Một cố vấn quỹ tương hỗ điều lệ là gì?
Chartered Mutual Fund Counoror là một chỉ định chuyên nghiệp cho các cố vấn quỹ tương hỗ. Nó được trao bởi Trường Kế hoạch Tài chính cho các chuyên gia dịch vụ tài chính hoàn thành chương trình học và vượt qua kỳ thi bao gồm các chủ đề quỹ tương hỗ.
Hiểu biết về tư vấn quỹ tương hỗ
Các ứng viên vượt qua chương trình thành công có quyền sử dụng chỉ định Tư vấn quỹ tương hỗ có tên trong hai năm, có thể cải thiện cơ hội việc làm, danh tiếng chuyên nghiệp và thanh toán. Các chuyên gia Tư vấn Quỹ Tương hỗ được Hiến chương phải hoàn thành 16 giờ học liên tục mỗi năm và trả một khoản phí danh nghĩa để tiếp tục sử dụng chỉ định.
Chương trình Tư vấn quỹ tương hỗ được điều lệ được phát triển cùng với Viện Công ty Đầu tư và là chỉ định quỹ tương hỗ duy nhất được công nhận trong ngành dịch vụ tài chính. Chương trình nghiên cứu để trở thành một cố vấn quỹ tương hỗ có điều lệ bao gồm các loại và đặc điểm của quỹ mở và đóng, các sản phẩm đầu tư đóng gói khác, rủi ro và lợi nhuận, phân bổ tài sản, lựa chọn quỹ tương hỗ cho khách hàng, kế hoạch nghỉ hưu và hành vi chuyên nghiệp. Chương trình Tư vấn quỹ tương hỗ Chartered là chứng nhận quỹ tương hỗ duy nhất được công nhận trong ngành.
Tại sao thuê một cố vấn quỹ tương hỗ điều lệ?
Chartered Mutual Fund Advisors giúp khách hàng lựa chọn các quỹ tương hỗ, đang tăng số lượng mỗi ngày. Khóa học cố vấn quỹ tương hỗ Chartered nhấn mạnh cách đánh giá các quỹ tương hỗ và cách sử dụng thông tin đó để đưa ra khuyến nghị cho khách hàng. Một cố vấn có uy tín sẽ có thể xem xét toàn bộ danh mục đầu tư của khách hàng và đưa ra đề xuất.
Trường Cao đẳng Kế hoạch Tài chính nắm giữ những người được chỉ định của Tư vấn Quỹ Tương hỗ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ứng xử chuyên nghiệp. Nếu chủ sở hữu điều lệ không tuân thủ các tiêu chuẩn này, họ có thể được báo cáo lên Trường Kế hoạch Tài chính và có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật. Trường Kế hoạch Tài chính công bố một danh sách các cố vấn trực tuyến đã bị chỉ định đình chỉ hoặc thu hồi.
Trường kế hoạch tài chính
Trường Cao đẳng Kế hoạch Tài chính là tổ chức giáo dục của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính, một tổ chức lãnh đạo và vận động có trụ sở tại Denver. Nó được thành lập vào năm 1972 và tốt nghiệp lớp đầu tiên một năm sau đó.
Nhiệm vụ của trường đại học là trở thành nhà cung cấp giáo dục được lựa chọn cho người trưởng thành đang làm việc trong ngành dịch vụ tài chính bằng cách cho phép sinh viên học tập thông qua các chương trình giáo dục tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ chất lượng.
Hiệp hội lập kế hoạch tài chính được thành lập năm 2000 thông qua việc sáp nhập Viện các nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và Hiệp hội kế hoạch tài chính quốc tế. Mục đích chính đã nêu của nó là trở thành cộng đồng thúc đẩy giá trị của kế hoạch tài chính và thúc đẩy thực tiễn và nghề nghiệp của kế hoạch tài chính. Nó được điều hành bởi một ban giám đốc tình nguyện và xuất bản một tạp chí đánh giá ngang hàng, Tạp chí Kế hoạch Tài chính .
