Thống kê hàng năm là một số liệu được theo dõi rộng rãi bởi vì nó cho biết cách thức đầu tư hoặc thị trường đã thực hiện gần đây. Con số này tương đối dễ tính toán và đối với những người không muốn tính toán số lượng bằng tay, nó cũng có sẵn trong một số ấn phẩm đầu tư. Ngoài ra, lợi nhuận của YTD có thể được áp dụng cho các điểm chuẩn khác nhau như một cách thuận tiện để so sánh lợi tức đầu tư với hiệu suất của toàn thị trường.
Điểm chuẩn là gì?
Điểm chuẩn là áp kế thị trường được sử dụng để theo dõi hiệu suất của một nhóm chứng khoán và các đồng hồ đo này được sử dụng để phân tích hiệu suất thị trường. Chỉ số S & P 500 là một trong những điểm chuẩn phổ biến hơn cho hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ, vì nó bao gồm 500 công ty và chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu Hoa Kỳ. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 và Nikkei 225 cũng nằm trong số các điểm chuẩn được theo dõi rộng rãi hơn.
Chìa khóa chính
- Điểm chuẩn là một chỉ số theo dõi hiệu suất của một nhóm chứng khoán. Lợi nhuận hàng năm đo lường mức lãi hoặc lỗ của khoản đầu tư, điểm chuẩn hoặc danh mục đầu tư trong suốt năm dương lịch.Yahoo Finance và Google Finance cung cấp số liệu thống kê hiệu suất YTD. các nguồn dữ liệu hàng năm bao gồm Morningstar, Vanguard và Tạp chí Phố Wall .
Các chỉ số trái phiếu thường được tạo ra bởi các đại lý môi giới có thu nhập cố định lớn như Barclays, Bank of America Merrill Lynch và JP Morgan. Số lượng điểm chuẩn trái phiếu thay đổi tùy theo loại nhà phát hành, kỳ hạn, sản lượng, địa lý và tình trạng thuế. Điểm chuẩn sẽ xem xét cả thu nhập từ bất kỳ khoản thanh toán lãi nào được thực hiện cho các trái chủ cũng như bất kỳ thay đổi nào về giá của trái phiếu.
Tính hiệu suất hàng năm
Hiệu suất hàng năm (YTD) đề cập đến sự thay đổi về giá kể từ ngày đầu tiên của năm hiện tại. Ví dụ: nếu một cổ phiếu kết thúc giao dịch năm dương lịch trước đó với giá $ 50 mỗi cổ phiếu và trị giá $ 60 vào cuối tháng 6, thì tiền lãi (giả sử cổ phiếu không trả cổ tức) là $ 10 hoặc 20%. Trong trường hợp này, khi khoảng thời gian kết thúc vào cuối tháng 6, lợi nhuận của YTD sẽ bằng với lợi nhuận sáu tháng.
Sử dụng khoảng thời gian hàng năm sẽ đặt khung thời gian chung để đánh giá hiệu suất của các chứng khoán khác nhau, bao gồm hiệu suất của một cổ phiếu hoặc trái phiếu so với điểm chuẩn. YTD cũng hữu ích để đo lường các thay đổi trong dữ liệu khác, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế, hiệu quả tài chính hoặc toàn bộ danh mục đầu tư.
Đo lường hàng năm bị hạn chế trong đó các xu hướng ngụ ý bởi hiệu suất của YTD vào đầu năm có thể gây hiểu nhầm. Ví dụ: nếu tính toán hiệu suất hàng năm của một cổ phiếu vào ngày giao dịch thứ ba trong năm, kết quả sẽ không cung cấp một dấu hiệu đáng tin cậy về hiệu suất gần đây vì nó chỉ bắt được vài ngày.
Nguồn thông tin hàng năm
Yahoo Finance có phần biểu đồ với tùy chọn xem lịch sử giá theo các khoảng thời gian khác nhau, bao gồm cả YTD. Yahoo Finance cũng cung cấp dữ liệu giá lịch sử có thể tải xuống cho nhiều loại đầu tư khác nhau. Tương tự như dịch vụ của Yahoo, Google Finance cũng có chức năng biểu đồ giá cho phép người dùng chọn YTD làm khoảng thời gian quan sát cho chứng khoán và chỉ mục.
Morningstar có bộ chỉ số chứng khoán riêng cho nhiều loại vốn chủ sở hữu dựa trên quy mô, ngành và sự trưởng thành của công ty. Ngoài ra, phần thị trường trên trang web của Morningstar có một bảng với dữ liệu hiệu suất YTD cho từng chỉ số điểm chuẩn. Nhóm Vanguard có trang trả về điểm chuẩn trong phần Đầu tư của trang web. Các bảng trên trang này bao gồm hiệu suất YTD cho nhiều chỉ số vốn và trái phiếu. Cuối cùng, Tạp chí Phố Wall xuất bản dữ liệu điểm chuẩn YTD cho cổ phiếu và trái phiếu trong Trung tâm dữ liệu thị trường của mình.
