Một cuộc gọi được bảo hiểm là một chiến lược giao dịch quyền chọn rất phổ biến. Đồng thời được hỗ trợ bởi một vị thế cổ phiếu dài, một nhà giao dịch rút ngắn tùy chọn cuộc gọi để thu phí bảo hiểm tùy chọn. Điều này cung cấp một lợi nhuận được xác định trước hạn chế ở mặt tăng và tổn thất khác nhau ở mặt trái. Để biết thêm chi tiết với các ví dụ về cách hoạt động của cuộc gọi được bảo hiểm, hãy xem Thông tin cơ bản về các cuộc gọi được bảo hiểm.
Vì một cuộc gọi được bảo hiểm yêu cầu nhiều vị trí được thực hiện cùng một lúc, cụ thể là một vị trí dài để tăng cường bảo mật, nhiều công ty môi giới cung cấp các tính năng khác biệt trong nền tảng giao dịch của họ để cho phép đặt hàng dễ dàng cho chiến lược này. Bài viết này thảo luận về các nhà môi giới hàng đầu cho điều này và các tính năng họ cung cấp để viết các cuộc gọi được bảo hiểm.
- TD Ameritrade thinkorswim: thinkorswim cung cấp nền tảng sáng tạo của riêng mình cho các nhà giao dịch quyền chọn và vẫn đứng đầu danh sách các tính năng thuận tiện nhất để viết các cuộc gọi được bảo hiểm và thực hiện các giao dịch cuộc gọi được bảo hiểm. Sau khi đăng nhập, một nhà giao dịch chỉ cần chọn bên dưới (tên hoặc ký hiệu đánh dấu). Sau đó, họ sẽ thấy danh sách tất cả các sản phẩm có sẵn liên quan đến mã đó. Mở rộng các tùy chọn thả xuống Tùy chọn trực tuyến và sau đó chọn thả xuống trong trường Truyền bá trực tuyến, cho phép người giao dịch đặt hàng trực tiếp vị trí cho các cuộc gọi được bảo hiểm.
Khi ở trên màn hình đặt hàng, tất cả các mục giao dịch được điền dựa trên các lựa chọn trước đó (số lượng đặt hàng, loại tùy chọn, loại tùy chọn), nhưng chúng có thể được thay đổi khi cần.
Một tính năng bổ sung được cung cấp bởi thinkorswim là lưu đơn hàng đã chọn để sử dụng trong tương lai. Nó làm cho nó cực kỳ thuận tiện cho các nhà giao dịch chỉ cần mở mẫu đã lưu và đặt giao dịch.
- Nhà môi giới tương tác (IB) TWS OptionTrader: Nhà môi giới tương tác cung cấp một cơ sở đặt hàng trực tiếp trên nền tảng giao dịch của họ cho các tùy chọn được bảo hiểm. Khi đã ở trong thiết bị đầu cuối IB Option Trader, nhà giao dịch nên tạo chuỗi tùy chọn trên cổ phiếu hoặc chỉ mục cơ bản mong muốn, đánh dấu tùy chọn mong muốn và sau đó chọn Chiêu tùy chọn chênh lệch. tùy chọn Mua Mua Viết trực tiếp từ danh sách thả xuống của Chiến lược, trong đó hiển thị ngay lập tức chức năng và số lượng thanh toán cho mỗi tài sản được giao dịch như một phần của chiến lược tùy chọn được bảo hiểm này:
Tiếp tục với lệnh sẽ đưa một nhà giao dịch đến màn hình xác nhận cũng giải thích rõ ràng nội dung hợp đồng:
- OptionsHouse: Nền tảng giao dịch của OptionsHouse cần một quy trình gồm hai bước để đặt lệnh giao dịch cuộc gọi được bảo hiểm. Các thương nhân cần phải đi đến tab Tùy chọn trên đường phố và tạo một danh sách các tùy chọn trên cơ sở mong muốn. Trong thanh ngang trên cùng, một nhà giao dịch có thể nhấp vào nút giá chào mua, mở ra lệnh cho cổ phiếu.
Theo đó, nhà giao dịch cần nhấp vào hợp đồng quyền chọn mong muốn từ cửa sổ chuỗi tùy chọn (hiện có sẵn trong nền) và chọn lệnh bán để viết hợp đồng.
Điều này thêm hợp đồng quyền chọn vào cửa sổ bật lên trước đó với cổ phiếu, thực hiện một lệnh gọi được bảo hiểm đầy đủ, sẵn sàng để được đặt.
Số lượng đặt hàng và các giá trị khác được điền trước theo bội số áp dụng (1 cuộc gọi cho 100 cổ phiếu).
- TradeMONSTER: TradeMONSTER cung cấp chế độ thuận tiện để thực hiện các cuộc gọi được bảo hiểm. Trong màn hình giao dịch, bên dưới tab tùy chọn cho một lựa chọn cơ bản, người giao dịch có thể nhấp vào Loại lây lan xuất hiện để xem một menu đa dạng bao gồm cả Cover Coverbed.
Sau khi được chọn, nó cung cấp lựa chọn chọn giá thực hiện từ chuỗi tùy chọn có sẵn. Sau đó, nó chuyển một nhà giao dịch đến trang xác nhận đơn hàng, trong đó hiển thị hồ sơ rủi ro, nội dung đơn đặt hàng và chênh lệch giá chào mua.
- Độ trung thực: Nền tảng giao dịch của Fidelity cung cấp các đơn đặt hàng cuộc gọi được bảo hiểm thông qua phần Tùy chọn đa giao dịch của nhóm Trade Trade và lựa chọn chiến lược Mua Mua Viết. Nhà giao dịch cần nhập thủ công biểu tượng chứng khoán và biểu tượng tùy chọn trong các trường đã cho, cùng với số lượng tương ứng.
Màn hình xác nhận đơn hàng cung cấp giá thầu / yêu cầu có sẵn và gửi đơn đặt hàng:
- TradeStation: TradeStation cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các cuộc gọi được bảo hiểm. Sau khi tạo chuỗi tùy chọn trên cơ sở mong muốn, người ta có thể chỉ cần nhấp chuột phải và chọn Cuộc gọi được bảo hiểm ":
Màn hình tiếp theo cung cấp các thông số giao dịch, bao gồm các chi tiết định lượng như báo giá chênh lệch, tiềm năng thua lỗ và vị trí của người Hy Lạp.
Điểm mấu chốt
Cuộc gọi được bảo hiểm là một chiến lược liên quan đến việc giữ một vị trí dài trong chứng khoán cơ sở đồng thời viết tùy chọn cuộc gọi. Nền tảng giao dịch từ các nhà môi giới khác nhau cung cấp những cách thuận tiện để đặt các giao dịch quyền chọn này. Các công cụ cho các cuộc gọi được bảo hiểm là phổ biến trên các nền tảng môi giới nâng cao yêu cầu các vị trí đồng thời của nhiều vị trí (tùy chọn cuộc gọi cổ phiếu dài và bán). Điều quan trọng là nền tảng giao dịch được chọn cung cấp quyền truy cập nhanh với độ trễ tối thiểu để đặt các giao dịch đó. Điều này cũng có thể làm tăng tiềm năng lợi nhuận. Các thương nhân nên tìm hiểu kỹ và kiểm tra các phiên bản dùng thử của các sàn giao dịch trước khi đăng ký vào bất kỳ sàn giao dịch nào của công ty môi giới với ý định tập trung vào các cuộc gọi được bảo hiểm.
