Mục lục
- Nguồn gốc dầu thô
- Tìm dầu thô
- Tinh chế dầu thô
- Sử dụng dầu
- Tác động của OPEC đối với dầu
- Các loại dầu và giá cả
- Tương quan dầu khí
- Khí tự nhiên và tương quan dầu
- Nguồn dữ liệu dầu khí
- Sản xuất khí và dầu
- Giá cả và sản xuất dầu
- Điểm mấu chốt
Khi giá gas tăng, nó ảnh hưởng đến cách mọi người đi lại, cách vận chuyển hàng hóa và cách mọi người hình thành ngân sách của họ. Khi giá sưởi ấm gia đình tăng lên, mọi người phải quyết định xem họ có đủ khả năng để bật máy điều nhiệt hay không. Khi hàng hóa khác nhau trở nên đắt đỏ hơn vì các thành phần của chúng cũng có giá cao hơn, mọi người phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần mua.
Một lý do cho những điều này và biến động giá khác là giá dầu. Giá dầu ảnh hưởng đến sự lựa chọn chi tiêu cá nhân. Nó buộc các công ty phải đưa ra quyết định khó khăn. Nó thậm chí có thể thay đổi quan hệ giữa các quốc gia. Dầu có lẽ là tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của thế giới và tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân trên toàn thế giới.
Nguồn gốc dầu thô
Không ai biết chính xác làm thế nào dầu được tạo ra. Nhưng có hai lý thuyết giải thích chất này có thể có nguồn gốc như thế nào. Giả thuyết đầu tiên cho rằng dầu là nhiên liệu hóa thạch, có nghĩa là nó bao gồm các loài thực vật và động vật đã chết sống hàng trăm triệu năm trước. Sau khi phân hủy qua các eons, các hợp chất hóa học của hài cốt bị phá vỡ và hình thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là dầu.
Các nhà khoa học Nga thế kỷ XX đã đề xuất một lý thuyết "phi sinh học" khác, nói rằng dầu đến từ lõi trái đất, nơi cuối cùng nó chảy, giống như dung nham, thành những vũng nước bên dưới lớp vỏ trái đất.
Tìm dầu thô
Dầu có thể được tìm thấy trên tất cả các lục địa của trái đất. Một số nơi, như Úc, có rất ít, nhưng các quốc gia có hồ chứa dầu lớn là những nhân vật chủ chốt trên trường thế giới. Rốt cuộc, họ đang ngồi trên đỉnh của một trong những tài nguyên toàn cầu quan trọng nhất.
Theo truyền thống, dầu được tính bằng thùng và 1 thùng tương đương 42 gallon. Các chuyên gia nói rằng có khoảng 1, 5 nghìn tỷ thùng dầu dự trữ còn lại trong lòng đất. Nếu bạn đã từng đọc bất cứ điều gì về Trung Đông, thì bạn chắc chắn biết rằng đó là trung tâm cung cấp dầu của thế giới. Vùng này nằm trên đỉnh của một mỏ vàng lỏng; các chuyên gia ước tính khu vực này nắm giữ hơn 1, 2 nghìn tỷ thùng dầu trong các lĩnh vực và trữ lượng khác nhau hoặc khoảng 49% tổng tài nguyên của thế giới.
Quốc gia có nhiều dầu lửa nhất không chỉ ở Trung Đông mà toàn bộ thế giới là Ả Rập Saudi. Vương quốc, cũng là ngôi nhà tinh thần của đạo Hồi, được cho là có trữ lượng dầu hơn 267 tỷ thùng, chỉ đứng sau 300 tỷ của Venezuela. Các quốc gia Trung Đông khác, tất cả đều có số lượng khá lớn, có khoảng một nửa những gì Ả Rập Xê Út có trong kho dự trữ. Những quốc gia này bao gồm Iraq, Iran, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tổng cộng, nguồn cung dầu khổng lồ của khu vực khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế thế giới.
Canada, nơi có gần 172 tỷ thùng trong biên giới, có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn trữ lượng này nằm ở "hố cát" của Alberta, một địa hình khiến dầu khó khai thác từ trái đất hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, sự đổi mới công nghệ dự kiến sẽ làm cho việc khai thác dầu nằm ở loại địa hình này dễ dàng hơn. Các quốc gia khác có hồ chứa dầu lớn bao gồm Nga, Libya, Hoa Kỳ, Nigeria và Kazakhstan.
