Các nhà đầu tư có sẵn một số phương tiện đầu tư khác nhau, vì vậy việc đỗ tiền của họ rất dễ thực hiện. Đó chỉ là vấn đề hiểu được cái nào có ý nghĩa nhất. Lấy các quỹ tương hỗ, ví dụ. Những phương tiện này cung cấp một cách thức đầu tư đa dạng và có tính thanh khoản cao, và chúng cũng là lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà đầu tư. Các quỹ tương hỗ bao gồm nhiều ngành công nghiệp và các loại tài sản khác nhau. Chúng cũng phổ biến vì chúng giảm rủi ro và thường được quản lý tích cực, điều đó có nghĩa là việc nắm giữ và phân bổ tài sản của chúng được điều chỉnh trên cơ sở khá nhất quán.
Một số quỹ tương hỗ tập trung vào lĩnh vực giao thông, một bộ phận của nền kinh tế tập trung vào các công ty di chuyển hàng hóa và con người. Khu vực này cũng bao gồm cơ sở hạ tầng và thiết bị cần thiết để làm như vậy. Bài viết này bao gồm một số điều cơ bản của ngành cũng như cách ngành công nghiệp quỹ tương hỗ đầu tư vào nó. Chúng tôi cũng liệt kê bốn trong số các quỹ được coi là tốt nhất chuyên về cổ phiếu vận tải. Tất cả các số liệu hiện tại kể từ tháng 10 năm 2019.
Chìa khóa chính
- Các quỹ tương hỗ rất phổ biến với các nhà đầu tư vì chúng có tính thanh khoản cao và đa dạng, và cắt giảm rủi ro. Giao dịch là một phân ngành của thị trường công nghiệp, và bao gồm các công ty lớn, có uy tín. Danh mục đầu tư vận tải hàng không chọn lọc Đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ, và tập trung vào các hãng hàng không, vận tải hàng không và hậu cần. Quỹ Giao thông vận tải Rydex cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá cao vốn bằng cách đầu tư tài sản vào cổ phiếu vận tải. Quỹ ICON Công nghiệp được đầu tư vào hàng không vũ trụ và quốc phòng, xây dựng sản phẩm và đường sắt.
Ngành Giao thông vận tải: Tổng quan
Ngành vận tải là một phân ngành của thị trường công nghiệp rộng lớn và bao gồm các công ty điều hành các hãng hàng không, dịch vụ vận tải và đường sắt. Phần lớn hàng hóa được mua bởi người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác phải đi từ địa điểm này sang địa điểm khác, làm cho ngành vận tải không thể tách rời với cơ sở hạ tầng kinh tế.
Cổ phiếu vận tải được coi là theo chu kỳ, có nghĩa là lợi nhuận của công ty chảy theo sự chuyển động của toàn bộ nền kinh tế. Khi thị trường đang hoạt động tốt, các cổ phiếu theo chu kỳ như cổ phiếu của công ty vận tải có xu hướng tạo ra lợi nhuận cho người tiêu dùng. Tương tự, sự suy giảm trong thị trường rộng lớn hơn dẫn đến lợi nhuận giảm cho các cổ đông của cổ phiếu ngành vận tải.
Phần lớn các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải rất lớn và được thành lập, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận tăng cường thông qua các khoản chi trả cổ tức nhất quán. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các cổ phiếu định hướng tăng trưởng hoặc định hướng giá trị như một sự bổ sung cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình khác, vì cả hai đều tồn tại rất nhiều trong khu vực. Mặc dù có những lợi ích cụ thể dành cho các nhà đầu tư trong ngành vận tải, đầu tư tập trung vào ngành không phải không có rủi ro.
