Nelson Peltz là một trong những nhà đầu tư hoạt động thành công nhất trong thế giới tài chính. Ông là người đồng sáng lập của Trian Fund Management. LP cùng với Peter May và Edward Garden.
Peltz sinh năm 1942 tại Brooklyn, New York. Ông đi học tại Trường Kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania nhưng đã bỏ học năm 1963. Với 100 đô la một tuần, ông bắt đầu lái xe tải giao hàng cho doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh của cha mình, nơi ông đã phát triển doanh nghiệp tư nhân 2, 5 triệu đô la thành một công ty đại chúng với 140 triệu đô la trong doanh thu trong khoảng thời gian 15 năm.
Rác Bond Mania
Nelson Peltz đã tận dụng giá trị mua lại của trái phiếu lãi suất cao (rác) được bán bởi Michael Milken trong những năm 1980. Bằng cách mua các đòn bẩy được tài trợ bằng các trái phiếu rác này, ông đã biến thu nhập khiêm tốn của mình thành một tài sản trị giá hàng triệu đô la. Năm 1983, Nelson Peltz có được sự quan tâm đến Triangle Industries, công ty sau đó được định giá khoảng 80 triệu đô la. Đến năm 1988, Triangle Industries được định giá xấp xỉ 4 tỷ USD và được bán cho tập đoàn Pechiney SA thuộc sở hữu nhà nước của Pháp. Cổ phiếu của Triangle đã nhảy vọt từ 10, 37 đô la một cổ phiếu lên 46, 25 đô la sau khi thỏa thuận bán được công bố.
Peltz, thông qua việc sử dụng trái phiếu rác, đã mua lại National Can Corporation vào năm 1985 với giá 460 triệu đô la và bộ phận đóng gói của Công ty American Can vào năm 1986 với giá 570 triệu đô la. Cả hai công ty có thể được sáp nhập để thành lập American Can Can Corp trở thành công ty bao bì lớn nhất thế giới.
Mất mát và phục hồi
Năm 1989, Peltz đã mua lại một nhà phát triển bất động sản của Anh, Mountleigh Group PLC, với giá 150 triệu đô la. Kế hoạch của ông để biến công ty thành một phương tiện tiếp quản cho các công ty châu Âu đã không được triển khai như dự định với sự sụp đổ của thị trường bất động sản năm 1991 ở Anh. Mountleigh đã phá sản khi phải gánh khoản nợ 900 triệu đô la. Peltz mất tất cả các khoản đầu tư của mình sau khi kết thúc.
Năm 1993, Peltz đã mua một khoản lãi trong Triarc Enterprises, Inc., một công ty cổ phần đau khổ về tài chính trị giá khoảng 700 triệu đô la. Năm 1997, ông đã mua lại Snapple từ Quaker Oats với giá 300 triệu đô la, chuyển thành công công ty và bán công ty nước giải khát ba năm sau đó cho Schwbury của Cadbury với giá hơn 1 tỷ đô la.
Hoạt động quản lý và hoạt động của Trian Fund
Năm 2005, ông đồng sáng lập Trian Fund Management, một công ty đầu tư thay thế và đã đầu tư vào các công ty như Wendy, BNY Mellon, Ingersoll rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Thực phẩm, Family Dollar, Tiffany & Co., và Pizza của Domino, trong một số trường hợp sử dụng các kỹ thuật mua lại có đòn bẩy. Trian Fund Management hiện giám sát hơn 10 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM), tính đến năm 2017. Là một người đột kích của công ty, Nelson Peltz tìm cách xây dựng giá trị bằng cách cải thiện hoạt động của công ty mục tiêu. Ông tiến hành mua lại và mua lại của mình trong các thị trường giao dịch công cộng, nơi các cổ đông phổ thông có thể được hưởng lợi từ doanh thu tích cực trong hoạt động sửa đổi.
Peltz đã mất một phiếu bầu để đảm bảo một vị trí trong hội đồng quản trị tại công ty tiêu dùng khổng lồ Proctor & Gamble (PG), gần ba tháng sau khi ông trả giá cho nó. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, Trian đã nộp một báo cáo ủy quyền sơ bộ với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) về việc bầu Nelson Peltz vào ban giám đốc của PG. Thông báo này được đưa ra sau khi quỹ này đã tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên 3, 3 tỷ cổ phiếu, chiếm 1, 5% quyền sở hữu của công ty. Peltz đã đề cập đến giá cổ phiếu tụt hậu là lý do để cố gắng làm rung chuyển công ty. Cho rằng P & G là vị trí lớn nhất của Trian trong quỹ, bao gồm 25% danh mục đầu tư của Trian, điều đó có ý nghĩa rằng Peltz sẽ muốn giá cổ phiếu của công ty làm tốt hơn. Trên thực tế, từ 2013 đến tháng 10 năm 2017, P & G chỉ giao dịch trong khoảng từ 70 đến 93 đô la và trong giai đoạn này có mức cao 93, 89 đô la vào cuối năm 2014. Từ đầu năm 2015 đến tháng 10 năm 2017, cổ phiếu đã mất 1, 4%.
P & G không phải là người khổng lồ đầu tiên mà Peltz đã đi. Vào năm 2013, anh đã từng tranh giành một ghế trong hội đồng quản trị thực phẩm và đồ uống khổng lồ Pepsico, nơi anh muốn chia tay bằng cách tách khỏi đơn vị đồ uống của mình từ bộ phận đồ ăn nhẹ hoạt động tốt hơn. Sau gần hai năm chiến đấu với nó, Pepsico đã bầu cố vấn Trian, William R. Johnson, vào hội đồng quản trị của nó. Mặc dù công ty đã không thực hiện spin off, nhưng nó đã thực hiện một kế hoạch chiến lược cho thấy giá cổ phiếu của nó tăng mạnh trong ba năm sau khi Trian tiết lộ cổ phần của mình trong công ty. Vào năm 2016, khi Peltz bán cổ phần trị giá gần 2 tỷ đô la của mình tại Pepsico, ông đã bỏ đi với khoản lãi 50% cho khoản đầu tư của mình.
Di sản của Nelson Peltz
Vào tháng 3 năm 2017, Forbes đã liệt kê Nelson Peltz là một trong 25 nhà quản lý quỹ phòng hộ có thu nhập cao nhất năm 2016. Quỹ phòng hộ, Trian Partners Master Fund, do Trian Fund quản lý, đã trả lại 11% phí vào năm 2016 theo Forbes.
Giá trị ròng của Peltz tính đến tháng 10 năm 2017 là hơn 1, 7 tỷ đô la.
Peltz đã kết hôn với Claudia Heffner và có 10 người con. Ông và vợ đã thành lập Quỹ Gia đình Nelson & Claudia Peltz vào năm 2003.
