Mặc dù thị trường chứng khoán đã tăng trưởng trong một số năm, nhưng nó đã đặc biệt biến động trong năm 2018, nhờ nỗi lo chiến tranh thương mại gia tăng, cộng với một loạt các yếu tố khác. Các nhà đầu tư đối lập, những người tin rằng thị trường tăng trưởng dài hạn đã chín muồi để điều chỉnh có thể muốn cổ phiếu ngắn. Một trong những cách tốt nhất để đạt được điều này là bằng cách đầu tư vào một quỹ giao dịch trao đổi ngược (ETF). Đôi khi được gọi là "quỹ ETF ngược", các quỹ này kiếm tiền khi cổ phiếu giảm giá. Do đó, nếu chỉ số mà quỹ theo sau giảm 1%, thì ETF nghịch đảo tăng 1%.
Bốn quỹ ETF nghịch đảo sau đây được thiết kế để tận dụng chiến lược này.
Chìa khóa chính
- Những người hình dung sự điều chỉnh thị trường có thể muốn rút ngắn cổ phiếu. Cách để đạt được điều này là đầu tư vào một quỹ giao dịch trao đổi ngược (ETF). Đôi khi được gọi là "quỹ ETF ngược", các quỹ này kiếm tiền khi cổ phiếu giảm giá
1. ProShares ngắn S & P 500 (SH)
Sử dụng S & P 500 làm điểm chuẩn, SH đặt mục tiêu phù hợp với hiệu suất của chỉ số đó nếu nó bắt đầu giảm mạnh, bằng cách đầu tư vào các công cụ phái sinh, có thể bao gồm hợp đồng tương lai, giao dịch hoán đổi và tùy chọn cổ phiếu. Quỹ tập trung vào hành vi của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng cũng theo dõi các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITS). Hãy nhớ rằng một khoản đầu tư vào quỹ này sẽ mất tiền nếu giá cổ phiếu tăng. Quỹ này nên được coi là một cuộc chơi ngắn hạn - chỉ được sử dụng khi bạn thấy trước sự sụt giảm tạm thời trên thị trường.
- Trung bình Khối lượng: 2.933.929Net Tài sản: 1, 31 tỷ USD Lợi nhuận: 0, 49% Lợi nhuận YTD: -8, 52% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 89%
2. ProShares UltraShort S & P 500 (SDS)
SDS là một quỹ tích cực, nỗ lực để đạt được gấp đôi so với S & P 500. Trọng tâm vốn hóa lớn của nó, cùng với chiến lược tăng gấp đôi tỷ lệ nghịch của chỉ số khiến SDS trở thành quỹ ETF có rủi ro cao hơn so với quỹ SH nói trên. Sử dụng các công cụ phái sinh để đạt được mục tiêu của mình, quỹ này không phải là một cuộc chơi dài hạn và đã giảm xuống một con số cho năm 2018.
- Trung bình Khối lượng: 4.054.866Net Tài sản: 837, 13 triệu USD Lợi nhuận: 0, 67% YTD Lợi nhuận: -12, 76% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 90%
3. ProShares UltraPro S & P 500 ngắn (SPXU)
Là quỹ tích cực nhất trong danh sách của chúng tôi, SPXU đặt mục tiêu đạt được gấp ba lần hiệu suất của S & P 500 và có rủi ro cao nhất trong toàn nhóm. Do đó, nếu thị trường quay lưng lại với các nhà đầu tư, họ có thể mất rất nhiều tiền - và nhanh chóng. Do đó, những người tham gia vào quỹ này nên xem nó hàng ngày và theo dõi bất kỳ tin tức nào ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn. Quỹ này là hoàn hảo để kiếm tiền nhanh chóng, sau đó đột ngột bán nó ở dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi thị trường. Với hơn 11 triệu cổ phiếu trao tay mỗi ngày, đây là khoản thanh khoản cao nhất trong bốn quỹ đặc trưng.
- Trung bình Khối lượng: 3, 826, 207 Tài sản: 870, 36 triệu USD Lợi nhuận: 0, 71% Lợi nhuận: -17, 83% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
Liên kết với Russell 2000, quỹ ETF này nên được sử dụng bởi các nhà đầu tư, những người mong đợi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trên chỉ số sẽ giảm giá. Nó sử dụng các công cụ phái sinh để chỉ rút ngắn một loại cổ phiếu trong khi còn lại là các loại tiền tệ dài từ các chỉ số khác.
- Trung bình Khối lượng: 323.385Net Tài sản: 242, 16 triệu USD Lợi nhuận: 0, 45% YTD Lợi nhuận: -12, 46% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 95%
Điểm mấu chốt
Với tuổi thọ của thị trường tăng hiện tại, chúng ta có thể sẽ thấy sự phục hồi tạm thời hoặc sự điều chỉnh trong tương lai gần. Các nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng các xu hướng giảm như vậy, bằng cách đầu tư vào các quỹ ETF nghịch đảo theo chỉ số rộng.
