Bao gồm các cổ phiếu tập trung vào phần mềm và dịch vụ, truyền thông và thiết bị điện tử, chất bán dẫn và nhiều hơn nữa, lĩnh vực công nghệ thông tin đã trải qua những thay đổi quan trọng trong những tháng gần đây. Nhiều công ty lớn nhất trong lĩnh vực này đã chuyển sang danh mục truyền thông. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ cung cấp một phần đáng kể lợi nhuận chung cho thị trường chứng khoán trong suốt năm 2018. Tất nhiên, trong vài tuần cuối năm, một loạt các yếu tố kinh tế và địa chính trị đã âm mưu đẩy thị trường đi xuống.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách nắm bắt một số động lực của lĩnh vực công nghệ thông tin, một cách tuyệt vời để có được sự tiếp xúc rộng rãi là thông qua một quỹ giao dịch trao đổi tập trung (ETF). Các quỹ ETF tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2018 đã phải đối mặt với nhiều cuộc đấu tranh tương tự như các quỹ tập trung vào các ngành và lĩnh vực khác, quá. Mặc dù nhiều quỹ hoạt động tốt trong hầu hết các năm, nhưng khoản lỗ đáng kể vào năm 2019 đã buộc nhiều quỹ ETF này thua lỗ trong năm 2018.
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét năm hoạt động hàng đầu trong số các quỹ ETF công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ so sánh các khoản tiền này với Chỉ số Công nghệ thông tin S & P 500, với mức lợi nhuận trung bình là -3, 7%.
1. ETF phần mềm động Invesco (PSJ)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 15, 5%
2. ETF mở rộng ngành phần mềm công nghệ phần mềm (IGV)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 11, 2%
3. Quỹ phần mềm và dịch vụ SPDR S & P (XSW)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 7, 5%
4. SPDR Fact set Công nghệ sáng tạo ETF (XITK)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 6.0%
5. Quỹ điện toán đám mây tin cậy đầu tiên (SKYY)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 5, 8%
Phần mềm năng động Invesco ETF
Với mức tăng chung 15, 54% trong năm 2018, Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) là người hoạt động tốt nhất trong số các đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quỹ này tập trung vào các công ty phần mềm của Mỹ, lựa chọn 30 nhóm cổ phiếu sử dụng mô hình định lượng. Quá trình lựa chọn của PSJ xem xét các yếu tố bao gồm định giá cổ phiếu, phân loại phong cách, các yếu tố rủi ro và hơn thế nữa. Nó có xu hướng tập trung vào các công ty tăng trưởng nhỏ, với khoảng một phần ba trong số tài sản trị giá 228 triệu đô la của nó tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoặc siêu nhỏ. PSJ cân bằng sự tập trung vào các công ty phần mềm tiếp xúc với các dịch vụ CNTT, tư vấn và các doanh nghiệp liên quan khác.
PSJ được thành lập vào tháng 6 năm 2005. Nó mang tỷ lệ chi phí là 0, 63% và khối lượng trung bình hàng ngày là 5, 45 triệu đô la.
iShares mở rộng ngành công nghệ phần mềm ETF
Đứng ở vị trí thứ hai trong số các quỹ ETF công nghệ thông tin về lợi nhuận chung trong năm 2018 là quỹ ETF ngành công nghệ phần mềm mở rộng iShares (IGV). IGV tập trung vào các công ty phần mềm Bắc Mỹ, với chỉ số trọng số thị trường của cả chứng khoán Canada và Mỹ. Bất kỳ bảo mật cá nhân nào cũng có thể có trọng số không quá 8, 5%, đảm bảo rằng IGV cung cấp cho các nhà đầu tư một danh mục đầu tư đa dạng mạnh mẽ. IGV có xu hướng không tập trung vào những người khổng lồ phần mềm mà thay vào đó là các công ty nhỏ hơn, đang phát triển nhanh. Bên cạnh đó, với tài sản được quản lý 1, 64 tỷ USD, IGV cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào một quỹ lớn và có tính thanh khoản cao. IGV cung cấp lợi nhuận tổng thể là 11, 20% trong suốt năm 2018.
IGV ra mắt vào tháng 7 năm 2001 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 47%. Một số tên hàng đầu của văn bản này bao gồm Microsoft, Oracle, Adobe và Intuit.
SPDR S & P Phần mềm & Dịch vụ ETF
SPDR S & P Software & Services ETF (XSW) là ETF công nghệ thông tin đứng thứ ba cho năm 2018, đã tạo ra lợi nhuận 7, 46% trong năm. XSW cố gắng bù đắp sự tập trung của ngành công nghiệp phần mềm vào một số lượng nhỏ các công ty lớn, chiếm ưu thế bởi cả hai công ty dịch vụ và bằng cách cân bằng danh mục đầu tư của mình. Điều này phân phối lại một cách hiệu quả những gì sẽ là một sự tập trung nặng nề trong các công ty hàng đầu. Với tỷ lệ chi phí chỉ 0, 35%, XSW ít tốn kém hơn cho các nhà đầu tư so với nhiều quỹ tương tự. Tuy nhiên, nó chỉ duy trì dưới 116 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình như văn bản này và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó chỉ hơn 1, 3 triệu đô la.
XSW đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2011 và hiện đang theo dõi một chỉ số gồm 141 công ty phần mềm và phần mềm khác nhau.
SPDR Fact set Công nghệ sáng tạo ETF
Một ETF công nghệ thông tin SPDR thứ hai từ State Street cũng được xếp hạng trong số năm biểu diễn hàng đầu cho năm 2018. Quỹ công nghệ sáng tạo SPDR Factset ETF (XITK) đã trả lại 6, 04% trong năm. Quỹ này nhắm mục tiêu các công ty công nghệ và truyền thông điện tử USbasing. Tuy nhiên, điều hấp dẫn là XITK chỉ tập trung vào những công ty được phân loại là đổi mới hoặc đột phá bởi công ty phân tích dữ liệu và phần mềm Fact set. Để có được phân loại này, một công ty phải lấy được ít nhất 50% doanh thu từ các dịch vụ CNTT, sản xuất phần mềm hoặc phần cứng và các dịch vụ liên quan. Các công ty cũng phải thuộc về các ngành công nghiệp phụ với mức tăng trưởng doanh thu hàng đầu trong cả giai đoạn 1 và 3 năm.
XITK là một quỹ nhỏ, chỉ với 53, 92 triệu đô la tài sản được quản lý. Nó ra mắt vào tháng 1 năm 2016 và mang tỷ lệ chi phí 0, 45%.
Quỹ điện toán đám mây tin cậy đầu tiên
Mục cuối cùng trong danh sách những người biểu diễn hàng đầu của chúng tôi trong không gian ETF công nghệ thông tin là duy nhất trong số các đối thủ cạnh tranh. Quỹ điện toán đám mây tin cậy đầu tiên (SKYY), tạo ra lợi nhuận 5, 77% cho năm 2018, hiện là quỹ ETF duy nhất trên thị trường tập trung vào điện toán đám mây. Như có thể mong đợi về một quỹ tập trung vào một ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng, danh mục đầu tư của nó bao gồm một hỗn hợp rộng lớn của các công ty khác nhau. Ví dụ, một số tên của SKYY là các công ty công nghệ thường sử dụng điện toán đám mây, trong khi một số khác là các doanh nghiệp thuần túy.
SKYY đã được đưa ra vào tháng 7 năm 2011 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 60%. Nó hiện đang duy trì tài sản dưới sự quản lý chỉ hơn 1, 6 tỷ đô la.
