Goldman Sachs Group Inc. (GS), đã phát triển gia đình ETF của mình lên 21 ETF trong bốn năm qua, đang tăng gấp đôi mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu trong thị trường. Chiến công này đòi hỏi Ngân hàng Phố Wall bắt kịp các đối thủ bao gồm JPMorgan Chase & Co. (JPM) và Charles Schwab Corp (SCHW), cũng là những người đến sau trong ngành, hiện đang ở vị trí thứ mười và thứ năm trong ngành, tương ứng, theo một câu chuyện chi tiết của Barron.
Sáng kiến này giải thích việc mua 33 tỷ đô la tài sản gần đây của Goldman từ Dịch vụ Tư vấn Đầu tư của Standard & Poor. SPIAS, một người tạo ra các danh mục đầu tư mô hình, cung cấp các danh mục đầu tư được xây dựng bằng quỹ ETF và các quỹ tương hỗ, một mô hình đang đạt được sức hút nhanh chóng giữa các cố vấn tài chính. Thỏa thuận lớn gần đây của Goldman sẽ cho phép gã khổng lồ dịch vụ tài chính đuổi theo sau khi thị trường tài sản 360 tỷ USD đang phát triển gắn liền với danh mục đầu tư kiểu mẫu.
Mua SPIAS của Goldman
- Bộ phận quản lý tài sản 1, 5 tỷ đô la bổ sung thêm 33 tỷ đô la Goldman, tại N. 17 trong không gian ETF, tìm cách phá vỡ doanh nghiệp 10SPIAS hàng đầu cung cấp danh mục đầu tư mô hình, ngày càng phổ biến trong số các cố vấn tài chính Ngân hàng dự kiến kinh doanh danh mục mô hình sẽ tăng gấp đôi trong ba năm
Không gian danh mục đầu tư mô hình đã tăng gấp đôi trong ba năm
Doanh nghiệp SPIAS sẽ bổ sung một dòng dịch vụ khác và 33 tỷ đô la khác vào tài sản trị giá 1, 5 nghìn tỷ đô la của Goldman Sachs Management dưới sự quản lý. Hiện tại, Goldman đứng ở vị trí thứ 17 về quy mô trong ngành và đang nỗ lực để chia thành các chữ số duy nhất, theo Michael Crinieri, người đứng đầu chiến lược ETF của Goldman.
SPIAS sẽ mang lại cho Goldman một lợi thế trong một không gian ETF ngày càng đông đúc và cạnh tranh, nơi các nhà phát hành đã bị đè nặng bởi việc cắt giảm phí mạnh mẽ khi họ tìm cách giành lấy tài sản của nhà đầu tư. Không gian danh mục đầu tư mô hình nên tiếp tục bùng nổ khi các cố vấn rời khỏi việc xây dựng danh mục đầu tư, và thay vào đó, thấy thời gian của họ được sử dụng hiệu quả hơn trên các dịch vụ như huấn luyện, lập kế hoạch bất động sản và hướng dẫn về thuế, theo Barron. Việc áp dụng các danh mục đầu tư mô hình cũng được thúc đẩy bởi những thay đổi quy định và quy định rộng hơn, khiến cho việc thuê ngoài trở nên hấp dẫn hơn và giúp người mua dễ dàng phân biệt dựa trên nắm giữ quỹ và giá, theo báo cáo.
Crinieri cho biết thị trường có thể tăng gấp đôi trong ba năm tới.
SPIAS có lợi thế của một hồ sơ theo dõi thành công và vị trí hấp dẫn trên các nền tảng công nghệ đã được sử dụng bởi nhiều cố vấn, Goldman nói. Đơn vị S & P Toàn cầu trị giá 33 tỷ USD mà ngân hàng đang mua cũng quản lý các danh mục đầu tư dựa trên quy tắc.
Danh mục mô hình SPIAS sử dụng cấu trúc kiến trúc mở, cho phép ETFS từ các công ty khác được đưa vào danh mục đầu tư, và tính phí cho một lớp phủ trên các dịch vụ của nó, thường là khoảng 0, 15%. Goldman sẽ mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách thêm các danh mục mô hình của riêng mình bằng cách sử dụng GoldFS Sachs ETFS độc quyền, sẽ không tính phí lớp phủ. Thay vào đó, ngân hàng sẽ tạo doanh thu từ phí quản lý trên các quỹ ETF cơ bản.
Tiến về phía trước
Trong khi phần lớn các quỹ ETF hiện tại của Goldman là các quỹ đầu tư, tiến lên phía trước, Crinieri nói rằng công ty đang có kế hoạch mở rộng thành nhiều loại tài sản và các loại sản phẩm. Đầu tháng này, Goldman đã ra mắt năm quỹ ETF mới hợp tác với Motif Investing Inc., công ty dựa trên học máy. Ngân hàng này nằm trong số những người đang cố gắng cách mạng hóa đầu tư công nghệ, lấy chủ đề là các quỹ ETF công nghệ mới do AI điều hành để tập trung vào các ngành công nghiệp như dữ liệu, tài chính và sản xuất.
