Vào thời điểm mà các quỹ phòng hộ đang phải đối mặt với áp lực to lớn để mang lại lợi nhuận lớn, rất ít người có thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Nhưng công ty đầu tư Citadel Advisors của tỷ phú Ken Griffin là một trong số ít các quỹ gây ấn tượng trong một số quý gần đây.
Hồ sơ 13F của Citadel cho quý IV năm 2017 cho thấy rằng Griffin một lần nữa có thể vượt qua S & P 500 trong những tháng cuối năm 2017. Nhiệm vụ này đã trở nên ngày càng khó khăn đối với nhiều quỹ phòng hộ. Giá trị danh sách nắm giữ cổ phiếu của Cố vấn Citadel đã tăng 18, 5% so với quý trước, trong khi Chỉ số S & P 500 chỉ tăng 6, 1% trong cùng kỳ, theo Valuewalk.
Vị trí trong Amazon và Facebook
Vị trí lớn nhất trong quý 4 của Griffin là SPDR S & P 500 ETF (SPY), vị trí trị giá hơn 18 tỷ USD và chiếm gần 12% tổng danh mục đầu tư của Citadel. Các vị trí lớn nhất tiếp theo thể hiện sự sụt giảm đáng kể về kích thước và tỷ lệ phần trăm trong danh mục đầu tư.
Đứng ở vị trí thứ hai là Amazon.com Inc. (AMZN). Citadel sở hữu 5, 6 tỷ đô la cổ phiếu AMZN vào cuối Q4, chiếm khoảng 3, 6% tổng số cổ phần của công ty. Vị trí thứ ba là Facebook Inc. (FB), vị trí 3, 1 tỷ USD và 2, 0% tổng số cổ phần.
Các vị trí lớn nhất tiếp theo là ở IShares (IWM), Invesco QQQ (QQQ), Alphabet Inc. (GOOG) và Tập đoàn Alibaba (BABA). Tổng cộng, bảy vị trí này được đại diện chỉ dưới một phần tư tổng danh mục của Cố vấn Thành cổ.
Mua lớn nhất bao gồm SPY, BABA và FB
Ngoài việc là một vị trí lớn nhất trong nắm giữ cổ phiếu của Citadel, SPY còn đại diện cho giao dịch mua lớn nhất trong Q4. Ken Griffin đã mua 6, 1 tỷ đô la cổ phiếu SPY trong ba tháng cuối năm 2017. Ông cũng đã mua hơn 1 tỷ đô la mỗi BABA, FB và Bank of America Corp (BAC). Theo báo cáo của 13F, tổng số nắm giữ của quỹ trong các cổ phiếu là 154, 4 tỷ đô la, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
So với quy mô của các giao dịch mua trong Q4, số lượng bán lớn nhất của Citadel tương đối nhỏ. Việc bán lớn nhất là cho Goldman Sachs (GS). Griffin đã bán hơn 440 triệu đô la cổ phiếu cho ngân hàng. Ông cũng đã bán hết hơn 324 triệu đô la cổ phiếu Apple Inc. (AAPL). Bán lớn thứ ba là cho Fidelity (FIS), bán $ 284, 5, đánh dấu sự thanh lý vị trí của Thành cổ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu báo cáo 13F từ tất cả các quỹ phòng hộ quản lý ít nhất 100 triệu đô la. Những hồ sơ này là do 45 ngày kể từ cuối mỗi quý và có sẵn cho công chúng. Mặc dù 13F có thể là một cửa sổ hữu ích về cách các nhà đầu tư lớn tập trung nỗ lực của họ trong quý trước, nhưng họ nhất thiết phải lỗi thời trước khi chúng có sẵn cho công chúng, khiến chúng không đáng tin cậy như là công cụ để đầu tư.
