Trong quý đầu tiên của năm 2018, tỷ phú George Soros đã thấy danh mục đầu tư của Soros Fund Management tăng từ 4, 37 tỷ đô la lên 6, 16 tỷ đô la. Đồng thời, công ty đã tăng tổng số vị trí 13F của mình từ 196 lên 219, theo Seeking Alpha. Theo hồ sơ của SEC, tỷ phú này đã tăng các vị trí ngắn trong SPDR S & P 500 (SPY) và Invesco QQQ (QQQ) thông qua các giao dịch. Ông cũng đã nhận được một số cổ phần mới nổi bật trong khoảng thời gian ba tháng. Mặc dù vậy, một trong những giao dịch đáng chú ý nhất của ông là trái phiếu chuyển đổi cho công ty xe điện gây tranh cãi và táo bạo của Elon Musk, Tesla (TSLA).
Cổ phần trái phiếu chuyển đổi trị giá 35 triệu đô la
Soros Fund Management đã mua 35 triệu đô trái phiếu chuyển đổi cho Tesla, đáo hạn vào tháng 3 năm 2019. Công ty chuyển đổi được gọi là chứng khoán lai có thể đổi lấy một số lượng cổ phiếu phổ thông được đặt trước trong một công ty. Một nhà đầu tư như Soros có thể sẽ mua các trái phiếu này trong nỗ lực tận dụng những thay đổi của giá cổ phiếu trong khi cũng được hưởng lợi suất và bảo mật liên quan đến một công cụ thu nhập cố định, theo báo cáo.
Soros duy trì trái phiếu của mình cho đến cuối quý, ngay cả khi ông phải đối mặt với áp lực bán nghiêm trọng vào cuối tháng ba. trong thời gian đó, Tesla phải đối mặt với sự miễn cưỡng của các nhà đầu tư do các câu hỏi liên quan đến mức độ sản xuất của nó cho mẫu xe 3 Model. Công ty cũng chứng kiến sự cố chương trình lái tự động và nhiều mối lo ngại khác, tất cả những điều đó đã khiến Musk đưa ra một tuyên bố cho thấy công ty đang trải qua một dự án tái tổ chức lớn. Soros giữ vị trí của mình cho đến cuối quý, nhưng không rõ liệu ông có còn giữ trái phiếu vào thời điểm này hay không.
Đối với Soros, Tesla là một mảnh ghép
Trong Q1, Soros cũng tham gia vào nhiều khoản đầu tư mới khác bên cạnh trái phiếu chuyển đổi trong Tesla. Thật vậy, xem xét rằng các vị trí dài trong thị trường Hoa Kỳ chỉ chiếm 15% hoặc hơn danh mục đầu tư tổng thể của Soros Fund Management, có rất nhiều chỗ cho các hoạt động khác. Tính đến cuối quý, ba cổ phiếu riêng lẻ hàng đầu mà công ty nắm giữ là Liberty Broadband (LBRDK), chiếm khoảng 11% danh mục đầu tư tổng thể của quỹ, VICI Properties (VICI), một cổ phần mới tính đến cuối Q1 và Giải trí Caesars (CZR). VICI nổi lên như là kết quả của việc tái tổ chức phá sản từ Caesars Entertainment và Caesars mua lại vào cuối năm 2017; với tư cách là chủ nợ, Soros đã nhận được cổ phiếu của VICI do kết quả của quá trình này. Vị trí này chiếm khoảng 6, 4% tổng danh mục đầu tư 13F của Soros tính đến cuối tháng 3; vị trí của ông chiếm khoảng 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VICI.