Tinh chế dầu thô
Trước khi dầu có thể được sử dụng, nó phải được phân hủy trong một quy trình được gọi là "tinh chế". Sau khi được mua, dầu được chuyển đến các nhà máy lọc dầu khác nhau trên khắp thế giới. Ở Mỹ, nhiều (nhưng chắc chắn không phải tất cả) các nhà máy lọc dầu được đặt tại khu vực Bờ Vịnh. Đây là một lý do tại sao chi phí dầu có xu hướng dao động trong mùa bão. Một cơn bão lớn, ví dụ, đặt dầu được cung cấp tại các nhà máy lọc dầu có nguy cơ bị phá hủy.
Tinh chế dầu hoạt động một cách tương đối dễ dàng. Dầu thô được đưa vào nồi hơi và biến thành hơi. Từ đó, hơi nước di chuyển vào buồng chưng cất, nơi nó được biến trở lại thành chất lỏng. Các loại dầu khác nhau được hình thành tùy thuộc vào nhiệt độ mà chúng được chưng cất. Xăng, ví dụ, được chưng cất ở nhiệt độ mát hơn so với dầu dư được sử dụng để sản xuất các sản phẩm, như nhựa đường và nhựa đường. Sau khi nhiều chất làm từ dầu được xử lý, họ đến các sản phẩm khác nhau để làm một chút mọi thứ, từ sưởi ấm nhà cửa đến cung cấp năng lượng cho xe hơi.
Sử dụng dầu
Điều có ý nghĩa là các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sử dụng nhiều dầu nhất. Mỹ, nước có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn nhất thế giới, cũng tiêu thụ nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hoa Kỳ sử dụng gần 25% trong số 80 triệu thùng dầu ước tính được sản xuất trên toàn thế giới mỗi ngày.
Cụm từ "sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu mỏ nước ngoài" thường được đề cập trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là liên quan đến hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố này không nói chính xác ai cung cấp cho Hoa Kỳ Khoảng 34% tổng số dầu mà Mỹ sử dụng đến từ trữ lượng được tìm thấy ở 50 tiểu bang. Quốc gia xuất khẩu nhiều dầu nhất sang Mỹ là Canada, với Ả Rập Saudi đứng thứ hai.
Liên minh châu Âu (EU) cũng sử dụng một tỷ lệ lớn trữ lượng của thế giới, trải qua khoảng 14, 5 triệu thùng mỗi ngày. Các quốc gia khác có nền kinh tế lớn, thành lập Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc xếp hạng cao trong danh sách những người tiêu dùng dầu lớn nhất thế giới.
Trung Quốc là một quốc gia có thể đóng vai trò lớn nhất trong tiêu thụ dầu thế giới. Trung Quốc hiện được xếp hạng là người tiêu thụ dầu lớn thứ ba trên hành tinh. Nhưng với nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh, việc sử dụng dầu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng theo cấp số nhân. Các nhà phân tích đã nói rằng nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng khoảng 7, 5% mỗi năm.
Nhu cầu này tăng lên cùng với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các quốc gia như Ấn Độ và Brazil. Đây là một yếu tố góp phần làm tăng giá dầu trong vài năm qua. Các quốc gia này đóng vai trò là nhu cầu về nguồn cung dầu của thế giới. Tuy nhiên, cách giá dầu không phản ánh điều đó của thị trường tự do.
Tác động của OPEC đối với dầu
Một cơ thể có ảnh hưởng lớn đến giá dầu trên toàn thế giới. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, thường được gọi là OPEC, là một tập đoàn gồm 12 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, bao gồm tất cả các quốc gia lớn ở Trung Đông, Venezuela và Nigeria. Theo OPEC, tập đoàn này kiểm soát 78% trữ lượng dầu được biết đến trên thế giới. Các nhà sản xuất dầu lớn không thuộc OPEC bao gồm Nga, Canada và Mỹ
Do các quốc gia OPEC sản xuất rất nhiều nguồn cung dầu của thế giới, họ có thể thao túng giá mỗi thùng tùy thuộc vào số lượng thùng mỗi ngày mà nhóm sẽ bán trên thị trường dầu thế giới. Nếu nhóm muốn giá tăng để kiếm thêm tiền, họ có thể giảm lượng dầu đóng góp cho thị trường thế giới. Và nếu họ muốn giá giảm mạnh, giá năng lượng cao sẽ làm giảm nhu cầu từ người tiêu dùng của OPEC, họ có thể phát hành thêm thùng cho thị trường.
