Nhu cầu về hàng hóa xa xỉ vẫn không ngừng. Bất chấp những biến động kinh tế và các vấn đề địa chính trị gần đây trên toàn cầu, sự nhiệt tình của người tiêu dùng giàu có đối với sự xa xỉ vẫn không hề suy giảm. Sự tăng trưởng trong chi tiêu hàng hóa cao cấp bao gồm các mặt hàng xa xỉ như phụ kiện cao cấp (như trang sức, đồng hồ và túi xách), xe hơi thương hiệu cao cấp, quần áo, đồ da, cũng như nước hoa và mỹ phẩm. Bên cạnh các sản phẩm hữu hình, rõ ràng còn có các dịch vụ xa xỉ của các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Bởi vì doanh số tốt sang trọng tiếp tục tăng, họ đưa ra những con đường hợp lệ và đặc biệt thú vị cho các nhà đầu tư để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng lĩnh vực xa xỉ không bị cô lập với cùng rủi ro và thất bại có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác.
Các quỹ ETF có sự tiếp xúc rõ ràng với hàng hóa xa xỉ
GLUX - Amundi ETF S & P Global Luxury có tổng tài sản được quản lý khoảng 14, 07 triệu EUR (tính đến đầu tháng 3 năm 2016). Mục tiêu của ETF này là theo dõi và phù hợp với hiệu suất của S & P Global Luxury Index. Ngày thành lập của ETF là ngày 9 tháng 12 năm 2008 và công ty quản lý là Amundi Investment Solutions / France. Trọng tâm của lớp tài sản của ETF là vào cổ phiếu và có tỷ lệ chi phí là 0, 25 - điểm chuẩn chính hiện tại của nó là S & P Global Luxury Net TR. Quỹ tập trung vào khu vực châu Âu - với phần lớn khoảng 67% ở Đức, tiếp theo là Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp và Hà Lan. (Cơ sở dữ liệu Bloomberg)
Một lựa chọn thay thế bằng đô la Mỹ cho quỹ ETF được đề cập ở trên là LUXU - Amundi ETF S & P Global Luxury UCITS ETF - B USD, một quỹ ETF khác giống như GLUX cố gắng sao chép kết quả hoạt động của S & P Global Luxury Index. ETF đã được thành lập rất gần đây bởi cùng một công ty quản lý (Amundi Investment Solutions / France) - ngày thành lập của quỹ là ngày 23 tháng 2 năm 2016.
Theo S & P Dow Jones Indices LLC (2016), Global Luxury Index của S & P theo dõi 80 doanh nghiệp giao dịch công khai lớn nhất trong lĩnh vực xa xỉ đáp ứng yêu cầu đầu tư cụ thể của họ.
Các quỹ ETF tiếp xúc với hàng hóa xa xỉ
Theo S. Smith (2012), Quỹ đầu tư tùy ý người tiêu dùng châu Âu (CD6) của Amundi Châu Âu có tỷ lệ tiếp xúc gần 50% với các doanh nghiệp cao cấp và khu vực xa xỉ. Quỹ nắm giữ các thương hiệu xa xỉ như:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (bao gồm các công ty như Louis Vuitton, Tag Heuer, và Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Stella Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche, v.v.
Quỹ ETF tùy ý người tiêu dùng châu Âu (CD6) của Amundi có tổng tài sản được quản lý khoảng 18, 40 triệu EUR (tính đến đầu tháng 3 năm 2016). ETF cố gắng theo dõi và phù hợp với hiệu suất của Chỉ số tùy ý người tiêu dùng MSCI ở châu Âu. Ngày thành lập của ETF là ngày 9 tháng 12 năm 2008, và công ty quản lý một lần nữa là Giải pháp đầu tư Amundi / Pháp nói trên. Trọng tâm lớp tài sản của ETF là vào cổ phiếu và có tỷ lệ chi phí là 0, 25. Quỹ có một trọng tâm địa lý rõ ràng về khu vực châu Âu.
Bên cạnh các sản phẩm đầu tư ETF của Amundi, như S. Smith (2012) đã báo cáo, một quỹ ETF khác theo dõi chỉ số MSCI đã đề cập ở trên: ETF tùy ý người tiêu dùng châu Âu của SPDR. SPDR ETF có tổng tài sản được quản lý khoảng 148, 50 triệu EUR (tính đến đầu tháng 3 năm 2016). Ngày thành lập của ETF là ngày 5 tháng 12 năm 2014 và công ty quản lý là State Street Global Advisors France SA. Trọng tâm lớp tài sản của ETF là vào cổ phiếu và có tỷ lệ chi phí là 0, 30. Quỹ có trọng tâm địa lý ở Khu vực Châu Âu và được đặt tại Ireland.
Điểm mấu chốt
Khi các tầng lớp giàu có tiếp tục xu hướng chi tiêu trong lĩnh vực xa xỉ, ngày càng có nhiều lựa chọn thú vị để đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ xuất hiện. Với các quỹ ETF như đã giới thiệu ở trên, các tùy chọn hấp dẫn tiếp tục xuất hiện để các nhà đầu tư tận dụng các mô hình chi tiêu như vậy.
Lưu ý: Tất cả các dữ liệu nêu trên được lấy từ cơ sở dữ liệu của Bloomberg.
