Mục lục
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- TIẾP THEO
Khi các nhà hoạt động thúc đẩy năng lượng thay thế trở nên phổ biến hơn, các công ty trong lĩnh vực năng lượng cũng đang thấy nhu cầu về các sản phẩm xanh, từ các tấm pin mặt trời đến tua-bin gió. Điều này có thể dẫn đến thu nhập cao hơn và sự phục hồi trong giá trị thị trường của một số công ty năng lượng thay thế, vốn đã kém hiệu quả trong vài năm qua.
Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế cung cấp cho các nhà đầu tư sự tiếp xúc được quản lý chuyên nghiệp đối với nhiều công ty liên quan đến các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng sạch khác nhau như năng lượng mặt trời, hydro, gió, địa nhiệt và thủy điện. Các nhà đầu tư muốn chuẩn bị cho sự gia tăng tiềm năng trong các cổ phiếu năng lượng thay thế nên xem xét các quỹ tương hỗ này. Tất cả dữ liệu kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2020.
Chìa khóa chính
- Đối với những người tìm kiếm đầu tư vào năng lượng xanh hoặc tái tạo, hiện có một số quỹ tương hỗ. Nhiều quỹ này được coi là quỹ tương hỗ đặc biệt, và do đó mang tỷ lệ chi phí trung bình và tải cao hơn. Mỗi quỹ đi về chiến lược đầu tư của mình theo những cách khác nhau và cung cấp mức độ đa dạng hóa khác nhau so với tập trung vào đầu tư năng lượng thay thế.
Fidelity Chọn môi trường và danh mục năng lượng thay thế
Danh mục đầu tư môi trường và năng lượng thay thế (FSLEX) được Fidelity phát hành vào ngày 29 tháng 6 năm 1989. Tính đến tháng 1 năm 2020, FSLEX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 5% kể từ khi thành lập. Nó đã tạo ra tổng lợi nhuận hàng năm là 7, 12% trong năm năm qua và lợi nhuận hàng năm là 10, 92% trong ba năm qua. Với các cuộc thảo luận liên tục về biến đổi khí hậu, FSLEX đã sẵn sàng tăng lên trong thời gian dài. Tuy nhiên, FSLEX có beta là 1, 27, khiến nó rủi ro hơn chỉ số S & P 500.
Quỹ này được tư vấn bởi Fidelity SelectCo LLC và được phụ trách bởi FMR Co. Inc. và các cố vấn đầu tư khác. Khi so sánh với các quỹ tương tự, FSLEX tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm tương đối thấp là 0, 87%. Để đầu tư vào FSLEX, cần có khoản đầu tư tối thiểu 2.500 đô la.
FSLEX tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào các cổ phiếu phổ biến của các công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo và thay thế, kiểm soát ô nhiễm, công nghệ tái chế, hiệu quả năng lượng hoặc các dịch vụ khác hỗ trợ môi trường.
Kể từ tháng 1 năm 2020, 10 cổ phần hàng đầu của FSLEX chiếm 53% danh mục đầu tư của quỹ, và bao gồm: Honeywell International Inc; Tập đoàn Danaher; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; PLC của Eaton Corp; Công ty TNHH Kết nối TE; Enel SpA; Cummins Inc; Tập đoàn Parker Hannifin; và Innospec Inc. 53%
Năng lượng thay thế Guinness Atkinson
Quỹ năng lượng thay thế Guinness Atkinson (GAAEX) được phát hành bởi Quỹ Guinness Atkinson vào ngày 31 tháng 3 năm 2006. GAAEX có tỷ lệ chi phí ròng trung bình hàng năm cao hơn 1, 98%. GAAEX được Guinness Atkinson Asset Management Inc. tư vấn và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la. Tỷ lệ chi phí ròng hàng năm cao và yêu cầu đầu tư tối thiểu của GAAEX có thể không phù hợp với nhà đầu tư trung bình.
Mục tiêu đầu tư của GAAEX là cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, GAAEX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào chứng khoán vốn của các công ty năng lượng thay thế của Mỹ và nước ngoài. Phân bổ công nghiệp hàng đầu của quỹ là 41, 47% gió, 26, 97% năng lượng mặt trời, hiệu suất 14, 07%, thủy điện 10, 42%, địa nhiệt 4, 13% và nhiên liệu sinh học 2, 73%.
