Tập trung vào các cổ phiếu có tăng trưởng thu nhập dự kiến cao là một chiến lược đầu tư cho năm 2020 được đề xuất bởi nhóm chiến lược đầu tư danh mục đầu tư tại Goldman Sachs, dẫn đầu bởi David Kostin, chiến lược gia trưởng của họ. Dựa trên dữ liệu từ Hệ thống nghiên cứu Factset, Goldman liệt kê 100 cổ phiếu trong Chỉ số S & P 500 được dự báo sẽ mang lại mức tăng phần trăm lớn nhất trong thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong năm 2020, dựa trên ước tính của nhà phân tích đồng thuận.
Đối với phân tích này, Goldman bao gồm các cổ phiếu trong tất cả 11 lĩnh vực của S & P 500. 10 công ty hàng đầu về tốc độ tăng trưởng EPS dự kiến năm 2020 là: Charter Communications Inc. (CHTR), 88%, Netflix Inc. (NFLX), 63%, ExxonMobil Corp (XOM), 39%, Facebook Inc. (FB), 36%, Bristol-Myers Squibb Co. (BMY), 34%, Adobe Inc. (ADBE), 27%, Amazon.com Inc. (AMZN), 26%, Nvidia Corp (NVDA), 26%, Fiserv Inc. (FISV), 26% và Qualcomm Inc. (QCOM), 24%.
Chìa khóa chính
- Goldman Sachs đã xác định cổ phiếu sẽ tăng trưởng EPS dự báo cao. Vì vậy, giá cổ phiếu theo thu nhập, những cổ phiếu này có thể vượt trội hơn. Tuy nhiên, giá hiện tại có thể đã dự đoán mức tăng trưởng cao như vậy.
Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư
Tốc độ tăng trưởng EPS trung bình năm 2020 dự kiến là 9% cho toàn bộ S & P 500 sẽ là một sự cải thiện lớn so với tốc độ tăng trưởng thực tế 0% cho năm 2019, dựa trên các ước tính hiện tại. Nhìn vào các lĩnh vực, những người dự kiến sẽ làm tốt hơn chỉ số là: năng lượng, 19%, vật liệu, 16%, công nghiệp, 14%, người tiêu dùng tùy ý, 13%, bất động sản, 12% và công nghệ thông tin, 10%.
Năm 2019, Goldman lưu ý rằng công nghệ thông tin đã đánh bại S & P 500. Ngoài ra, trong số 27 lĩnh vực, phong cách và chiến lược được theo dõi bởi Goldman, công nghệ thông tin, dịch vụ truyền thông và tài chính nằm trong số sáu lĩnh vực vượt trội so với S & P 500.
10 cổ phiếu dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng EPS năm 2020 đại diện cho một số ngành công nghiệp. Bristol-Myers Squibb là một nhà sản xuất thuốc. Abobe là một nhà cung cấp phần mềm. Facebook là một công ty truyền thông xã hội hàng đầu, có các tài sản cũng bao gồm Instagram, Messenger và WhatsApp và bán kính 3D Oculus được sử dụng bởi những người chơi trò chơi video. Netflix cung cấp truyền phát video. Charter Communications cung cấp các dịch vụ TV, internet và thoại dưới thương hiệu Spectrum. ExxonMobil là một công ty thăm dò, lọc dầu và phân phối dầu. Nvidia và Qualcomm là nhà sản xuất chất bán dẫn. Amazon.com là nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu. Fiserv là một công ty công nghệ dịch vụ tài chính, bao gồm các ứng dụng trong xử lý thanh toán.
Nhìn về phía trước
Thị trường đang hướng tới tương lai, và những sự thúc đẩy lớn trong EPS trong năm 2020 có thể đã được định giá. Nếu vậy, bất kỳ sự thất vọng về thu nhập nào cũng có thể khiến cổ phiếu của họ sụt giảm.
