Khai thác vàng thu hút lợi ích giao dịch bán lẻ khổng lồ mặc dù thị trường vàng tăng đã kết thúc vào năm 2010. Các thương nhân có thể chơi lợi nhuận của các công ty khai thác vàng riêng lẻ nếu họ làm bài tập về nhà, nhưng đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi ngành (ETF) mang đến một sự thay thế dễ dàng hơn, với khả năng tiếp xúc rộng rãi các ngành công nghiệp ở các mức vốn hóa khác nhau. Nhiều nhà đầu tư chuyển qua tương lai vàng và vàng vật chất, thích tiếp xúc với ngành khai thác vàng thông qua các quỹ ETF và các công cụ cạnh tranh ít thanh khoản hơn.
Một số quỹ khai thác vàng đáng chú ý bao gồm Quỹ khai thác vàng VanEck v.v. Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang cổ phiếu 3X (DUST). Tất cả thông tin ở đây là hiện tại kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.
Công cụ khai thác vàng VanEck vectơ ETF
Công ty khai thác vàng VanEck vectơ vàng tìm cách tái tạo Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca (GDMNTR), theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty tham gia vào ngành khai thác vàng. GDX có ngưỡng vốn hóa thị trường 750 triệu đô la để loại bỏ các công ty khai thác cơ sở và các hoạt động có quy mô nhỏ hơn khác.
Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ trong vòng 10 năm là -0, 43% và tỷ lệ chi phí là 0, 53%. Các nhà giao dịch bán lẻ và các quỹ truyền thống thống trị thị trường này, với các chuyên gia có nhiều khả năng tìm kiếm các trò chơi trực tiếp thông qua SPDR Gold Shares (GLD) hoặc thị trường tương lai.
Quỹ đã bổ sung quốc tế vào danh mục đầu tư vào năm 2013 để giảm tác động của biến động tiền tệ. Hơn một nửa trong số 8, 58 tỷ đô la tài sản ròng của ETF được đầu tư vào các công ty Canada.
VanEck vectơ khai thác vàng Junior ETF
Các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với các công ty có vốn hóa nhỏ tham gia vào hoạt động khai thác vàng thông qua Quỹ khai thác vàng VanEck Vectors Junior Gold (GDXJ). Quỹ tìm cách tái tạo Chỉ số khai thác vàng toàn cầu (MVGDXJTR), nhằm theo dõi hiệu suất của các công ty vốn hóa nhỏ có liên quan đến cả khai thác vàng và bạc. Các công ty Canada chiếm khoảng 45% danh mục đầu tư của quỹ và 10 công ty nắm giữ hàng đầu bao gồm khoảng 43% trong số 4, 27 tỷ đô la tài sản ròng.
Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ trong năm năm là -5, 16% và tỷ lệ chi phí của nó là 0, 54%. Công cụ này được coi là đầu cơ cao vì nhiều hoạt động vàng cơ sở có triển vọng mạnh mẽ nhưng doanh thu hạn chế.
iShares MSCI Công cụ khai thác vàng toàn cầu ETF
Quỹ này tìm cách theo dõi Chỉ số thị trường đầu tư khai thác vàng của MSCI ACWI, nơi cung cấp cho các công ty toàn cầu kiếm phần lớn doanh thu từ khai thác vàng. Gần một nửa trong số 178, 26 triệu đô la tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào các công ty Canada, tiếp theo là Hoa Kỳ với 16, 56% và Úc với 13, 06%.
Lợi nhuận trung bình hàng năm của iShares MSCI khai thác vàng ETF trong năm năm là -6, 79% và nó có tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0, 39%.
Đòn bẩy khai thác vàng ETF
Hai quỹ ETF có đòn bẩy thống trị nhóm khai thác vàng vốn hóa trung bình và cao, Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT) và Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). NUGT có tỷ lệ chi phí là 1, 20% và DUST có tỷ lệ chi phí là 1, 08%.
Cả hai quỹ ETF đều tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày, cho thấy tác động của contango và lạc hậu. NUGT tìm cách cung cấp kết quả đầu tư hàng ngày ba lần, tương đương 300%, hiệu suất của Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca. DUST tìm cách cung cấp kết quả đầu tư hàng ngày bằng -300% lợi nhuận của cùng một chỉ số chuẩn.
