối trong quá khứ, thì ngày nay, họ đang chuyển sang các công ty IP để thiết kế cụ thể, sau đó họ sử dụng để xây dựng chip. Theo mô hình kinh doanh này, các nhà sản xuất chip lớn hơn có thể tập trung vào sản xuất mà không cần phải tìm ra các chi tiết nghiệt ngã của các thuật toán thiết kế.
Mô hình kinh doanh đã phát triển trong 20 năm qua đang mở ra cơ hội cho rất nhiều công ty công nghệ nhỏ hơn, như CEVA, Synopsys và Cadence. Các công ty nhỏ hơn này tập trung vào việc thiết kế các bản thiết kế với các tính năng cụ thể, như thuật toán AI, sau đó họ cấp phép cho các nhà sản xuất chip lớn. (Tới, xem: Microsoft phát triển chip AI cho tất cả các thiết bị của mình. )
Nvidia dẫn đầu
Sự phát triển thú vị gần đây đã đến vào mùa thu năm ngoái khi Nvidia phát hành tất cả các thông số kỹ thuật thiết kế cho mạch AI của mình cho bất kỳ ai muốn chúng. Mặc dù điều này cho phép các kỹ sư phần mềm khác sao chép các bản thiết kế thuật toán AI của Nvidia, nhưng lợi thế cho Nvidia là động thái này có thể khiến các thiết kế của Nvidia trở thành tiêu chuẩn AI. Thay vào đó, thay vì có khả năng phải cạnh tranh với các thiết kế khác có thể, Nvidia có thể đang chỉ đạo con đường phát triển công nghệ trong tương lai và do đó đảm bảo một thị trường tương lai cho chip của mình.
Về lưu ý đó, Hans Mosesmann của Rosenblatt Securities tin rằng Nvidia đang thổi bay các đối thủ cạnh tranh vì các đơn vị xử lý đồ họa (GPU), được sử dụng rộng rãi cho các tác vụ AI, đang thay thế việc sử dụng các đơn vị xử lý trung tâm truyền thống (CPU). Ông tin rằng thị trường chip AI có khả năng hợp nhất trong những năm tới và không thấy bất kỳ ai thực sự thách thức Nvidia, hay theo một bài báo riêng của Barron.
