- Công ty: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Tiêu đề: Thành viên quản lý / Nhà hoạch định tài chính Chứng nhận: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Kinh nghiệm
Là một chuyên gia CỨU XÁC TÀI CHÍNH được chứng nhận, Steve Stanganelli đã cung cấp tư vấn tài chính, thuế, hưu trí và tài trợ đại học trong hơn 30 năm cho các cá nhân, gia đình và chủ doanh nghiệp trên khắp Greater Boston, Thung lũng Merrimack và New Hampshire Seacoast.
Về chuyên môn, Steve thấy mình là một huấn luyện viên tài chính hoặc hoa tiêu. Vai trò của ông là giúp khách hàng điều hướng biển nhầm lẫn đó là tài chính cá nhân. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để phát triển kinh nghiệm của mình và lắp ráp các loại công cụ cần thiết để giúp khách hàng của mình vượt qua nhiều thách thức tài chính bao gồm ly hôn, tài trợ học phí đại học và xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho mục tiêu đầu tư dài hạn.
Trong công việc chuyên môn của mình, Steve khiêm tốn khi biết rằng mọi người giao cho anh ta sự giàu có kiếm được - bất kể số tiền - hoặc tìm kiếm hướng dẫn của anh ta về bất kỳ vấn đề thay đổi cuộc sống nào có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cá nhân của họ. Anh ta nhận thấy nó bổ ích và khiêm nhường mỗi khi khách hàng giao cho anh ta không chỉ bằng tiền của họ để quản lý mà còn là giấc mơ của họ. Giống như nhiều đồng nghiệp của mình, Steve là một thành viên của Thế hệ Sandwich Sandwich giúp chăm sóc cha mẹ già trong khi nuôi một gia đình của riêng mình.
Steve biết cảm giác như thế nào khi cố gắng đối phó với các chi tiết bực bội của Medicare và lỗ bánh rán Part D,. Anh ấy biết cảm giác như thế nào khi phải gánh vác trách nhiệm như một người chăm sóc người cao tuổi với lịch trình đòi hỏi khắt khe của trẻ em ở độ tuổi đi học. Steve biết rất rõ cảm giác mất mát được tạo ra bởi sự thu hẹp hoặc suy thoái bất ngờ của công ty trong kinh doanh hoặc cái chết đột ngột của một người thân yêu.
Ban đầu, Steve là một đại diện đã đăng ký liên kết với một đại lý môi giới độc lập. Sau đó, anh liên kết với một nhà môi giới dây điện quốc gia hoàn thành các chương trình đào tạo mở rộng của họ và sử dụng cơ hội để hoàn thành các yêu cầu giáo dục cho cả hai chỉ định kế hoạch tài chính của Steve. Cuối cùng, Steve quyết định rằng anh ta không phù hợp với văn hóa của một đại lý môi giới và chuyển sang các công ty định hướng quy hoạch chỉ có phí. Năm 2010, ông hợp nhất thực tiễn của mình vào công ty riêng của mình, một cố vấn đầu tư được đăng ký bởi nhà nước, để cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch thuế và tài chính linh hoạt cũng như các giải pháp đầu tư ETF chi phí thấp.
Giáo dục
Steve nhận bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts tại Lowell và bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Bentley.
Trích dẫn từ Steve Stanganelli
Giúp mọi người lựa chọn tiền thông minh hơn. Steve Stanganelli với Clear View Wealth Advisors là một cố vấn ủy thác và người lập kế hoạch thuế chỉ thu phí cung cấp lời khuyên khách quan không liên quan đến việc bán bất kỳ sản phẩm đầu tư hoặc bảo hiểm nào.
