Một quỹ giao dịch năng lượng (ETF) là một công cụ vốn chủ sở hữu lai tập trung vào chứng khoán của các công ty dầu, khí đốt tự nhiên và năng lượng thay thế. Các chứng khoán cơ bản trong một quỹ năng lượng có thể bao gồm toàn bộ chỉ số ngành, các nhà sản xuất năng lượng trong nước hoặc nước ngoài, các nhà sản xuất thiết bị năng lượng hoặc các phân ngành cụ thể, như than, dầu hoặc năng lượng thay thế.
ETF năng lượng bao gồm nhiều loại hình kinh doanh, khu vực và hồ sơ rủi ro. Vì lĩnh vực năng lượng là một phần lớn của nền kinh tế toàn cầu, gần như mọi nhà đầu tư với danh mục đầu tư cân bằng đều có một số loại tiếp xúc với các công ty năng lượng.
Năng lượng Vanguard ETF
Một trong những quỹ năng lượng có chi phí lớn nhất và thấp nhất là Quỹ năng lượng (VDE) của Vanguard. Giống như tất cả các dịch vụ của Vanguard, VDE là một Tập đoàn Đầu tư Vanguard Equity được quản lý và tư vấn. Nó có hiệu suất trung bình hàng năm là 8, 99%, thực sự vượt quá mức hoàn trả của tiêu chuẩn năng lượng IMI năng lượng 25/50 của Hoa Kỳ trong cùng khoảng thời gian (8, 87%).
VDE có tỷ lệ chi phí là 0, 12%, rất thấp cho danh mục này hoặc bất kỳ danh mục nào. Điểm chuẩn theo sau khoảng 150 cổ phiếu năng lượng dựa trên vốn hóa thị trường. Tính đến giữa năm 2015, các cổ phần lớn nhất thuộc về Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) và Occidental Chemicals Corp (OXY).
Năng lượng Chọn ngành SPDR ETF
SPDR của State Street phát hành quỹ ETF ngành năng lượng lớn nhất với SPDR chọn ngành năng lượng (XLE). Quỹ này có gần 13, 5 tỷ đô la được quản lý và khối lượng trung bình ba tháng kéo dài hơn 12 triệu giao dịch mỗi ngày. Với chi phí dưới 20 điểm cơ bản, XLE là một quỹ phổ biến và chi phí thấp.
XLE rất giống với VDE; cả hai đều có chi phí thấp, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và liệt kê Exxon và Chevron là hai cổ phiếu hàng đầu của họ. Sự khác biệt chính là XLE có trọng lượng hơn một chút đối với các công ty dầu khí tích hợp.
iShares Quỹ thăm dò và khai thác dầu khí Hoa Kỳ
BlackRock phát hành quỹ ETF này, theo dõi Chỉ số sản xuất và thăm dò dầu của Dow Jones US Chọn. Nó không lớn bằng VDE hoặc XLE, nhưng nó vẫn có khối lượng ổn định (hơn 110.000 giao dịch mỗi ngày).
Công ty khai thác và khai thác dầu khí (IEO) của iShares Hoa Kỳ không rẻ bằng các đối thủ lớn hơn - chi phí chạy 0, 46% - nhưng nó không quá nặng nề đối với Exxon và Chevron. Thay vào đó, các cổ phần lớn hơn cho IEO bao gồm ConocoPhillips và Anadarko Dầu khí (APC). Điều này nên được coi là mua mạnh cho các nhà đầu tư không ngại rủi ro thêm một chút.
Quỹ năng lượng sạch toàn cầu iShares
Một quỹ khác của iShares, Quỹ năng lượng sạch toàn cầu (ICLN) được tạo ra cho các nhà đầu tư năng lượng, những người muốn ít tiếp xúc với các công ty dầu khí tự nhiên. Cụ thể, ICLN nhắm vào các công ty năng lượng mặt trời, các công ty gió và các nhà sản xuất khác của các dạng năng lượng tái tạo.
Quỹ này quản lý hơn 82 triệu đô la trong tổng tài sản chỉ trong 30 cổ phiếu, khiến nó rất tập trung. Mặc dù giảm mạnh trong năm 2011 và 2012, ICLN vẫn là công ty hàng đầu với tỷ lệ chi phí khiêm tốn (0, 47%).
Dịch vụ thị trường dầu vectơ ETF
Dịch vụ thị trường dầu ETF (OIH) là một trong những quỹ năng lượng được giao dịch nhiều nhất trên thị trường, với khối lượng hàng ngày từ 8, 8 đến 8, 9 triệu. Đây là một quỹ đầu tư năng lượng ETF nhắm vào các công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất của Mỹ.
Van Eck đã giới thiệu quỹ này vào năm 2011, và nó đã chứng kiến những biến động không ổn định kể từ đó. Điều này phản ánh hiệu suất của chỉ số cơ bản của nó, Chỉ số 25 Dịch vụ Dầu được liệt kê trong Thị trường Hoa Kỳ. Giống như nhiều người trong danh mục, OIH tập trung cao độ; 71% tài sản của nó được bảo hiểm trong 10 nắm giữ hàng đầu. Hai cổ phần lớn nhất, Schulmberger và Halliburton (HAL), chiếm gần một phần ba danh mục đầu tư.
Danh mục đầu tư năng lượng của Invesco DWA ETF
Hầu hết các quỹ ETF năng lượng tập trung rất nhiều trong 10 tổ chức hàng đầu, nhưng Danh mục mô hình năng lượng PowerShares DWA (PXI) trải rộng hơn nhiều. Không có cổ phiếu nào chiếm hơn 6, 5% tổng tài sản và chỉ có 39% dành cho các công ty vốn hóa lớn. Điều này làm cho nó hấp dẫn với những người muốn có nhiều trứng trong giỏ.
ETF này nhỏ, hơi đắt (0, 6%) và có thể thanh khoản kém. Nó không nên đại diện cho một nắm giữ cốt lõi cho bất kỳ nhà đầu tư.
