Đầu tư vào nông nghiệp có vẻ như là một động thái chiến lược tốt. Rốt cuộc, cho dù nền kinh tế nói chung suy thoái hay bùng nổ, mọi người vẫn phải ăn. Bởi vì điều này, nhiều nhà đầu tư coi đầu tư vào nông nghiệp và nông nghiệp là bằng chứng suy thoái. Hơn nữa, khi dân số thế giới tăng lên, nông nghiệp sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì các xã hội toàn cầu. (Để biết thêm, hãy đọc: Một mồi cho đầu tư vào nông nghiệp .)
Điều đó nói rằng, mua trang trại theo nghĩa đen không phải là một chiến lược khả thi cho các nhà đầu tư trung bình. Mua một trang trại có thể đòi hỏi một cam kết vốn lớn và thời gian và chi phí vận hành hoặc cho thuê trang trại thường là đáng kể. May mắn thay, các nhà đầu tư có nhiều phương tiện khác để đạt được tiếp xúc với lĩnh vực này ngoài việc chìm tiền vào một trang trại.
REITs trang trại
Gần nhất mà một nhà đầu tư có thể có được để sở hữu một trang trại mà không thực sự làm như vậy là bằng cách đầu tư vào một ủy thác đầu tư bất động sản tập trung vào nông nghiệp (REIT). Một số ví dụ bao gồm Farmland Partners Inc. (FPI) và Gladstone Land Corporation (Land).
Những REIT này thường mua đất nông nghiệp và sau đó cho nông dân thuê. REITs đất nông nghiệp cung cấp nhiều lợi ích. Đối với một điều, họ cung cấp đa dạng hóa hơn nhiều so với việc mua một trang trại duy nhất, vì họ cho phép một nhà đầu tư có lợi ích trong nhiều trang trại trên một khu vực địa lý rộng lớn. REITs đất nông nghiệp cũng cung cấp thanh khoản lớn hơn so với việc sở hữu đất nông nghiệp vật chất, vì cổ phần trong hầu hết các REIT này có thể được bán nhanh chóng trên các sàn giao dịch chứng khoán. Và REITs đất nông nghiệp cũng làm giảm lượng vốn cần thiết để đầu tư vào đất nông nghiệp, vì một khoản đầu tư tối thiểu chỉ là giá của một cổ phiếu REIT.
Vốn chủ sở hữu
Các nhà đầu tư cũng có quyền truy cập vào một loại các công ty giao dịch công khai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các công ty này bao gồm từ những người trực tiếp phát triển và sản xuất cây trồng đến những người làm việc trong nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ nông dân.
Một cơ hội đầu tư tiềm năng là trong các công ty trồng, trồng và thu hoạch cây trồng. Nhiều trong số các công ty này cũng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ như phân phối, chế biến và đóng gói. Thật không may, có một số lượng hạn chế các công ty sản xuất cây trồng giao dịch công khai, bao gồm Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) và Cresud (CRESY).
Các nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phần trong một loạt các ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp. Ba trong số các ngành công nghiệp lớn nhất là các công ty bán phân bón và hạt giống, các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp và các nhà phân phối và chế biến cây trồng.
- Phân bón và hạt giống . Nhiều công ty tham gia vào việc sản xuất và bán phân bón và hạt giống, và các nhà đầu tư sẽ muốn xác định bao nhiêu doanh thu của mỗi công ty thực sự có được từ nông nghiệp, vì một số cũng phục vụ một số lĩnh vực khác. Trong số các công ty giao dịch công khai bán phân bón và / hoặc hạt giống là Tập đoàn Potash của Công ty Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), Công ty khảm (MOS) và Agrium Inc. (AGU). Trang thiết bị. Nuôi trồng là một hoạt động thâm dụng thiết bị, vì vậy các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với lĩnh vực này bằng cách đầu tư vào các nhà sản xuất thiết bị với trọng tâm là nông nghiệp. Hai công ty liên quan nhiều đến thiết bị canh tác là Deere & Co. (DE) và AGCO Corp (AGCO). Phân phối và chế biến . Nhiều công ty cung cấp cơ sở hạ tầng di chuyển cây trồng từ trang trại đến cửa hàng tạp hóa địa phương. Trong số những người vận chuyển, xử lý và phân phối cây trồng là Archer Daniels Midland Co. (ADM) và Bunge Limited (BG). Cũng như các nhà sản xuất thiết bị, một số nhà phân phối này chỉ lấy được một phần doanh thu của họ từ các hoạt động liên quan đến nông nghiệp.
