Một quyết định của JPMorgan Chase & Co. (JPM) vào tháng 8 năm ngoái về việc tiết lộ một ứng dụng đầu tư cung cấp cho tất cả khách hàng tới 100 giao dịch chứng khoán hoặc quỹ giao dịch miễn phí (ETF) trong năm đầu tiên của họ, cùng với các giao dịch không giới hạn cho Chase Private Client khách hàng, được cho là chất xúc tác bắt đầu xu hướng giảm giá kéo dài sáu tháng vào lãnh thổ thị trường gấu cho một số cổ phiếu môi giới đầu tư lớn.
Trong một ngành công nghiệp đang bị bao vây với chi phí tuân thủ ngày càng tăng và lãi suất chậm, các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi làm thế nào các công ty môi giới sẽ tái tạo lại bản thân để tạo doanh thu trong môi trường thu phí. Trớ trêu thay, cung cấp hoa hồng giảm giá mạnh có thể là một trong những cách hiệu quả nhất để đi về nó. Nó cho phép các nhà môi giới đưa khách hàng mới đến những người mà họ có thể bán các sản phẩm phức tạp khác, như tư vấn tài chính chuyên môn hoặc các công cụ phái sinh kỳ lạ.
Gerard Cassidy, nhà phân tích ngân hàng tại RBC Capital Markets, cho biết: "Điều này là tất cả về cách phát triển cơ sở khách hàng của họ, " "Nếu họ có thể thu hút khách hàng mới với loại sản phẩm này, và sau đó bán chéo cho những khách hàng khác, sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, họ sẽ đưa ra phía trước", ông nói thêm.
Từ quan điểm kỹ thuật, ba stalwarts môi giới đầu tư này ngồi ở hỗ trợ quan trọng cung cấp cho các nhà giao dịch swing một điểm nhập cảnh có xác suất cao. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về mỗi cổ phiếu.
Tập đoàn CME (CME)
CME Group Inc. (CME) có trụ sở tại Chicago điều hành các sàn giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tương lai và các công cụ phái sinh. Nó bao gồm các loại tài sản như lãi suất, chỉ số vốn chủ sở hữu, ngoại hối, năng lượng, kim loại và hàng hóa. Công ty gần đây đã thông báo rằng Bộ tài chính Hà Lan chấp thuận cho phép họ vận hành các nền tảng giao dịch mới của mình, BrokerTec và EBS, tại Amsterdam để tránh sự gián đoạn đối với khách hàng từ Brexit. Giao dịch ở mức 170, 37 đô la, với mức vốn hóa thị trường là 60, 96 tỷ đô la và đạt 1, 74%, cổ phiếu giảm 9, 04% từ đầu năm đến nay (YTD), kém trung bình ngành giao dịch tài chính 3, 39% vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.
Giá cổ phiếu của CME Group đã giao dịch trong một kênh giảm dần đột ngột kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, cung cấp cả cơ hội giao dịch dài và ngắn. Những con gấu đã kiểm soát cổ phiếu vào tháng 3 và đẩy giá về xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần - một khu vực hỗ trợ quan trọng. Các thương nhân có một vị trí ở đây nên đặt một lệnh chốt lời gần đường xu hướng trên của mẫu ở mức $ 182. Đặt điểm dừng dưới mức thấp cuối tháng 9 để bảo vệ vốn giao dịch.
Tập đoàn Charles Schwab (SCHW)
Với mức vốn hóa thị trường 58, 63 tỷ USD, Tập đoàn Charles Schwab (SCHW), cung cấp dịch vụ môi giới, ngân hàng và quản lý tài sản. Công ty điều hành hoạt động kinh doanh môi giới của mình thông qua một mạng lưới các địa điểm thực tế cũng như thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến. Charles Schwab đã vượt qua các dự báo quý IV hàng đầu và cuối cùng của Street do tỷ suất lợi nhuận cao hơn và sự gia tăng trong hoạt động giao dịch trong giai đoạn này. Các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức $ 51, 28 - cao hơn 17% so với giá đóng cửa $ 43, 99. Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2019, cổ phiếu Charles Schwab trả tỷ lệ cổ tức 1, 54% và lợi nhuận YTD là 6, 33%.
Mặc dù giá cổ phiếu của Charles Schwab đã không vượt qua được đường xu hướng giảm dài hạn kéo dài đến tháng 5 năm 2018, nhưng dường như trong quá trình hình thành vai phải của mô hình vai và đầu nghịch đảo - một sự hình thành đáy. Hành động giá gần đây hơn cho thấy cổ phiếu đang giữ mức hỗ trợ quan trọng ở mức 44 đô la. Những người mua pullback nên tìm cách quay trở lại mức 48 đô la - một khu vực mà giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) và đường xu hướng kết nối mức cao nhất của tháng 11 và tháng 1. Cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới $ 43, vì điều này làm mất hiệu lực thiết lập.
Tập đoàn TD Ameritrade (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới chứng khoán cho các nhà đầu tư và thương nhân bán lẻ cũng như các cố vấn đầu tư đăng ký độc lập (RIAs). Công ty môi giới có trụ sở tại Omaha tạo ra phần lớn thu nhập từ hoa hồng và từ doanh thu dựa trên tài sản, chẳng hạn như lãi cho các khoản vay ký quỹ và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư.
TD Ameritrade đang trở thành cổ phiếu lựa chọn của nhà đầu tư thu nhập - nhà đầu tư nhận được tỷ suất cổ tức kỳ hạn là 2, 20%, so sánh lợi suất trung bình của ngành ngân hàng đầu tư chỉ là 0, 97%. Hơn nữa, công ty có một hồ sơ về việc chia cổ tức. Nó đã tăng năm lần trên cơ sở một năm (YoY) trong năm năm qua cho một bước nhảy trung bình hàng năm là 15, 10%. Cổ phiếu TD Ameritrade có mức vốn hóa thị trường là 30, 55 tỷ USD và là cổ phiếu tốt nhất trong ba cổ phiếu được thảo luận với lợi nhuận 11, 97% của YTD kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2019.
Giá cổ phiếu của TD Ameritrade dường như cũng đang hình thành một mô hình vai và đầu nghịch đảo có thể. Cổ phiếu gần đây đã lùi về mức 54 đô la, nơi nó tìm thấy một hợp lưu hỗ trợ từ SMA 200 ngày và một đường ngang kết nối một loạt giá trong sáu tháng qua. Trường hợp mua cũng tăng thêm sức thuyết phục với SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, trong cái gọi là "thập giá vàng" của các nhà phân tích kỹ thuật - một tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng mới đã bắt đầu. Các thương nhân nên đặt giá mục tiêu ban đầu gần $ 58 và tìm kiếm một thử nghiệm khả thi về mức cao đầu tháng 6 năm 2018 nếu giá tiếp tục tăng. Hãy suy nghĩ về việc định vị một lệnh dừng lỗ ngay dưới $ 53.
StockCharts.com
