Mục lục
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple, Inc.
Mua và giữ đã là một chiến lược đầu tư được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Thật không may, sự gia tăng của giao dịch tần số cao (HFT), sự biến động lớn hơn trên thị trường và suy thoái kinh tế năm 2008 dường như đã tước đi sự mua và giữ sức hấp dẫn của nó. Mặc dù sự bình thường mới của thị trường không ủng hộ những người không theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư của họ, mua và giữ chiến lược vẫn là một chiến lược khả thi có thể được sử dụng thành công.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu mua và nắm giữ mãi mãi nên xem xét các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa lớn, thay vì các cổ phiếu thị trường nhỏ hơn, đầu cơ hơn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn có xu hướng có betas thấp hơn, đó là thước đo biến động so với thị trường chung. Beta dưới 1 có nghĩa là cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường chung và beta trên 1 có nghĩa là cổ phiếu biến động hơn so với thị trường chung. Đối với mục đích mua và nắm giữ, beta thấp là chìa khóa - cũng như phân phối cổ tức.
Chìa khóa chính
- Đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc mua và nắm giữ danh mục cổ phiếu đa dạng là lời khuyên hợp lý. Những người có tâm lý mua và muốn kiểm soát nhiều hơn đối với các khoản đầu tư cụ thể của họ có thể muốn xem xét lựa chọn các cổ phiếu riêng lẻ có thể ủy quyền cho các khoản lớn của thị trường. Các công ty siêu lớn này bao gồm Wal-Mart bán lẻ, Johnson & Johnson trong các sản phẩm tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, và Apple trong công nghệ và internet.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) là một cường quốc bán lẻ và dẫn đầu trong không gian nhà bán lẻ hộp lớn. Vào năm 2015, nó đã có một trong những năm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi cổ phiếu của hãng giảm hơn 35% nhờ lợi nhuận đặc biệt của Amazon và chi phí tăng lương tối thiểu.
Vào đầu năm 2015, Wal-Mart tuyên bố sẽ tăng mức lương tối thiểu cho công nhân của mình lên 9 đô la vào đầu năm và 10 đô la vào năm 2016. Trong năm 2015, việc tăng lương tối thiểu sẽ khiến Wal-Mart mất 1, 2 tỷ đô la. Bên cạnh việc tăng lương, Wal-Mart đang tiếp tục chi số tiền khổng lồ cho sự hiện diện thương mại điện tử của mình để chống lại Amazon.com và sự thống trị của nhà bán lẻ trực tuyến. Wal-Mart cũng gợi ý về việc bắt đầu và mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone, tương tự như những gì Amazon tuyên bố sẽ sử dụng. Tính đến tháng 10 năm 2018, Wal-Mart có beta đặc biệt là 0, 26 và tỷ lệ cổ tức là 2, 05%
Wal-Mart đã trải qua giai đoạn mở rộng quá mức trong cuộc đấu thầu với Amazon, với giá cổ phiếu tăng đáng kinh ngạc tới 465% kể từ năm 2013. Sự gia tăng 35% của Wal-Mart trong cùng thời gian có vẻ mờ nhạt, nhưng cổ tức nhất quán - và thị phần lớn - có công ty giữ lại lợi thế của họ. Các nhà bán lẻ đang trải qua một bản vá thô nhưng chắc chắn sẽ có thể lấy lại bước chân của mình. Nếu bạn đã đầu tư 100 đô la vào Wal-Mart vào ngày 13 tháng 1 năm 1978, bạn sẽ thấy lợi nhuận khổng lồ 1.610x cho khoản đầu tư của mình. Sự ổn định của họ trên thị trường làm cho Wal-Mart được mua tốt hầu như mọi lúc.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) là ứng cử viên mua và giữ mãi mãi tiếp theo vì chăm sóc sức khỏe không đi đến đâu và các nhà đầu tư yêu thích mức tái đầu tư cổ tức mà họ đạt được JNJ. Ngoài ra, với chi phí y tế tiếp tục tăng sau mỗi năm, ngành chăm sóc sức khỏe chắc chắn là một ứng cử viên tốt để phân bổ vào danh mục đầu tư mua và giữ mãi mãi. JNJ vận hành phân khúc người tiêu dùng, phân khúc dược phẩm và phân khúc thiết bị y tế. Một khía cạnh hấp dẫn của JNJ là thực tế rằng phân khúc người tiêu dùng của công ty là một sự đa dạng hóa từ chăm sóc sức khỏe truyền thống, mặc dù có lợi nhuận.
Trong phân khúc người tiêu dùng, JNJ bán các thương hiệu như Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson's, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol và Pepcid. Đây là nhà cung cấp nhiều loại thuốc không kê đơn (OTC) phổ biến ngoài các sản phẩm chăm sóc da và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Những sản phẩm này giúp Johnson & Johnson vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, JNJ tiếp tục phát triển các phân khúc thiết bị y tế và dược phẩm để lôi kéo các bệnh viện và trung tâm phẫu thuật bằng thiết bị mới. Tính đến tháng 10 năm 2018, Johnson & Johnson có beta là 0, 53 và tỷ lệ cổ tức là 2, 56%.
Nhìn chung, Johnson & Johnson là một ứng cử viên tuyệt vời cho danh mục mua và nắm giữ vì các doanh nghiệp đa dạng của nó. Các phân khúc thiết bị y tế và dược phẩm của công ty cung cấp tiếp xúc với chăm sóc sức khỏe truyền thống hơn, trong khi phân khúc người tiêu dùng cung cấp cho nó một hàng rào. Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã tăng mạnh trong năm 2018 và trong tháng 11 đang lơ lửng vào tháng 1 của họ. Mua và nắm giữ mãi mãi số tiền khổng lồ của JNJ trong những năm đầu của họ vào ngày 13 tháng 1 năm 1978, người nắm giữ đến năm 2015, sẽ nhận được khoản lãi 20.230% cho khoản đầu tư ban đầu của họ.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) là một trong những công ty điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới và là một trong những tập đoàn lớn nhất, với mức vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la. Câu chuyện và quá khứ của Apple được biết đến rộng rãi và được tôn trọng bởi những người yêu thích công nghệ và các nhà đầu tư. Dòng sản phẩm của Apple gồm Apple Watch, MacBook, iMac, iPhone, iPad, iPod và Apple TV đã làm say đắm cả thế giới, vì dường như các dòng sản phẩm dài hàng dặm được phát hành ngay cả khi các sản phẩm đó được phát hành vào ngày 7, 8 hoặc 10 mô hình. Kể từ tháng 10 năm 2018, Apple đã có một khoảng thời gian không ổn định với mức beta là 1, 27 và tỷ lệ cổ tức là 1, 31%.
Tương lai của Apple phụ thuộc vào sự thành công liên tục của việc mở rộng quốc tế. Trong thời gian dài nhất, Trung Quốc là đầu mối mở rộng chính. Thời gian trôi qua, Apple đã dần có thể tạo được chỗ đứng vĩnh viễn.. Trong khi vẫn còn tăng trưởng hơn nữa ở Trung Quốc, Apple phải tiếp tục tập trung vào việc mở rộng quốc tế để tiếp tục đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Apple đã có một năm vững chắc vào năm 2018, với cổ phiếu trở lại hơn 30% từ đầu năm đến nay. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu Apple từ ngày 19 tháng 12 năm 1980 đến năm 2015 sẽ nhận được lợi nhuận 5, 769, 21%.
