Cổ phiếu không chính xác đầu tư năng suất cao; năng suất trung bình của chứng khoán trong S & P 500 là 1, 7%. Tuy nhiên, ngành dầu là một ngoại lệ. Các cổ phiếu dầu có năng suất cao hơn vì chúng rủi ro hơn do tiếp xúc với giá dầu. Một vài năm trước, các nhà sản xuất dầu đã giảm hoặc loại bỏ các khoản thanh toán của họ khi giá giảm.
Lợi tức cổ tức là gì?
Cổ tức là khoản thanh toán trên mỗi cổ phiếu được phân phối cho các cổ đông hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Các nhà đầu tư dễ hiểu cho các nhà đầu tư khi nhận được séc cổ tức, nhưng thật khó để phân tích tổng lợi nhuận cho số tiền đầu tư vào cổ phiếu của công ty bằng cách chỉ xem xét thanh toán cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Để đánh giá đúng cổ tức, hãy nhìn vào tỷ suất cổ tức.
Tỷ suất cổ tức là số cổ tức mà một công ty trả so với giá cổ phiếu của công ty. Nó được tính bằng cách chia cổ tức trả cho mỗi cổ phiếu cho giá cổ phiếu. Đối với một nhà đầu tư, đây là một chỉ số về số tiền họ sẽ trả cổ tức liên quan đến số tiền được gắn trong cổ phiếu của công ty.
Công thức tỷ suất cổ tức cho thấy thông tin quan trọng. Cổ tức được trả và tỷ suất cổ tức có mối quan hệ trực tiếp với nhau; khi một giá trị tăng lên, thì giá trị kia cũng tăng. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức và giá cổ phiếu có mối quan hệ nghịch đảo; khi một người đi lên, người kia đi xuống. Đây là lý do tại sao trong thời điểm khó khăn nếu thanh toán cổ tức của một công ty được duy trì trong khi giá trị cổ phiếu giảm mạnh, tỷ suất cổ tức tăng vọt.
Nhiều cổ phiếu trong ngành năng lượng trả lãi cao hơn mức trung bình; cao nhất thường đến từ các công ty vận chuyển, xử lý và lưu trữ dầu khí. Các công ty dưới đây là năm cổ phiếu sản xuất dầu trả cổ tức hàng đầu cho năm 2018.
| Cổ tức dầu cổ phiếu | Biểu tượng Ticker | Lợi tức cổ tức |
| HA | NYSE: BP | 6% |
| Vỏ ốc Hà Lan | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Toàn bộ | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Dầu khí ngẫu nhiên | NYSE: OXY | 4.2% |
Sản lượng cổ tức cao của ngành dầu khí
Ngành dầu khí đang thanh toán tốt vì các nhà đầu tư vẫn còn sơ sài dựa trên những năm gần đây. Giá dầu thô bắt đầu giảm mạnh vào năm 2014 khi nhu cầu suy yếu nhưng sản xuất vẫn tiếp tục. Các công ty dầu khí chịu dòng tiền thấp và khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ và trả cổ tức. Các công ty dầu nhỏ biến mất trong khi các công ty lớn hơn cắt giảm chi phí và chi trả cổ tức.
Kể từ đó, ngành công nghiệp đã bắt đầu phục hồi và giá đang tăng trở lại. Thu nhập và cổ tức tăng nhưng giá cổ phiếu vẫn tụt hậu, khiến lợi tức cổ tức cao.
Dưới đây là một cái nhìn về năm cổ phiếu cổ tức dầu hàng đầu.
HA
BP có lợi suất cao nhất vì họ chi trả một phần lớn dòng tiền để tài trợ cho cổ tức của mình. Năm 2017, công ty đã sản xuất 24, 1 tỷ đô la tiền mặt từ hoạt động kinh doanh và chi trả cổ tức với tổng trị giá 6, 3 tỷ đô la, chỉ bằng một phần tư dòng tiền. BP đã tái đầu tư tiền mặt dư thừa vào hoạt động kinh doanh của mình, chi 16, 5 tỷ đô la cho sản xuất và mua lại cổ phần với phần còn lại. Với giá dầu thậm chí cao hơn trong năm 2018, BP đã tăng khoản thanh toán lên 2, 5% cho năm 2018, mức tăng đầu tiên của công ty kể từ năm 2014.
Vỏ ốc Hà Lan
Royal Dutch Shell là cổ tức có năng suất cao thứ hai trong lĩnh vực sản xuất dầu. Trong thời kỳ suy thoái năm 2014, thay vì cắt giảm khoản thanh toán của mình, công ty đã bán tài sản và cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn được thanh toán bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Dòng tiền được bảo toàn này đã giúp công ty lấy lại bảng cân đối kế toán lành mạnh.