Trong khi Canada, Nga, Mỹ và các nhà sản xuất khác cũng có thể tăng nguồn cung, họ không thể ảnh hưởng đến giá thế giới nhiều như OPEC.
Các loại dầu và giá cả
Người ta có thể cho rằng chỉ có một loại dầu, nhưng đó là sự thật: Có 161 loại khác nhau, mỗi loại có tính nhất quán riêng, phân hủy hóa học và tiềm năng sử dụng.
Mặc dù có rất nhiều dạng dầu, chúng ta thường chỉ trích dẫn một giá cho một thùng. Điều này là do các thương nhân dầu đã chọn các loại dầu được sử dụng rộng rãi nhất để xác định giá mỗi thùng. Ví dụ, một loại dầu phổ biến được tìm thấy và sử dụng ở Mỹ được gọi là West Texas Middle (WTI). Sự phổ biến của West Texas Middle là do nó là một loại dầu "nhẹ và ngọt", dễ bị phá vỡ trong quá trình tinh chế. Vì dầu này được mua khá thường xuyên, nó được sử dụng như một tiêu chuẩn công nghiệp.
Điểm chuẩn giá khác được sử dụng trên toàn cầu. Hầu hết các quốc gia châu Âu sử dụng Brent Blend, được tìm thấy ở Biển Bắc, làm giá chuẩn. Một điểm chuẩn được sử dụng nhiều khác là rổ OPEC, kết hợp giá của một số loại dầu phổ biến khác từ khắp nơi trên thế giới thành một "rổ giá".
Và trong khi dầu có thể được mua trực tiếp (trong cái được gọi là thị trường giao ngay), giá thường được trích dẫn trên mỗi thùng không phản ánh những gì khách hàng trả. Thay vào đó, giá băng bó đã được bán trên thị trường tương lai. Ở Mỹ, tương lai dầu thô WTI được giao dịch thông qua Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Hợp đồng tương lai dầu châu Âu được bán thông qua chi nhánh Luân Đôn của Intercontinental Exchange. Globex là một thị trường hàng hóa phổ biến khác, nơi tương lai dầu thay đổi.
Tương quan dầu khí
Có một mối tương quan tích cực hạn chế giữa giá dầu thô và giá khí đốt tự nhiên. Có vẻ hợp lý sẽ có một mối tương quan tích cực giữa các mặt hàng, đặc biệt là vì khí đốt tự nhiên thường là sản phẩm phụ của việc khoan dầu thô. Trong khi đôi khi dầu thô và khí tự nhiên có mối tương quan tích cực, thị trường cho mỗi loại hàng hóa là khác nhau đáng kể và chịu các lực lượng cơ bản khác nhau. Phân tích thống kê cho thấy có những giai đoạn tương quan tích cực, nhưng nhìn chung, cả hai có mối tương quan hạn chế.
Khí tự nhiên và tương quan dầu
Hệ số tương quan là một thước đo thống kê về mức độ mà giá khí đốt tự nhiên và dầu thô di chuyển cùng nhau. Nó cũng là thước đo mức độ mà giá cả di chuyển cùng nhau. Hệ số tương quan được đo theo thang từ -1 đến +1. Thước đo +1 cho thấy mối tương quan tích cực hoàn hảo giữa hai giá tài sản, nghĩa là giá của các tài sản di chuyển cùng nhau theo cùng một tỷ lệ theo mọi thời điểm.
Một số đo -1 cho thấy một mối tương quan tiêu cực hoàn hảo. Điều này có nghĩa là giá tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với nhau theo cùng một tỷ lệ mọi lúc. Nếu hệ số tương quan bằng không, điều đó có nghĩa là không có mối quan hệ giữa hai giá. Hệ số tương quan thường được sử dụng trong việc xây dựng danh mục đầu tư bằng cách cung cấp một thước đo thống kê về đa dạng hóa tài sản trong danh mục đầu tư.
