Có sự an toàn về số lượng, câu nói cũ đã nói, và khi nói đến đầu tư quỹ tương hỗ, đó không phải là một nguyên tắc tồi. Các quỹ lớn hơn thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn, có thể cải thiện hiệu suất theo thời gian và các quỹ lớn hơn cung cấp quyền truy cập vào các nhà quản lý tiền ra mắt chuyên về mức độ chi tiết.
Hiện tại, hai công ty thống trị thị trường quỹ tương hỗ trong nước. Vanguard, với 4, 5 nghìn tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) trong các quỹ tương hỗ của mình, là nhà lãnh đạo rõ ràng, với tám trong số mười quỹ tương hỗ lớn nhất. Fidelity, với 1, 97 nghìn tỷ đô la trong AUM, là một thứ hai xa vời, nhưng nó vẫn còn hơn cả đáng kính về mặt gia đình của các quỹ.
Nếu bạn đang tìm cách kiếm tiền từ những lợi thế tiềm năng của quy mô trong các khoản đầu tư quỹ tương hỗ của mình, thì đây là năm quỹ tương hỗ lớn nhất cho năm 2017. Lưu ý: Tất cả các số liệu đã có mặt kể từ tháng 1 năm 2018.
Vanguard Tổng chỉ số quỹ thị trường chứng khoán (VTSAX)
Tổ chức phát hành: Vanguard
Tài sản thuộc quyền quản lý: 657 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí: 0, 04 phần trăm
Hiệu suất 1 năm: 20, 63%
Hiệu suất hàng năm 3 năm: 10, 54 phần trăm
CRSP nhỏ giữa lớn cổ phiếu giá trị cổ phiếu nắm giữ giỏ hàng nhà đầu tư tăng trưởng thu nhập Vanguard Mutual Funds Tổng quanVanguard Total Index Market Index Fund Investor Shares (VTSMX)
Tổ chức phát hành: Vanguard
Tài sản thuộc quyền quản lý: 657 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí: 0, 15 phần trăm
Hiệu suất 1 năm: 20, 51%
Hiệu suất hàng năm 3 năm: 10, 43 phần trăm
AAPL MSFT AMZN JNJ 4 quỹ chỉ số tổng thị trường tốt nhấtVanguard 500 Index Index Shares Shares (VFIAX)
Tổ chức phát hành: Vanguard
Tài sản thuộc quyền quản lý: 383 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí: 0, 04 phần trăm
Hiệu suất 1 năm: 21, 23%
Hiệu suất hàng năm 3 năm: 10, 82 phần trăm
quỹ chỉ số S & P 500 nắm giữ chi phí cổ phiếu Đặt cược của Buffett với các quỹ phòng hộ: Năm thứ chín .)Quỹ tương hỗ chỉ số thể chế Vanguard (VINIX)
Tổ chức phát hành: Vanguard
Tài sản thuộc quyền quản lý: 233 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí: 0, 04 phần trăm
Hiệu suất 1 năm: 21, 23%
Hiệu suất hàng năm 3 năm: 10, 82 phần trăm
quản lý thụ động kế hoạch 401 (k) Làm thế nào để chọn một quỹ tương hỗ tốt.Dự trữ tiền mặt của chính phủ Fidelity (FDRXX)
Tổ chức phát hành: Fidelity
Tài sản thuộc quyền quản lý: 135 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí: 0, 35 phần trăm
Hiệu suất 1 năm: 0, 56%
Hiệu suất hàng năm 3 năm: 0, 22 phần trăm
Đây là một quỹ thị trường tiền tệ rất lâu đời, được thành lập nhằm mục đích bảo toàn vốn và thanh khoản cho các nhà đầu tư thu nhập. Tài sản của quỹ hầu như được đầu tư hoàn toàn bằng tiền mặt, đĩa CD và tín phiếu Kho bạc chính phủ. Nếu bạn đang tìm một nơi ổn định để đỗ một ít tiền mặt, đây là một lựa chọn chắc chắn, với chi phí thấp cho một loại quỹ này.
