Lập danh sách các cố vấn tài chính phụ nữ nổi tiếng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Có một số nhà báo tài chính dễ nhận biết: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi và Jane Bryant Quinn. Tuy nhiên, khi nói đến các cố vấn tài chính nổi tiếng, danh sách các cố vấn phụ nữ nổi tiếng là mỏng.
Hai nữ cố vấn tài chính dễ nhận biết nhất là Suze Orman và Mellody Hobson. Tuy nhiên, có nhiều nữ cố vấn tài chính và các nhà hoạch định hoạt động khá tốt và tên của họ thiếu sự công nhận hộ gia đình.
Chìa khóa chính
- Suze Orman và Mellody Hobson là hai trong số những nữ cố vấn tài chính nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất. Từ năm 2004, Barron đã công bố bảng xếp hạng hàng năm về 100 cố vấn tài chính phụ nữ hàng đầu của Mỹ. và chất lượng thực hành.Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu và Elaine Meyers là bốn cố vấn được đánh giá cao, có tổng tài sản trị giá 86, 1 tỷ đô la được quản lý cho các khách hàng có giá trị ròng cao của họ.
Cố vấn tài chính hàng đầu của phụ nữ
Orman và Hobson là những người yêu thích truyền thông và các chuyên gia tài chính. Orman khởi nghiệp với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán trong khi Hobson chuyển từ phó chủ tịch cấp cao và giám đốc tiếp thị để trở thành chủ tịch và đồng giám đốc điều hành (CEO) của Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman là một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận (CFP) và là một trong những chuyên gia tài chính dễ nhận biết nhất trong cả nước. Đế chế tài chính của cô bao gồm sách, máy tính, công cụ và một trung tâm tài nguyên. Đế chế lập kế hoạch tài chính một cửa của cô bao gồm mọi lĩnh vực trong đời sống tài chính của một người, cung cấp mọi thứ từ công cụ xóa nợ và công cụ theo dõi chi phí đến các công cụ lập kế hoạch bất động sản khác nhau và bộ công cụ đánh giá bảo hiểm. Theo trang web của cô, hoạt động kinh doanh của Orman liên quan đến sự xuất hiện của truyền thông và các sự kiện trực tiếp hơn là tư vấn khách hàng cá nhân.
Orman đã viết nhiều cuốn sách tài chính cá nhân phổ biến. Bao gồm các:
- Cuốn sách kiếm tiền cho những người trẻ tuổi, tuyệt vời và đã phá vỡ nó, đừng để mất nó! Quy luật của tiền bạc, bài học của cuộc sống
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson là Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng CEO và chủ tịch của Ariel Investments, một công ty quỹ tương hỗ và quản lý đầu tư có trụ sở tại Chicago. Công ty tập trung đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ bị định giá thấp. Chỉ 10 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton, Hobson đã phát triển từ thực tập sinh thành chủ tịch của công ty.
Ngoài công việc tại Ariel, cô còn là người đóng góp tài chính cho các phân khúc tiền Good Morning America, và xuất hiện thường xuyên trên CBS News với tư cách là nhà bình luận thị trường và phân tích xu hướng kinh tế. Cô ấy cũng là một người ủng hộ quyết liệt cho kiến thức tài chính của người Mỹ gốc Phi. Năm 2015, Hobson lọt vào danh sách Tạp chí Time uy tín gồm 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.
Những người nổi tiếng tư vấn tài chính sau đây có thể ít được công chúng biết đến nhưng nổi tiếng trong lĩnh vực của họ. Những cố vấn tài chính ngôi sao này nằm trong số 100 cố vấn tài chính phụ nữ hàng đầu năm 2019 của Barron.
3. Karen McDonald
Karen McDonald của Morgan Stanley được Barron's xếp hạng số một trong cuộc khảo sát năm 2019. Cô có 75 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý và chỉ đạo một nhóm gồm 11 người phục vụ khách hàng doanh nghiệp, nhiều trong số đó nằm trong danh sách Fortune 500 hàng đầu. Ngoài việc phục vụ khách hàng doanh nghiệp của mình với các giải pháp lợi ích nhân viên, cô cũng tập trung vào việc giáo dục nhân viên đưa ra quyết định tài chính tốt hơn.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan là chủ tịch của Dịch vụ tài chính Kaplan ở Newton, Massachusetts. Cô có 2, 05 tỷ đô la tài sản được quản lý với quy mô tài khoản tối thiểu là 1, 5 triệu đô la. Khách hàng trung bình của cô có giá trị ròng 11 triệu đô la. Kaplan có bằng MBA về tài chính và là một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận. Cô là người tham gia vào các ấn phẩm của Phố Wall và Mutual Fund của Louis Rukeys cũng như nhiều tạp chí tài chính khác. Sự hiện diện truyền thông của cô bao gồm Bloomberg News, CNBC, WGBH, v.v.
5. Chung Hân Đồng
Gillian Yu của Morgan Stanley Private Wealth Management tại San Francisco, California, giữ vị trí thứ năm trong danh sách của Barron 2019. Tổng tài sản của Yu được quản lý là 5, 85 tỷ đô la với quy mô tài khoản tối thiểu là 10 triệu đô la. Khách hàng của cô trung bình trị giá 100 triệu đô la. Yu được cấp phép vừa là cố vấn tài chính vừa là nhà môi giới. Sinh ra và lớn lên ở Đài Loan và thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Đài Loan, cô có thể phục vụ khách hàng quốc tế có mối quan hệ với châu Á cũng như các doanh nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers liên tục đứng trong danh sách 10 cố vấn tài chính hàng đầu của Barron, đứng ở vị trí thứ 9 năm 2019 và số tám năm 2018. Cô là Giám đốc điều hành và Cố vấn tài chính của JP Morgan Securities, tập trung vào các chiến lược quản lý tài sản cho các giám đốc điều hành, người sáng lập công nghệ và doanh nhân ở Thung lũng Silicon. Năm 2019, tài sản của cô dưới sự quản lý lên tới 3, 2 tỷ đô la. Khách hàng của cô có giá trị ròng trung bình 300 triệu đô la. Meyers có vài thập kỷ trong lĩnh vực tư vấn tài chính với kinh nghiệm trước đây tại các công ty đầu tư quốc tế khác.
Điểm mấu chốt
Mặc dù hầu hết các cố vấn tài chính phụ nữ nổi tiếng không nổi tiếng trong giới người nổi tiếng, nhưng thành tích của họ rất đáng chú ý. Quản lý hàng tỷ đô la cho các tập đoàn và những người giàu có, họ giáo dục cũng như đầu tư cho khách hàng của họ. Và trong khi tổng số phụ nữ trong ngành còn ít, danh sách những người phụ nữ thành đạt này rõ ràng làm nổi bật tài năng và khả năng phát triển của họ trong một lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị.