Nguồn dữ liệu dầu khí
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cung cấp dữ liệu lịch sử cho mối tương quan hàng ngày giữa các mặt hàng trên cơ sở hàng quý. Thông tin này cho thấy mối tương quan giữa dầu thô và khí tự nhiên đang giảm. Ví dụ, trong năm 2004, mối tương quan trung bình hàng quý giữa hai mức giá là khoảng 0, 45. Đây là một mối tương quan tích cực vừa phải. (Để đọc liên quan, hãy xem Tại sao giá dầu thô giảm: 5 bài học từ quá khứ.)
Trong năm 2010, trung bình tương quan này đã giảm xuống -0, 006, cho thấy có rất ít mối quan hệ giữa giá cả. Năm 2014, tương quan trung bình là 0, 075. Điều này cũng chỉ ra rất ít mối tương quan. Tuy nhiên, hai quý đầu năm 2015 cho thấy mối tương quan trung bình là 0.195, hơi tích cực. Giá cả hai mặt hàng thường giảm trong giai đoạn này.
Tương quan cao nhất là vào quý 3 năm 2005 với số đo là 0, 699. Tương quan thấp nhất là trong quý 3 năm 2010 với tương quan âm là -0, 21. Nói chung, mối tương quan đang giảm. EIA lưu ý điều này là do sự gia tăng sản xuất khí đá phiến tự nhiên.
Sản xuất khí và dầu
Sản xuất dầu khí tự nhiên đã tăng lên đáng kể với việc phát hiện ra các công nghệ khoan đá phiến mới. Từ năm 2007 đến 2012, sản lượng khí đốt tự nhiên từ khoan đá phiến đã tăng tới con số khổng lồ 417% và tổng sản lượng tăng khoảng 20% trong cùng kỳ. Giá khí đốt tự nhiên đã cho thấy sự biến động lớn hơn trong lịch sử so với giá dầu thô, trong khi giá khí đốt tự nhiên thấp đã khiến các ngành như ngành vận tải sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên hơn dầu thô. Sử dụng khí đốt tự nhiên trong lĩnh vực giao thông vận tải tăng 22% từ năm 2007 đến 2012.
Giá cả và sản xuất dầu
Công nghệ khoan đá phiến cũng đã dẫn đến việc mở rộng sản xuất dầu thô. Sản lượng dầu thô hàng ngày tăng từ 5, 35 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2009 lên 6, 5 triệu thùng trong năm 2012. Sản lượng năm 2014 thậm chí còn tăng lên tới 8, 7 triệu thùng mỗi ngày. Ước tính cho năm 2015 cho thấy con số này có thể sẽ còn lớn hơn nữa.
Sản lượng tăng này là một trong những lý do khiến giá dầu giảm mạnh từ năm 2014 đến 2015. Dầu được giao dịch ở mức trên 105 đô la một thùng vào tháng 6 năm 2014 và đến cuối tháng 1 năm 2015, giá đã giảm xuống khoảng 45 đô la một thùng. Cung đã vượt xa nhu cầu và tăng sản lượng kết hợp với nhu cầu thấp hơn đã làm tổn thương giá cả. Hơn nữa, sự không chắc chắn về kinh tế trên toàn cầu đã đặt ra câu hỏi về sức mạnh của nhu cầu trong tương lai.
Điểm mấu chốt
Dầu là một trong những mặt hàng quan trọng nhất của thế giới. Do đó, các quốc gia kiểm soát phần lớn nguồn cung của thế giới có (và tập thể dục) rất nhiều quyền lực đối với sự sẵn có của nó. Nguồn cung dầu trên thị trường thế giới có tác động đến giá của nó và những biến động được truyền đến người tiêu dùng, đặc biệt là ở các quốc gia sử dụng nhiều dầu, như Mỹ
Giá dầu cũng được xác định bởi chất lượng và dễ dàng tinh chế. Các nhà đầu tư có tùy chọn đầu tư vào tương lai dầu, mà chính họ có ảnh hưởng đến giá dầu được báo cáo. Thị trường dầu khá phức tạp và việc hiểu rõ hơn về cách dầu đến với bạn dưới mọi hình thức sẽ giúp bạn hiểu và đối phó với giá cả biến động.