Dòng tiền đã được cải thiện cùng với giá dầu. Trong nửa đầu năm 2018, Shell đã tạo ra 18, 2 tỷ đô la tiền mặt, trả 8.2 tỷ đô la cổ tức và tài trợ và 10 tỷ đô la chi phí vốn.
Eni
Eni SpA là tập đoàn lớn nhất ở Ý và thuộc sở hữu một phần của chính phủ Ý (~ 30%) và chính phủ Trung Quốc (2%).
Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1926 dưới tên Agip. Nó được tổ chức lại thành công ty dầu khí quốc gia của Ý vào năm 1953. Eni SpA đã cắt giảm các khoản thanh toán cổ tức trong quá khứ. Khi giá dầu sụp đổ vào năm 2009, Eni đã giảm cổ tức 23%. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, công ty đã giảm cổ tức tạm thời được trả 29 phần trăm từ $ 0, 56 xuống $ 0, 40.
Ban quản lý của Eni không ngần ngại giảm các khoản thanh toán cổ tức khi giá dầu giảm.
Toàn bộ
Có trụ sở tại Pháp, nhà sản xuất dầu tích hợp Total SA (NYSE: TOT) rất đa dạng với các phân khúc kinh doanh bao gồm phân khúc thượng nguồn, phân khúc tinh chế và hóa chất, phân khúc tiếp thị và dịch vụ và phân khúc doanh nghiệp. Sự đa dạng của công ty đã giúp hạn chế tổn thất cổ phiếu của Total trong thời kỳ suy thoái giá dầu năm 2014 và 2015. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, cổ phiếu của công ty chỉ giảm 3%, một phần nhỏ so với hầu hết các công ty dầu mỏ.
Tổng số đã không giảm cổ tức của nó trong hơn một thập kỷ. Mặc dù công ty không phải là một công ty dầu cổ điển, tất cả các ngành nghề kinh doanh của nó đều tập trung vào thị trường dầu mỏ, và sự đa dạng này đã giúp định giá của nó trong thời gian giá dầu giảm mạnh. Mặc dù công ty không có sự sụt giảm giá cổ phiếu mạnh để giúp tăng lợi suất, nhưng công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức năm 2018 là 5, 2%.
Dầu khí ngẫu nhiên
Các nhà đầu tư có xu hướng bỏ qua Dầu khí ngẫu nhiên vì nó thiếu sự công nhận tên của BP, Shell và Exxon, nhưng nó đã vượt trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong những năm qua khi tăng cổ tức hàng năm 500%. Công ty đã tăng khoản thanh toán 500 phần trăm, điều này giải thích năng suất cao của nó. Dầu khí ngẫu nhiên đang có kế hoạch tăng sản lượng hàng năm với tỷ lệ từ 5 đến 8%, điều này sẽ được hỗ trợ bởi giá dầu hiện tại.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Phân tích ngành & công nghiệp
5 cổ phiếu năng lượng tốt nhất cho năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Các cổ phiếu dầu khí hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Các cổ phiếu Penny dầu khí hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ tức cổ tức
3 quan niệm sai lầm lớn nhất về cổ phiếu cổ tức
Cổ tức cổ tức
3 cổ phiếu cổ tức hàng đầu năm 2018
Cổ phiếu
Đây có phải là thời điểm hoàn hảo để mua Seadrill? (SDRL)
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Lợi tức cổ tức Tỷ suất cổ tức là một tỷ lệ tài chính cho thấy một công ty trả cổ tức bao nhiêu mỗi năm so với giá cổ phiếu của công ty. Giải thích cổ tức bằng tiền mặt nhiều hơn: Đặc điểm, Kế toán và So sánh Cổ tức bằng tiền mặt là phần thưởng được trả cho các cổ đông như một phần thu nhập hiện tại của công ty hoặc lợi nhuận tích lũy và hướng dẫn chiến lược đầu tư cho nhiều nhà đầu tư. thêm định nghĩa chỉ số EAFE Chỉ số EAFE là một chỉ số chứng khoán đóng vai trò là chuẩn mực hiệu suất cho các thị trường vốn quốc tế lớn, được đại diện bởi 21 chỉ số chính của MSCI từ Châu Âu, Úc và Trung Đông. thêm Aramco Saudi là gì? Gã khổng lồ dầu mỏ là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới, làm lu mờ cả những gã khổng lồ công nghệ như Apple và Bảng chữ cái. thêm Mô hình chiết khấu cổ tức - DDM Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM) là một hệ thống để đánh giá một cổ phiếu bằng cách sử dụng cổ tức dự đoán và chiết khấu chúng về giá trị hiện tại. hiểu biết thêm Thu nhập giữ lại Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của một công ty sau khi hạch toán cổ tức. Một số người gọi chúng là thặng dư thu nhập. hơn