- Công ty: Sullivan Kế hoạch tài chính, LLCJob Tiêu đề: Chủ sở hữu Chứng nhận: CFP®
Kinh nghiệm
Kristi Sullivan đã giúp mọi người đạt được an ninh tài chính từ năm 1996.
Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân kinh doanh tại Đại học bang Colorado, Kristi làm việc cho Great-West Life trong bộ phận lợi ích nhân viên trong ba năm. Kinh nghiệm này đã cho cô một nền tảng vững chắc trong các kế hoạch nghỉ hưu của chủ lao động, các tài khoản phúc lợi linh hoạt và các kế hoạch y tế theo nhóm.
Khởi hành cho Đầu tư trung thực vào năm 1998 đã cho Kristi cơ hội tìm hiểu thêm về kế hoạch tài chính ở cấp độ cá nhân. Trong chín năm tại Fidelity, nhiệm vụ của cô bao gồm các hoạt động, tuân thủ, lập kế hoạch tài chính và các lớp đầu tư giảng dạy.
Sullivan Financial Planning, LLC được thành lập năm 2007 với mục tiêu cung cấp cho khách hàng chính xác loại trợ giúp họ cần, không chịu áp lực hạn ngạch hoặc số lượng bán hàng chỉ đạo các khuyến nghị.
Kristi giữ chứng chỉ Certified Financial Planner ™, cũng như Giấy phép Bảo hiểm Sức khỏe & Sức khỏe Series 65 và Colorado. Cô là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính, Liên minh Phụ nữ Chuyên nghiệp, Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Phụ nữ và Denver Alumnae của Chi Omega.
Cô tự hào là một diễn giả tình nguyện cho Quỹ Evelyn Brust phi lợi nhuận. Là một diễn giả của Quỹ Brust, cô đã trình bày về việc đạt được an ninh tài chính tại các thư viện công cộng với mục đích cung cấp cho công chúng một nền giáo dục mà không cần phải bán hàng.
Giáo dục
Kristi nhận bằng cử nhân kinh doanh tại Đại học bang Colorado.
Trích dẫn từ Kristi Sullivan
Với kinh nghiệm và sự giáo dục của mình với tư cách là người được chỉ định của Người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận, Kristi Sullivan sẽ làm việc với các khách hàng của mình để ghép lại câu đố tài chính độc đáo của họ.