Có rất nhiều cổ phiếu định hướng tăng trưởng và định hướng giá trị để lựa chọn trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Ngành giao thông vận tải bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các chi phí biến động liên quan đến nhiên liệu, lãi suất, thời tiết không lý tưởng, phụ phí nhiên liệu và thuế, phí giấy phép và đăng ký, và phí bảo hiểm cho bảo hiểm cần thiết.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư giao thông
Danh mục đầu tư vận chuyển Fidelity Chọn (FSRFX) nằm dưới sự hỗ trợ của Fidelity Investments, nhà cung cấp các quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Được thành lập vào năm 1986, quỹ tương hỗ này được quản lý bởi Matthew Moulis, có nhiệm kỳ từ năm 2012. Quỹ này tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản vào các cổ phiếu phổ biến của các công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải cho công chúng hoặc những người tập trung vào thiết kế, sản xuất, phân phối hoặc bán thiết bị vận tải. Cả nắm giữ cổ phiếu phổ thông trong và ngoài nước đều được bao gồm trong quỹ và mỗi tổ chức phát hành được sàng lọc bằng phân tích cơ bản để xác định sức mạnh tài chính và vị thế của ngành. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, tổng tài sản ròng của danh mục đầu tư là 395, 94 triệu đô la.
Fidelity Chọn Giao thông vận tải đã tạo ra lợi nhuận 15, 19% hàng năm cho các nhà đầu tư, do đó, khoản đầu tư 10.000 đô la giả định trong năm 2009 sẽ trị giá 41.117 đô la vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Trong vòng đời của quỹ, nó đã trả lại cho nhà đầu tư 12, 31%. Quỹ hoạt động với tỷ lệ chi phí là 0, 8%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 1, 19% của các quỹ vận tải và công nghiệp. Các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng trước khi mua, cũng không phải là phí bán hàng trả chậm được đánh giá khi mua lại. Tuy nhiên, cần phải đầu tư tối thiểu 2.500 đô la cho IRA.
Quỹ này được đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu trong nước, với một phần nhỏ dành cho cả các công ty quốc tế, và tiền mặt và các tài sản khác. Nắm giữ ngành công nghiệp hàng đầu của quỹ trong danh mục đầu tư bao gồm:
- Đường sắt: 43, 5% Vận tải hàng không và hậu cần: 23, 44% Hãng hàng không: 18, 58%
Theo bản cáo bạch của quỹ, hơn 72% được đầu tư vào 10 công ty hàng đầu. Năm tổ chức hàng đầu bao gồm Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation và Southwest Airlines.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư vận tải hàng không
Bạn muốn một trò chơi vận chuyển thậm chí chuyên biệt hơn? Danh mục đầu tư vận tải hàng không Fidelity Chọn (FSAIX) là một quỹ tương hỗ khác có sẵn thông qua Đầu tư Fidelity, và cũng được quản lý bởi Matthew Moulis. Được thành lập vào năm 1985, quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán vốn của các công ty hoạt động trong phong trào hành khách, thư tín và vận chuyển hàng hóa trong khu vực, quốc gia và quốc tế.. Moulis và nhóm đầu tư của ông bao gồm nắm giữ cổ phần trong và ngoài nước trong quỹ tương hỗ, và từng được sàng lọc về sự ổn định tài chính và vị thế ngành bằng cách sử dụng phân tích cơ bản. Quỹ quản lý 285, 23 triệu đô la tài sản của nhà đầu tư.
Danh mục đầu tư vận tải hàng không Fidelity Chọn đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 15, 98%. Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019, khoản đầu tư 10.000 đô la trong năm 2009 sẽ có giá trị giả định là 44.022 đô la. Tỷ lệ chi phí là 0, 81%. Các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng trả trước hoặc trả chậm, nhưng khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 2.500 USD là bắt buộc đối với các tài khoản đủ điều kiện như IRA.
Quỹ tập trung vào lĩnh vực này được đầu tư rất nhiều vào các mục sau:
- Các hãng hàng không: 43, 95% Hàng không vũ trụ và quốc phòng: 36, 25% Vận tải hàng không và hậu cần: 14, 59%
Quỹ tương hỗ này tập trung chủ yếu vào cổ phiếu trong nước, trong khi khoảng 10% quỹ được đầu tư vào tên quốc tế, và tiền và các khoản tương đương tiền. Năm tổ chức hàng đầu của quỹ là UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies và TransDigm Group.
