Các nhà đầu tư muốn tạo ra lợi nhuận tương tự như thị trường chứng khoán rộng lớn của Hoa Kỳ có thể làm như vậy bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu nội địa vốn hóa lớn đại diện cho phần lớn thị trường chứng khoán Mỹ. Các công ty vốn hóa lớn của Mỹ thường là các doanh nghiệp được thành lập tốt, có lợi thế cạnh tranh trong những gì họ sản xuất và bán. Các công ty này thường có nguồn tài chính lớn có thể được triển khai để tạo ra lợi nhuận của cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ có thể làm như vậy bằng cách đầu tư vào các quỹ tương hỗ được quản lý thụ động với chi phí hợp lý.
Lớp đầu tư quỹ Rydex NASDAQ-100
Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM): 1 tỷ đô la
Lợi nhuận tài sản ròng (NAV) trung bình năm 2010-2015: 17, 13%
Tỷ lệ chi phí ròng: 1, 26%
Nhóm nhà đầu tư quỹ Rydex NASDAQ-100 theo dõi hiệu suất, trước các khoản phí và chi phí, của Chỉ số NASDAQ-100, bao gồm các chứng khoán do 100 công ty phi tài chính lớn nhất niêm yết trên NASDAQ. Khoảng 38% cổ phần của quỹ được phân bổ cho các công ty công nghệ thông tin, trong khi cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng chiếm khoảng 14% cổ phần của quỹ. Apple là cổ phiếu lớn nhất của quỹ, với phân bổ khoảng 6, 5%. Quỹ nắm giữ cổ phiếu của nhiều công ty nổi tiếng khác, như Microsoft, Amazon.com, Bảng chữ cái và Facebook. 10 nắm giữ hàng đầu của quỹ chiếm 42% tài sản của quỹ.
Lớp nhà đầu tư quỹ Rydex NASDAQ-100 đã được xếp hạng tổng thể năm sao từ Morningstar. Quỹ không có phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.500 đô la.
BlackRock Nhà đầu tư quỹ chỉ số vốn lớn A Cổ phiếu
AUM: 99, 2 triệu đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2012-2015: 12, 17%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 38%
Nhà đầu tư Quỹ cổ phiếu có vốn hóa lớn BlackRock A Shares đầu tư vào một danh mục cổ phiếu để đạt được hiệu suất để phù hợp với tổng lợi nhuận của Russell 1000 Index, đại diện cho 1.000 cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong Chỉ số Russell 3000. Quỹ tìm cách tái tạo kết quả đầu tư của chỉ số cơ bản bằng cách nắm giữ tất cả các cổ phiếu có trong Chỉ số Russell 1000. Lĩnh vực công nghệ thông tin có phân bổ lớn nhất ở mức 20%, trong khi cổ phiếu tài chính và cổ phiếu chăm sóc sức khỏe lần lượt chiếm khoảng 18 và 14% tài sản của quỹ. Không có nắm giữ duy nhất trong danh mục đầu tư của quỹ chiếm hơn 4% tài sản của quỹ.
Nhà đầu tư Quỹ chỉ số vốn hóa lớn BlackRock A đã giành được xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ không có phí tải và yêu cầu các nhà đầu tư của mình đóng góp ít nhất 1.000 đô la.
Quỹ chỉ số tổng hợp NASDAQ Fidelity
AUM: 2, 1 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2010-2015: 16, 58%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 29%
Quỹ chỉ số tổng hợp NASDAQ Fidelity tìm cách tái tạo hiệu suất của chỉ số tổng hợp NASDAQ. Quỹ sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu để có được kết quả đầu tư tương tự như chỉ số cơ bản thay vì sao chép hoàn toàn các thành phần của chỉ số. Cổ phiếu công nghệ thông tin cho đến nay phân bổ lớn nhất ở mức 46%, trong khi cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng chiếm 18% cổ phần của quỹ.
Quỹ có một trong những tỷ lệ chi phí thấp nhất trong số các đồng nghiệp của nó. Morningstar đã cho quỹ xếp hạng tổng thể năm sao. Quỹ chỉ số tổng hợp NASDAQ Fidelity không tính phí tải và đi kèm với yêu cầu đầu tư tối thiểu là 2.500 đô la.
Vanguard Cổ phiếu của nhà đầu tư chỉ số lợi nhuận cổ tức cao
AUM: 15, 7 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2010-2015: 13, 26%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 18%
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ chỉ số lợi nhuận cổ tức cao Vanguard theo dõi hiệu suất của Chỉ số lợi nhuận cổ tức cao FTSE, bao gồm các cổ phiếu phổ biến của các công ty trả cổ tức cao hơn mức trung bình. Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư nhân rộng hoàn toàn bằng cách nắm giữ tất cả các thành phần của chỉ số cơ bản. Nắm giữ của quỹ rất đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau, không có lĩnh vực nào chiếm hơn 15%. Cổ phiếu hàng tiêu dùng có phân bổ cao nhất ở mức 15%. 10 nắm giữ hàng đầu của quỹ chiếm 31% tài sản của quỹ.
Tỷ lệ chi phí thấp và lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro mạnh mẽ đã giúp quỹ này được xếp hạng phân tích bạc và xếp hạng tổng thể năm sao từ Morningstar. Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ chỉ số lợi nhuận cổ tức cao Vanguard không tính phí tải và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 3.000 đô la.
