Quỹ All-Cap là gì
Một quỹ toàn vốn là một quỹ chứng khoán đầu tư vào một vũ trụ chứng khoán vốn rộng lớn mà không có ràng buộc về vốn hóa.
Thuật ngữ "giới hạn" là viết tắt của viết hoa. Cộng đồng đầu tư đo lường quy mô của một công ty bằng cách vốn hóa thị trường của nó, được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá cổ phiếu hiện tại. Các công ty thường có đặc điểm là nhỏ, trung bình hoặc lớn.
BREAKING DOWN All-Cap Fund
Một quỹ toàn vốn không tập trung vào một kiểu viết hoa cụ thể. Thay vào đó, nó có thể đầu tư trên toàn bộ vốn hóa thị trường. Mặc dù không có sự đồng thuận phổ quát về các định nghĩa chính xác của các giới hạn thị trường khác nhau, các tham số sau đây là một xấp xỉ tốt:
Giant hoặc Mega Cap: Trên 200 tỷ đô la
Mũ lớn: Từ 10 tỷ đến 200 tỷ
Mid Cap: Từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la
Mũ nhỏ: Từ 300 triệu đô la đến 2 tỷ đô la
Micro Cap: Dưới 300 triệu đô la
Trong các quỹ vốn được nhắm mục tiêu, các chỉ định này có thể thông báo cho các nhà đầu tư quỹ tương hỗ về trọng tâm đầu tư của quỹ về quy mô công ty. Mặc dù không đầu tư bằng cách vốn hóa, các quỹ toàn vốn có thể có các kiểu đầu tư được nhắm mục tiêu khác hoặc chúng có thể là các quỹ linh hoạt chỉ tập trung vào tăng giá vốn. Mục tiêu và chiến lược đầu tư có thể thay đổi rộng rãi trong tất cả các quỹ vốn.
Mục tiêu của All-Cap Fund
Các quỹ đầu tư thường có thể yêu cầu giám sát nhiều hơn và sự siêng năng từ các nhà đầu tư vì vũ trụ rộng lớn có sẵn để đầu tư. Thông thường các quỹ này sẽ chỉ bao gồm tất cả giới hạn trong tên quỹ của họ, yêu cầu các nhà đầu tư đào sâu hơn để biết chi tiết về phong cách đầu tư toàn diện. Các quỹ đã đăng ký phải cung cấp đầy đủ chi tiết về mục tiêu và chiến lược đầu tư của họ trong bản cáo bạch kèm theo tuyên bố đăng ký của quỹ.
Tất cả các quỹ vốn có thể được quản lý một cách thụ động hoặc tích cực. Các quỹ đầu tư được quản lý thụ động có thể cung cấp cho các nhà đầu tư tổng mức tiếp xúc thị trường bằng cách sử dụng các chỉ số như Chỉ số thị trường chứng khoán của Dow Jones US và Chỉ số Wilshire 5000.
Quản lý tích cực tất cả các quỹ vốn thường có cách tiếp cận mục tiêu hơn để đạt được vốn. Phong cách đầu tư phổ biến cho tất cả các quỹ vốn có thể bao gồm tăng trưởng, giá trị và thu nhập. Mỗi người sử dụng phân tích tích cực để xác định các cổ phiếu hoạt động hàng đầu và đạt được mức tăng vốn. Vũ trụ rộng lớn liên quan đến các quỹ toàn vốn cũng khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các phong cách quản lý thay thế như chiến lược dài / ngắn. Các nhà quản lý thay thế có thể sử dụng đòn bẩy và các công cụ phái sinh để tìm kiếm lợi nhuận thị trường cao trong tất cả các chu kỳ thị trường. Trong trường hợp quỹ dài / ngắn, các nhà quản lý đầu tư tìm cách nắm giữ các vị trí dài trên các cổ phiếu mà họ tin rằng sẽ tiếp tục vượt trội, đồng thời mở rộng các lựa chọn đầu tư để bao gồm cả các vị trí ngắn trên các cổ phiếu mà họ tin rằng sẽ hoạt động kém trong ngắn hạn và dài hạn. Một số quỹ cũng có thể mở rộng đầu tư đủ điều kiện của họ sang thị trường quốc tế, có thể cung cấp cho vĩ độ lớn hơn và vũ trụ đa dạng hơn.
Quỹ All-Cap MDT liên kết
Trong danh mục quỹ all-cap, Quỹ All-Cap MDT của Liên bang đã là một hoạt động hàng đầu trong năm 2018. Tính đến ngày 29 tháng 1 năm 2018, Quỹ đã hoàn trả 8, 23%. Quỹ được điểm chuẩn theo Chỉ số Russell 3000. Nó đầu tư bằng cách sử dụng một quá trình định lượng cơ bản tìm cách cung cấp cho sự tăng giá vốn dài hạn.