Quỹ giao thông Rydex
Quỹ giao thông Rydex (RYTSX) là một phần của gia đình quỹ tương hỗ Rydex và được thành lập vào năm 1998. Quỹ tập trung vào lĩnh vực này được quản lý bởi Michael Byrum và Ryan A. Harder. Nó tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư đáng kể tất cả các tài sản quỹ vào chứng khoán vốn của các công ty nằm trong danh mục vận tải.
Holdings tập trung vào các công ty có trụ sở và hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng quỹ cũng có thể mua Biên lai lưu ký Hoa Kỳ (ADR) để tiếp xúc với cổ phiếu nước ngoài. Cũng có khả năng quỹ có thể bao gồm các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, quyền chọn về chỉ số chứng khoán và chứng khoán. Các nhà quản lý quỹ cũng tập trung tài sản 10, 3 triệu đô la của quỹ vào các công ty có vốn hóa nhỏ hoặc vốn hóa thị trường cỡ trung bình.
Quỹ Giao thông vận tải Rydex đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 10, 34% cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1, 71% cao hơn các quỹ tập trung vào ngành tương tự trong danh mục vận tải. Các nhà đầu tư được đánh giá một khoản phí bán hàng phía trước là 4, 75% khi mua cổ phiếu, mặc dù không áp dụng phí bán hàng trả chậm khi mua lại. Đầu tư ban đầu tối thiểu 2.500 đô la là bắt buộc đối với các tài khoản không đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện, với yêu cầu 1.000 đô la cho các kế hoạch nghỉ hưu theo nhóm.
Phần lớn quỹ tương hỗ này được đầu tư vào:
- Đường bộ và đường sắt: 31, 73% Hãng hàng không: 18, 71% Vận tải hàng không và hậu cần: 16, 78%
Năm tổ chức hàng đầu của quỹ bao gồm Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors và Tesla.
Quỹ công nghiệp ICON
Quỹ công nghiệp ICON (ICTRX) được thành lập năm 1997 và được quản lý bởi Craig, Brian và Scott Callahan. Sử dụng một phương pháp định lượng để xác định các chứng khoán được định giá thấp hơn so với giá trị, quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.
Mặc dù nó sở hữu trọng tâm rộng hơn so với các quỹ tương hỗ dành riêng cho giao thông vận tải, nhưng nó có trọng số lớn đối với lĩnh vực này. Với 11, 94 triệu đô la tài sản, 29, 39% danh mục đầu tư của nó được đầu tư vào hàng không vũ trụ và quốc phòng, trong khi các sản phẩm xây dựng và đường sắt lần lượt chiếm 16, 92% và 16, 33% danh mục đầu tư của quỹ. Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi được sử dụng để tạo ra hỗn hợp đầu tư trong quỹ tương hỗ, và bất kỳ quy mô vốn hóa thị trường nào cũng được cho phép.
Quỹ công nghiệp ICON đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 11, 84%. Tỷ lệ chi phí của quỹ tương hỗ 1, 50% được coi là cao. Các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng trước khi cổ phiếu được mua và không phải chịu phí bán hàng trả chậm khi mua lại cổ phiếu. Đầu tư ban đầu tối thiểu 1.000 đô la là bắt buộc đối với các tài khoản không đủ tiêu chuẩn.
Năm tổ chức hàng đầu của quỹ tương hỗ này bao gồm Tập đoàn Northrop Grumman, Lockheed Martin, Đường sắt Thái Bình Dương của Canada, Raytheon và Kansas City Southern.
Điểm mấu chốt
Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là sử dụng các khoản đầu tư của ngành như cổ phiếu vận tải như một phần của chiến lược phân bổ tài sản toàn diện để đầu tư dài hạn. Các quỹ tương hỗ cung cấp một cách đơn giản để các nhà đầu tư có thể tiếp cận với ngành vận tải trong khi giảm thiểu một số rủi ro liên quan đến lĩnh vực này.
