BlackRock, Inc. (BLK), nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, dự báo tăng trưởng hoành tráng cho các quỹ theo nguyên tắc đầu tư môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dự kiến cho các sản phẩm đó. Vào thứ ba, đơn vị iShares của BlackRock, nhà phát hành các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) lớn nhất thế giới, đã cán mốc ESG ETF thu nhập cố định mới.
IShares ESG US Agregate Bond ETF (EAGG) sẽ tham gia sáu quỹ iShares ETF khác được thành lập trong một bộ sản phẩm được gọi là ETFs bền vững iShares. Nhóm đó bao gồm bốn quỹ ETF công bằng và hai quỹ ETF trái phiếu khác bên cạnh EAGG mới. Các quỹ trong bộ ETFs bền vững iShares bao gồm iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) và iShares ESG 1-5 Year USD Corporate ETF (SUSB).
Sự ra mắt của EAGG, cung cấp một cái nhìn ESG về Chỉ số trái phiếu tổng hợp Bloomberg Barclays nổi tiếng, khi BlackRock dự báo tăng trưởng lớn cho các quỹ ESG, bao gồm các quỹ ETF và quỹ tương hỗ. Ngày nay tại Mỹ, chỉ có hơn 50 quỹ ETF ESG với hơn 6 tỷ đô la tài sản kết hợp được quản lý. Trên toàn cầu, con số đó nhảy vọt lên 25 tỷ đô la, nhưng con số đó chiếm tỷ lệ phần trăm ít ỏi của tổng tài sản ETF.
BlackRock tin rằng, đến năm 2028, sẽ có 400 tỷ đô la được phân bổ cho các quỹ ESG. Nếu chính xác, dự báo này có nghĩa là các chiến lược ESG sẽ nhảy vọt lên 21% tổng tài sản quỹ, tăng từ mức chỉ 3% hiện nay. "Một thế hệ nhà đầu tư mới và đa dạng hơn đang tìm kiếm các giải pháp bền vững cho trung tâm của danh mục đầu tư của họ, " người quản lý tài sản nói. "Chính sách phát triển của chính phủ đang thúc đẩy các tổ chức lớn trên thế giới bỏ vốn vào đầu tư bền vững."
EAGG có vẻ "để theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm trái phiếu cấp bằng đô la Mỹ, từ các tổ chức phát hành thường được đánh giá cho các hoạt động quản lý môi trường, xã hội và quản trị thuận lợi trong khi thể hiện các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận tương tự như các loại tiền đô la Mỹ rộng lớn thị trường trái phiếu cấp đầu tư, "theo iShares.
Trong khi một số ESG ETF niêm yết ở Mỹ đã phải vật lộn để giành được lực kéo với các nhà đầu tư, một cách để các nhà phát hành đảo ngược xu hướng đó là với mức phí hấp dẫn. EAGG đang làm điều đó với tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 10%, tương đương với 10 đô la trên khoản đầu tư 10.000 đô la. EAGG mới nắm giữ 281 trái phiếu và có thời hạn hiệu lực là 5, 94 năm. Thời hạn đó phù hợp với iFares Core US Agregate Bond ETF (AGG), nhưng AGG nắm giữ gần 6, 900 trái phiếu. Gần 73% cổ phần của EAGG được xếp hạng AAA.
