Định nghĩa của người quản lý danh mục đầu tư (CPM)
Quản lý danh mục đầu tư Chartered là một chỉ định chuyên nghiệp được cung cấp bởi Học viện Tài chính và Quản lý Toàn cầu (GAFM), trước đây là Học viện Quản lý Tài chính Hoa Kỳ. Các nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp quản lý danh mục đầu tư và thực hiện các quyết định đầu tư thay mặt cho các cá nhân và tổ chức.
Hiểu Trình quản lý danh mục đầu tư (CPM)
Người quản lý danh mục đầu tư là một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm đầu tư một tài sản chung, giao dịch trao đổi hoặc đóng, thực hiện chiến lược đầu tư và quản lý giao dịch danh mục đầu tư hàng ngày. Quản lý danh mục đầu tư có thể là chủ động hoặc thụ động. Chứng nhận và công nhận không bắt buộc để quản lý một danh mục đầu tư.
Khách hàng của nhà quản lý danh mục đầu tư tiền với người quản lý danh mục đầu tư để chi trả cho các nhu cầu trong tương lai, chẳng hạn như các khoản nợ của quỹ hưu trí, hoặc các quỹ tài trợ cho các nhu cầu đại học hiện tại. Về phía đầu tư, các nhà quản lý danh mục đầu tư làm việc với một nhóm các nhà phân tích và nhà nghiên cứu và chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược đầu tư, lựa chọn các khoản đầu tư phù hợp và phân bổ từng khoản đầu tư hợp lý cho một quỹ đầu tư hoặc phương tiện quản lý tài sản.
Học viện Tài chính và Quản lý Toàn cầu
GAFM là một tổ chức trên toàn thế giới cung cấp chứng nhận cho ứng viên để nâng cao kiến thức và thông tin về quản lý tài chính. Học viện Quản lý Tài chính Hoa Kỳ ban đầu được thành lập vào năm 1996 thông qua việc sáp nhập giữa Ủy ban Tư vấn Sáng lập của Tạp chí Luật Kế hoạch Thuế và Bất động sản gốc và Học viện Quản lý & Phân tích Tài chính Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2015, học viện đã bán tài sản trí tuệ của mình cho Học viện Tài chính & Quản lý Toàn cầu.
GAFM cung cấp nhiều thành viên chuyên nghiệp, chứng chỉ và chỉ định. Các thành viên phải thông qua một trong các chương trình đại học được GAFM công nhận hoặc thông qua chương trình giáo dục điều hành được chính phủ công nhận, mặc dù hội đồng có thể từ bỏ các yêu cầu này trong một số trường hợp. Hội đồng GAFM chưa bao giờ trực tiếp cung cấp đào tạo nhưng đã công nhận hàng trăm nhà cung cấp được phê duyệt.
GAFM trao thưởng cho một số chỉ định của riêng mình, bao gồm người quản lý tài sản điều lệ, nhà phân tích thị trường điều lệ, người quản lý danh mục điều lệ, ủy thác điều lệ và người lập kế hoạch bất động sản, người quản lý tài sản điều lệ và chuyên gia tài chính.
Chỉ định CPM
Chương trình Quản lý danh mục đầu tư (CPM) dạy các kỹ thuật định giá vốn chủ sở hữu, động lực thúc đẩy thị trường tài chính, cách xây dựng và quản lý danh mục đầu tư và nhiều chủ đề quản lý danh mục đầu tư khác.
Người quản lý danh mục đầu tư được điều lệ phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm quản lý các danh mục đầu tư và bằng cấp được GAFM phê duyệt về tài chính, thuế, kế toán, dịch vụ tài chính, luật hoặc CPA, MBA, MS, Ph.D. hoặc JD từ một trường hoặc tổ chức được công nhận. Sau khi vượt qua khóa học kiểm định GAFM, các nhà quản lý danh mục đầu tư được điều lệ phải mất 15 giờ mỗi năm cho giáo dục thường xuyên được phê duyệt.
