Chỉ số Russell 1000 là gì?
Chỉ số Russell 1000 là một chỉ số của khoảng 1.000 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Russell 1000 là một tập hợp con của Chỉ số Russell 3000. Nó đại diện cho các công ty hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Russell 1000 thường bao gồm khoảng 90% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu niêm yết tại Mỹ. Nó được coi là một chỉ số bellwether cho đầu tư vốn hóa lớn.
Hiểu chỉ số Russell 1000
Russell 1000 là một chỉ số rộng hơn nhiều so với Chỉ số trung bình công nghiệp và Chỉ số tiêu chuẩn và nghèo & công nghiệp của Dow Jones thường được trích dẫn, mặc dù cả ba đều được coi là điểm chuẩn cổ phiếu vốn hóa lớn. Russell 1000 được quản lý bởi FTSE Russell. FTSE Russell cũng quản lý Russell 3000 và Russell 2000 cũng như nhiều chỉ số thay thế có nguồn gốc từ mỗi.
Phương pháp và xây dựng
Russell 1000 là một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty lớn nhất chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong Chỉ số và sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất nhiều hơn các thành viên Index nhỏ nhất. Các thành phần Russell 1000 được tái lập hàng năm vào tháng Năm. Tuy nhiên, các cổ phiếu mới được niêm yết với các dịch vụ công khai ban đầu được xem xét để đưa vào hàng quý.
Để xác định tỷ lệ nắm giữ của Russell 1000, FTSE Russell xếp hạng tất cả các cổ phiếu được bao gồm trong Russell 3000 theo vốn hóa thị trường và xác định điểm dừng giới hạn thị trường của xếp hạng cổ phiếu thứ 1.000. Điểm dừng này là vốn hóa thị trường chính được sử dụng để xác định đủ điều kiện chỉ số. Nhiều cổ phiếu được hoán đổi giữa Russell 1000 và Russell 2000 tại sự phục hồi hàng năm, tuy nhiên sự khác biệt xung quanh điểm dừng giới hạn thị trường là yếu tố quyết định.
Nét đặc trưng
Hiệu suất và đặc điểm của Chỉ số Russell 1000 được cung cấp bởi FTSE Russell hàng tháng. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2019, Russell 1000 có 976 cổ phần. Vốn hóa thị trường trung bình là 207, 38 tỷ USD. Công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường là Microsoft (MSFT) ở mức 1.014 nghìn tỷ đô la. Từ đầu năm đến ngày 16 tháng 6 năm 2019, Russell 1000 có tỷ lệ hoàn vốn khoảng 16%.
Đầu tư vào Chỉ số Russell 1000
Nhiều nhà đầu tư thích Russell 1000 cho danh mục đầu tư vốn hóa lớn. IShares Russell 1000 Index ETF (IWB) là một trong những quỹ hàng đầu cung cấp đầu tư toàn diện vào tất cả các thành phần của Russell 1000. IWB là một quỹ chỉ số tìm cách khớp với các khoản giữ và trả lại của Russell 1000 Index. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 15%. Tài sản thuộc quyền quản lý tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 là 19, 06 tỷ đô la. ETF giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 1.074.126 cổ phiếu. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2019, IWB được giao dịch ở mức $ 160, 75 với lợi nhuận hàng năm là 16, 48%.
FTSE Russell cũng cung cấp một số biến thể chỉ số có nguồn gốc từ Russell 1000. Các biến thể bao gồm: Russell 1000 Value, Russell 1000 Growth, Russell 1000 Defensive, Russell 1000 Dynamic, Russell 1000 Defensive-Russell, Russell 1000 Growth-Dynamic, Russell 1000 Value- Phòng thủ và Russell 1000 Giá trị-Động.
iShares cũng cung cấp một chỉ số ETF được quản lý thụ động cho Tăng trưởng Russell 1000 và Giá trị Russell 1000.
iShares Russell 1000 Giá trị ETF (IWD)
IWD có tỷ lệ chi phí là 0, 20%. Tài sản thuộc quyền quản lý tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 là 36, 37 tỷ đô la. ETF giao dịch trên thị trường chứng khoán New York với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 1, 6 triệu cổ phiếu. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2019, IWF được giao dịch ở mức 125, 59 đô la với lợi nhuận hàng năm là 13, 79%.