Quỹ ETF
Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một công cụ tốt cho các nhà đầu tư để có được sự tiếp xúc đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp. Ví dụ, ETF Agribusiness ETF (MOO) cung cấp quyền truy cập vào một tập hợp các doanh nghiệp đa dạng, đầu tư vào các công ty có được ít nhất 50% doanh thu từ nông nghiệp. Một quỹ ETF khác tiếp xúc với nông nghiệp và nông nghiệp là Quỹ nông nghiệp toàn cầu Invesco (PAGG). (Để biết thêm, hãy đọc: 3 quỹ ETF nông nghiệp hàng đầu .) Giống như đầu tư vào bất kỳ loại quỹ ETF nào, nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận từng khoản phí quản lý của ETF và hiệu suất của chỉ số mà quỹ theo dõi.
Quỹ tương hỗ
Ngoài ra còn có các quỹ tương hỗ đầu tư vào các ngành nông nghiệp và nông nghiệp. Nếu điều này nghe có vẻ hấp dẫn, trước tiên bạn nên xác định xem quỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến nông nghiệp hay đầu tư vào hàng hóa. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nhiều trong số các quỹ này đã tiếp xúc với các lĩnh vực khác cùng với nông nghiệp. Vì vậy, nếu bạn quan tâm hơn đến việc đầu tư vào nông nghiệp hoặc nông nghiệp thuần túy, có khả năng bạn sẽ tốt hơn với các loại tài sản khác.
Khi đầu tư vào các quỹ tương hỗ, các nhà đầu tư cần xem xét các khoản phí và hiệu suất trong quá khứ và so sánh các khoản này với các quỹ của ETF chẳng hạn. Các quỹ tương hỗ tiếp xúc với các công ty nông nghiệp hoặc hàng hóa bao gồm Quỹ chứng khoán hàng hóa toàn cầu Fidelity (FFGCX) và Cơ sở hạ tầng, gỗ và kinh doanh nông nghiệp toàn cầu CI (INNAX).
Hàng hóa
Nhiều nhà đầu tư đầu cơ hơn có thể bị thu hút bởi ý tưởng đầu tư trực tiếp vào hàng hóa, hy vọng tận dụng sự thay đổi giá cả trên thị trường. Mặc dù bạn có thể tiếp xúc với hàng hóa chỉ bằng cách mua hợp đồng tương lai, nhưng cũng có một số quỹ ETF và Exchange Traded Notes (ETN) cung cấp quyền truy cập đa dạng hơn vào hàng hóa.
Trong khi một số quỹ ETF và ETN cho nhà đầu tư tiếp xúc với một mặt hàng cụ thể (như ngô (CORN), chăn nuôi (COW), cà phê (JO), ngũ cốc (GRU), ca cao (NIB) và đường (SGG)), những người khác cung cấp một giỏ hàng hóa. Lấy ví dụ về sau này, Invesco DB Nông nghiệp ETF (DBA) đầu tư vào các hợp đồng tương lai ngô, lúa mì, đậu nành và đường. Ngoài ra còn có iPath Bloomberg Nông nghiệp Subindex ETN (JJA), đầu tư vào các hợp đồng tương lai ngô, lúa mì, đậu nành, đường, cà phê và bông, và ETN Nông nghiệp Hàng hóa Quốc tế Rogers (RJA), đầu tư vào một rổ 20 sản phẩm nông nghiệp tương lai hợp đồng.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có rất nhiều lựa chọn thay thế để thực sự mua trang trại. Các nhà đầu tư hy vọng tái tạo gần nhất lợi nhuận của việc sở hữu đất nông nghiệp có thể mua REIT đất nông nghiệp. Đối với những người tìm kiếm sự tiếp xúc rộng hơn với lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư vốn vào các nhà sản xuất cây trồng, các công ty hỗ trợ hoặc quỹ ETF có thể là lựa chọn tốt nhất của họ. Và những người tìm kiếm lợi nhuận từ thay đổi giá cả trong các mặt hàng nông sản có một loạt các hợp đồng tương lai, quỹ ETF và ETN theo ý của họ. Với tất cả các lựa chọn này, các nhà đầu tư sẽ có thể tìm thấy một phương tiện đầu tư và chiến lược phù hợp với nhu cầu của họ.
