Phân tích bảo mật là gì?
Một nhà phân tích bảo mật là một chuyên gia tài chính nghiên cứu các ngành và công ty khác nhau, cung cấp các báo cáo nghiên cứu và định giá, và đưa ra các khuyến nghị mua, bán và / hoặc giữ.
Hiểu chuyên viên phân tích bảo mật
Các nhà phân tích bảo mật theo dõi hiệu suất của một hoặc nhiều cổ phiếu, ngành, ngành hoặc nền kinh tế trên thị trường. Hợp đồng tương lai không phải là chứng khoán vì hiệu suất của chúng không phụ thuộc vào quản lý hoặc hoạt động của bên ngoài hoặc bên thứ ba. Tuy nhiên, các tùy chọn trong các hợp đồng này được coi là chứng khoán vì hiệu suất phụ thuộc vào hoạt động của bên thứ ba.
Một nhà phân tích bảo mật điều hành phân tích cơ bản và / hoặc kỹ thuật về chứng khoán trên thị trường để giúp các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đưa ra quyết định đầu tư. Phân tích cơ bản dựa trên các yếu tố kinh doanh cơ bản như báo cáo tài chính và phân tích kỹ thuật tập trung vào xu hướng giá và động lực. Các đánh giá được điều hành bởi một nhà phân tích bảo mật xác định liệu họ có đưa ra mua, bán hoặc giữ khuyến nghị trong thị trường tài chính hay không. Khách hàng và bên thứ ba thường trả tiền để truy cập vào các báo cáo này.
Phân tích được thực hiện trên chứng khoán liên quan đến việc thu thập và giải thích dữ liệu tài chính. Dữ liệu được lấy từ một số nguồn, bao gồm báo cáo tài chính được cung cấp công khai trên cơ sở dữ liệu EDGAR (Thu thập, phân tích và truy xuất dữ liệu điện tử) trực tuyến, các ấn phẩm tài chính, chia sẻ thông tin với các nhà nghiên cứu tài chính và các nhà phân tích khác, v.v. trên dữ liệu, một nhà phân tích bảo mật có thể hiểu rõ hơn về triển vọng lợi nhuận và sức khỏe tài chính của một công ty hoặc lĩnh vực.
Tùy thuộc vào lý do phân tích, nhà phân tích có thể được giao nhiệm vụ lập ước tính thu nhập cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong tương lai của công ty. Bằng cách đặt ước tính thu nhập của một công ty trong một số giai đoạn nhất định (hàng quý, hàng năm, v.v.), các nhà phân tích có thể sử dụng phân tích dòng tiền để ước tính giá trị hợp lý cho một công ty, từ đó sẽ đưa ra giá cổ phiếu mục tiêu. Ước tính thu nhập của các nhà phân tích bảo mật thường được tổng hợp để tạo ước tính đồng thuận, được sử dụng làm chuẩn để đánh giá hiệu suất thực tế của công ty. Một bất ngờ về thu nhập thường xảy ra khi một công ty bỏ lỡ ước tính đồng thuận bằng cách kiếm được nhiều hơn dự kiến hoặc ít hơn.
Các nhà phân tích chứng khoán làm việc cho các ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần tư nhân, công ty đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu cơ và công ty nghiên cứu. Họ tham gia vào các sự kiện của công ty, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại (M & A), tái cấu trúc công ty, phá sản và các động thái tổ chức khác có thể ảnh hưởng đến giá trị tài chính của một công ty.
Các nhà phân tích bảo mật có khả năng với bảng tính và số và có thể giải thích hiệu quả kết quả phân tích của họ cho khách hàng, quản lý và các đồng nghiệp trong ngành. Nhiều nhà phân tích có bằng đại học trong lĩnh vực tài chính và có thêm các chứng chỉ sau tốt nghiệp (ví dụ, CFA) để tăng kiến thức về thị trường vốn.