Kể từ tháng 1 năm 2020, GAAEX mang phiên bản beta 1, 30 và đã trả lại khoản lỗ 8, 25% hàng năm kể từ khi thành lập, khiến nó trở nên chậm chạp so với S & P 500 - nhưng hãy nhớ rằng chỉ số năng lượng xanh của GAAEX đã mất 13% so với cùng thời kỳ, vì vậy nó trong thực tế đã vượt trội hơn.
Quỹ năng lượng thay thế đầu tiên
Quỹ năng lượng thay thế đầu tiên (ALTEX) được phát hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2007 bởi Firsthand. ALTEX được tư vấn bởi Firsthand Capital Management Inc. ALTEX có tỷ lệ doanh thu cao vừa phải là 57%; do đó, nó tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm cao là 1, 98%. Quỹ yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.000 đô la. Tính đến tháng 1 năm 2020, quỹ có tổng tài sản ròng là 6, 4 triệu đô la và nắm giữ 35 cổ phiếu phổ biến của các công ty năng lượng thay thế.
ALTEX tìm cách cung cấp sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình, trong điều kiện thị trường bình thường, vào các công ty công nghệ năng lượng thay thế và năng lượng thay thế. Năm phân bổ công nghiệp hàng đầu của ALTEX là 33, 3% năng lượng tái tạo, 11, 1% điện tử khác, hiệu suất năng lượng 8, 70%, chất bán dẫn 8, 40% và vật liệu tiên tiến 8%. Năm cổ phần hàng đầu của nó là 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integration Inc., 6, 30% SunPower Corporation và 5, 70% Cree Inc.
Khi được đo theo Chỉ số S & P 500, ALTEX có beta là 1, 3 và đã mất 1, 14% kể từ khi thành lập.
Quỹ thay thế mới Hạng A
Quỹ thay thế mới loại A (NALFX) được phát hành năm 1982 bởi New Altern Altern Fund Inc. NALFX là quỹ tương hỗ môi trường đầu tiên và là quỹ tương hỗ đầu tiên tập trung phân bổ danh mục đầu tư vào năng lượng thay thế. Nó được tư vấn bởi Accrued Equities Inc. và tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1, 12% và tải trọng bán hàng 3, 5%. Để đầu tư vào NALFX, cần có khoản đầu tư tối thiểu 2.500 đô la.
NALFX tìm cách cung cấp sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 25% tổng tài sản ròng của mình, trong điều kiện thị trường bình thường, vào chứng khoán vốn của các công ty năng lượng thay thế. Dựa trên báo cáo nửa năm của Quỹ thay thế mới, phân bổ ngành của nó là 64, 5% nhà sản xuất năng lượng tái tạo, tuabin gió 9, 30%, lưu trữ năng lượng 3, 50%, quang điện mặt trời 1, 30%, bảo tồn năng lượng 7, 50%, dịch vụ tài chính năng lượng bền vững 5, 90%, 4, 90% tiện ích nước, 0, 30% liên quan đến nước và 2, 80% tài sản khác. Nó đã trả lại 8, 08% kể từ khi thành lập và 10, 12% trong 5 năm qua, trên cơ sở hàng năm, với beta là 0, 68.
Quỹ Shelton Green Alpha
Quỹ Shelton Green Alpha (NEXTX) được phát hành bởi Shelton Capital Management vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Vì NEXTX là một quỹ tương hỗ khá mới, nên nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tinh vi chịu rủi ro cao. NEXTX được tư vấn bởi Shelton Capital Management và được Green Alpha Advisors LLC tư vấn. Quỹ tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm trên trung bình là 1, 34%.
NEXTX đầu tư vào cổ phiếu phổ biến của các công ty mà công ty con của họ coi là người dẫn đầu trong việc quản lý các cơ hội và rủi ro môi trường, có tiềm năng tăng trưởng trên trung bình và không được định giá cao. Các công ty được lựa chọn bởi tiểu nhóm của nó là một phần của một nhóm các công ty kinh tế xanh độc quyền.
Mặc dù NEXTX không phải là một quỹ năng lượng thay thế thuần túy, nó phân bổ một phần lớn cho các công ty trong lĩnh vực này. Phân bổ năm lĩnh vực hàng đầu của nó là 25, 67% công nghiệp, 22, 6% công nghệ, 14, 94% tiện ích, 13, 6% người tiêu dùng không chu kỳ và 11, 06% người tiêu dùng theo chu kỳ. 10 cổ phần hàng đầu của nó bao gồm Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canada Solar Inc. và SolarCity Corporation. Quỹ đã trả lại gần 12% kể từ khi thành lập với beta là 1, 29.
