Các quỹ được quản lý tích cực, trung bình, không có hiệu suất tốt nhất trong những năm gần đây, đặc biệt là so với các đối tác được quản lý thụ động của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều thất vọng. Quỹ cơ hội tăng trưởng cố vấn Fidelity, được quản lý bởi Kyle Weaver, là quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất trong 12 tháng qua với lợi nhuận hàng năm gần 27%. Nó có lợi nhuận trung bình tương tự trong ba năm qua và trong mười năm qua đã trung bình 22% mỗi năm.
Trong khi quỹ có một số tên tuổi lớn như Tesla Inc. (TSLA) và T-Mobile US Inc. (TMUS), cũng như bốn trong số năm thành viên FAANG của Facebook Facebook (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) và công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. (GOOG), nắm giữ số một không phải là một cổ phiếu giao dịch công khai: Juul Labs Inc., nhà sản xuất thuốc lá điện tử có trụ sở tại San Francisco, California, giữ vị trí hàng đầu bao gồm 5, 3% cổ phần của quỹ Fidelity, theo hồ sơ mới nhất được báo cáo bởi Business Insider.
10 cược lớn của một quỹ hàng đầu
- JuulT-MobileTeslaAlph.usAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Nó có nghĩa gì cho các nhà đầu tư
Công ty khởi nghiệp thuốc lá điện tử được thành lập năm 2007 trị giá 38 tỷ đô la vào tháng 12 năm ngoái khi đại gia thuốc lá Altria mua 35% cổ phần. Altria, nhà sản xuất thuốc lá Marlboro, cho biết hồi đầu năm rằng Juul Labs đã tăng doanh thu từ chỉ 200 triệu đô la trong năm 2017 lên 1 tỷ đô la vào năm 2018. Doanh số của các thiết bị và vỏ thuốc lá điện tử của công ty đã tăng đáng kể trong 12 tháng qua, dẫn đến định giá cao hơn, Drake Weaver nói với Business Insider.
Trong số các khoản nắm giữ khác của quỹ Fidelity, Tesla nổi bật là một trong những người đặt cược nhiều rủi ro hơn. Trong nhiều năm, nhà sản xuất ô tô, trị giá 47, 4 tỷ đô la vốn hóa thị trường, đã đốt cháy tiền mặt với tốc độ nhanh chóng khi các nhà đầu tư tự hỏi lo lắng liệu công ty có thể có được lợi nhuận ổn định hay không. Quý IV năm 2018 đánh dấu lần đầu tiên Tesla báo cáo hai quý liên tiếp thu nhập tích cực. Nhưng thu nhập quý đầu tiên dự kiến sẽ âm một lần nữa và cổ phiếu của công ty hiện đang giảm hơn 14% trong năm qua. Có lẽ, Weaver thấy một số nhà đầu tư khác không.
T-Mobile, mặt khác, tăng hơn 17% trong năm qua và ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý IV gần nhất. Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông di động, có giá trị vốn hóa thị trường là 61, 6 tỷ USD, đánh bại các ước tính thu nhập và cung cấp hướng dẫn tăng giá cho năm 2019. Công ty vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi cố gắng xây dựng mạng di động 5G hàng đầu.
Nhìn về phía trước
Trong khi Quỹ cơ hội tăng trưởng cố vấn Fidelity đã có thể làm tốt nhất các công ty cùng ngành trong năm qua và vượt lên trên mức chuẩn trong thập kỷ qua, vì một quỹ tăng trưởng lớn đã được hưởng lợi từ thị trường tăng trưởng dài sau cuộc khủng hoảng tài chính. Thử nghiệm thực sự trong tương lai sẽ là cách nó thực hiện trong thời kỳ suy thoái kéo dài.
